Financial Reporting-Dokumente in Word und PowerPoint importieren

Hinweis:

In diesem Thema gelten Referenzen zu Oracle Hyperion Financial Reporting für die Oracle Enterprise Performance Management Cloud- und Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace-Versionen von Financial Reporting.

So importieren Sie Financial Reporting-Dokumente in Word und PowerPoint:

  1. Wählen Sie im Smart View-Menüband Bereich aus.
  2. Stellen Sie im Smart View-Bereich eine Verbindung zu einer unterstützten EPM Cloud- oder EPM Workspace-Datenquelle her.
  3. Navigieren Sie zu dem Financial Reporting-Dokument, das Sie importieren möchten.
  4. Klicken Sie im Aktionsbereich auf Öffnen.

    Der Assistent Workspace-Dokument importieren wird angezeigt.

  5. Blenden Sie unter Dokument auswählen das Repository ein, wählen Sie ein Financial Reporting-Dokument aus, und klicken Sie auf OK.

    Das Dokument wird als Vorschau im Fenster Workspace-Dokument importieren angezeigt.

    Hinweis:

    Einige Bildschirme gelten nicht für alle Dokumente.

  6. Wenn der Bildschirm Benutzer-POV-Vorschau angezeigt wird, zeigen Sie eine Vorschau des aktuellen POV an oder ändern die Elemente im POV, indem Sie ein Element auswählen.

    Hinweis:

    Um dieses Fenster anzuzeigen, wählen Sie in den EPM Workspace-Voreinstellungen oder in den Voreinstellungen für Ihren EPM Cloud-Service für "Benutzer-Point of View" die Option "Vorschau" aus.

  7. Optional: Wenn Sie den Standardwert ändern möchten, treffen Sie in Auf Prompts antworten eine Auswahl für Prompts, und klicken Sie dann auf Weiter.+

    Hinweis:

    Dieses Fenster wird nur angezeigt, wenn das Dokument Prompts enthält.

  8. Ändern Sie in Vorschau unter Raster-POV, den POV, indem Sie einen POV auswählen.

    Hinweis:

    Einige Fenster im Assistenten gelten nicht für alle Dokumente.

  9. Ändern Sie die Seitendimension, indem Sie Seite wählen.
  10. Wählen Sie zum Importieren aller Seiten des Dokuments Alle Seiten.
  11. Optional: Um das Financial Reporting-Dokument anhand des POV des verbundenen EPM Cloud-Service oder von EPM Workspace zu aktualisieren, wählen Sie Mit Workspace-Point of View aktualisieren aus.
  12. Wählen Sie unter Dokument importieren als eine Option:

    • Bild: zum Importieren von Dokumenten als Bild.

    • Funktionsraster - Zum Importieren eines dynamischen Rasterformats, mit dem Sie eine weitere Berichtsoption auswählen können, wie unter 16 beschrieben (nur verfügbar in Word).

  13. Klicken Sie auf Fertigstellen.

    Ihre nächsten Schritte hängen von der in Schritt 12 ausgewählten Option ab:

    Gehen Sie je nach Auswahl wie folgt vor:

    • Bild: Der Bericht wird als Bild in das Dokument importiert, und Sie können in Word nur das Reporting and Analysis-Bild anzeigen.

    • Funktionsraster - Fahren Sie mit Schritt 14 fort (nur Word).

  14. Klicken Sie auf Schaltfläche "Inhalt aktualisieren", um den Bereich Dokumentcontent zu aktualisieren.
  15. Wählen Sie in Dokumentcontent das Berichtsobjekt, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Neues Berichtsobjekt/Steuerelement einfügen aus.
  16. Wählen Sie im Dialogfeld Neues Berichtsobjekt/Steuerelement einfügen einen der folgenden Berichtstypen aus, der auf der Seite platziert werden soll:

    • Funktionsraster: dynamisches Rasterformat

      Beim Aktualisieren eines Funktionsrasters werden Datenzellen aktualisiert, Elemente hingegen nicht. Um sowohl Daten als auch Elemente zu aktualisieren, müssen Sie das Funktionsraster erneut in das Arbeitsblatt einfügen. Aus diesem Grund eignen sich Funktionsraster für Berichte, in denen Elemente hauptsächlich statisch bleiben. Für Berichte, deren Elemente sich häufig ändern, sind Tabellen und Diagramme besser geeignet. Ein Arbeitsblatt kann zwar mehrere Berichte, jedoch nur ein Funktionsraster enthalten.

      Sie können Excel-Formeln (Beispiel: SUMME) mit Funktionsrastern verwenden. Zum Beibehalten einer solchen Formel als Teil des Funktionsrasters müssen Sie eine leere Zeile zwischen dem Raster und der Zelle mit der Formel vorsehen und die leere Zeile in den für die Formeldefinition ausgewählten Zellenbereich einschließen. Auf diese Weise kann die Formel beibehalten werden, wenn die Datenergebnisse in einer anderen Anzahl an Zeilen im Raster aktualisiert werden.

      Verwenden Sie die Formatierungsfunktionen in Excel, um ein Funktionsraster zu formatieren.

    • Office-Tabelle

      Office-Tabellen können nur mit Word verwendet werden. Office-Tabellen zeigen Ergebnisse im nativen Microsoft Office-Tabellenformat an. Beim Aktualisieren von Office-Tabellen werden sowohl Elemente als auch Daten aktualisiert.

      Office-Tabellen erscheinen wie Teile des Word-Dokuments, aber die Elemente und Daten in den Tabellenzellen sind mit dem Smart View-Provider verbunden. Mit Office-Tabellen können Sie mit den gewohnten Word-Formatierungen und -Formatvorlagen für Tabellen arbeiten. Fügen Sie ein POV-Objekt in den Bericht ein, und Sie können den POV der Office-Tabelle ändern. Aktualisieren Sie die Office-Tabelle nach dem Ändern der Formatierung oder des POV, und der neue POV wird in den Ergebnissen widergespiegelt. Die benutzerdefinierte Formatierung wird beibehalten.

      Sie können in einem Office-Tabellenobjekt nicht zoomen, und Sie können weder andere Ad-hoc-Vorgänge ausführen noch Freiformat verwenden.

    • Tabelle

      Tabellenberichte zeigen Ergebnisse in einem Rasterformat an, das im Dokument frei beweglich ist und verschoben sowie in der Größe angepasst werden kann. Wenn Sie eine Tabelle aktualisieren, werden sowohl Elemente als auch Daten aktualisiert. Tabellen sind für die Anzeige von großen Rastern in einem kleineren Bereich nützlich. Über ihre Bildlaufleisten können Sie schnell auf Zeilen und Spalten zugreifen.

      Sie können einen Tabellenbericht vergrößern oder verkleinern, aber keine weiteren Ad-hoc-Vorgänge durchführen oder den Freiformmodus verwenden.

    • Diagramm

      Diagrammberichte zeigen Ergebnisse in einem Diagrammformat an, das im Dokument frei beweglich ist sowie verschoben und in der Größe angepasst werden kann. Beim Aktualisieren eines Diagramms werden sowohl Elemente als auch Daten aktualisiert.

  17. Optional: Um eine Tabelle oder ein Diagramm zu verschieben oder die Größe zu ändern, klicken Sie in Dokumentinhalte auf den Pfeil nach unten neben Schaltfläche "Inhalt aktualisieren" mit Pfeil nach unten, und wählen Sie im Menü die Option Designmodus umschalten aus.

    Sie können Objekte nun innerhalb eines Arbeitsblatts, einer Folie oder einer Seite verschieben.

    Wenn Sie bereit sind, den Designmodus zu verlassen, wählen Sie erneut Designmodus umschalten.

  18. Aktualisieren Sie.

Hinweis:

Wenn Sie in Office 2016 mit Financial Reporting verbunden sind, wird Microsoft Word unerwartet unterbrochen oder beendet, nachdem mehrere Reportingobjekte nacheinander eingefügt wurden.