Financial Reporting-Dokumente in Excel importieren

Hinweis:

Die Referenzen auf Oracle Hyperion Financial Reporting gelten in diesem Thema für Oracle Enterprise Performance Management Cloud- und Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace-Versionen von Financial Reporting.

So importieren Sie Financial Reporting-Dokumente in Excel:

  1. Wählen Sie im Smart View-Menüband Bereich aus.
  2. Stellen Sie im Smart View-Bereich eine Verbindung zu einem EPM Cloud-Service oder einer EPM Workspace-Datenquelle her.
  3. Navigieren Sie zu dem Financial Reporting-Dokument, das Sie importieren möchten.
  4. Klicken Sie im Aktionsbereich auf Öffnen.

    Der Assistent Workspace-Dokument importieren wird angezeigt.

    Hinweis:

    Einige Fenster im Assistenten gelten nicht für alle Dokumente.

  5. Blenden Sie unter Dokument auswählen das Repository ein, wählen Sie ein Financial Reporting-Dokument, und klicken Sie auf OK.

    Das Dokument wird als Vorschau im Fenster Workspace-Dokument importieren angezeigt.

    Hinweis:

    Für bestimmte Dokumente stehen nicht alle Optionen zur Verfügung.

  6. Wenn Benutzer-POV-Vorschau angezeigt wird, zeigen Sie eine Vorschau des aktuellen POV an oder ändern Sie die Elemente im POV.

    Hinweis:

    Um dieses Fenster anzuzeigen, wählen Sie in den EPM Workspace-Voreinstellungen oder in den Voreinstellungen für Ihren EPM Cloud-Service für "Benutzer-Point of View" die Option "Vorschau" aus.

  7. Klicken Sie auf Weiter.
  8. Optional: Wenn Sie den Standardwert ändern möchten, treffen Sie in Auf Prompts antworten eine Auswahl für Prompts, und klicken Sie dann auf Weiter.+

    Hinweis:

    Dieses Fenster wird nur angezeigt, wenn das Dokument Prompts enthält.

  9. Optional: Ändern Sie in Vorschau unter Raster-POV den POV, indem Sie einen POV auswählen.
  10. Ändern Sie die Seitendimension, indem Sie Seite wählen.
  11. Zum Importieren aller Seiten des Dokuments wählen Sie Alle Seiten.
  12. Optional: Um das Financial Reporting-Dokument anhand des EPM Cloud-Service- oder EPM Workspace-Point of View zu aktualisieren, wählen Sie Mit Workspace-Point of View aktualisieren aus.
  13. Wählen Sie unter Dokument importieren als eine Option:

    • Vollständig formatiert: zeigt Berichte als vollständig formatierte HTML-Dokumente an.

    • Abfragebereit - Mit dieser Option können Sie Ad-hoc-Analysen für Berichte ausführen, wenn Sie mit Oracle Hyperion Financial Management- und Oracle Essbase-Datenquellen verbunden sind.

      Hinweis:

      Führen Sie die Aktion Aktualisieren für einen importierten Bericht aus, bevor Sie mit der Arbeit im abfragebereiten Modus beginnen. So stellen Sie sicher, dass der Bericht und der POV synchron sind.

    • Funktionsraster - Ein dynamisches Rasterformat, mit dem Sie eine weitere Berichtsoption auswählen können, wie unter 18 beschrieben.

  14. Um jede Seite auf einem eigenen Arbeitsblatt anzuzeigen, wählen Sie Seiten auf Arbeitsblätter aufteilen.

    Hinweis:

    Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie in Schritt 13 die Option Vollständig formatiert ausgewählt haben.

  15. Klicken Sie auf Fertigstellen.

    Die nächsten Schritte hängen von der in Schritt 13 ausgewählten Option ab:

    Gehen Sie je nach Auswahl wie folgt vor:

    • Vollständig formatiert: Das Dokument wird in die Office-Anwendung importiert, und Sie können nur das Reporting and Analysis-Dokument anzeigen.

    • Abfragebereit: Das Dokument wird in die Office-Anwendung importiert, und Sie können nun eine Verbindung zu einer Financial Management- oder Essbase-Datenquelle herstellen, wo Sie eine Ad-hoc-Analyse durchführen können (wie Abrufen, Zoomen oder Pivotieren von Daten).

    • Funktionsraster - Fahren Sie mit Schritt 16 fort.

  16. Klicken Sie auf Schaltfläche "Inhalt aktualisieren", um den Bereich Dokumentcontent zu aktualisieren.
  17. Wählen Sie in Dokumentcontent das Funktionsrasterobjekt, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Neues Berichtsobjekt/Steuerelement einfügen aus.
  18. Wählen Sie im Dialogfeld Neues Berichtsobjekt/Steuerelement einfügen einen der folgenden Berichtstypen aus, und platzieren Sie ihn auf dem Raster:

    • Funktionsraster - ein dynamisches Rasterformat

      Beim Aktualisieren eines Funktionsrasters werden Datenzellen aktualisiert, Elemente hingegen nicht. Um sowohl Daten als auch Elemente zu aktualisieren, müssen Sie das Funktionsraster erneut in das Arbeitsblatt einfügen. Aus diesem Grund eignen sich Funktionsraster für Berichte, in denen Elemente hauptsächlich statisch bleiben. Für Berichte, deren Elemente sich häufig ändern, sind Tabellen und Diagramme besser geeignet. Ein Arbeitsblatt kann zwar mehrere Berichte, jedoch nur ein Funktionsraster enthalten.

      Sie können Excel-Formeln (Beispiel: SUMME) mit Funktionsrastern verwenden. Zum Beibehalten einer solchen Formel als Teil des Funktionsrasters müssen Sie eine leere Zeile zwischen dem Raster und der Zelle mit der Formel vorsehen und die leere Zeile in den für die Formeldefinition ausgewählten Zellenbereich einschließen. Auf diese Weise kann die Formel beibehalten werden, wenn die Datenergebnisse in einer anderen Anzahl an Zeilen im Raster aktualisiert werden.

      Verwenden Sie die Formatierungsfunktionen in Excel, um ein Funktionsraster zu formatieren.

    • Tabelle

      Tabellenberichte zeigen Ergebnisse in einem Rasterformat an, das im Dokument frei beweglich ist und verschoben sowie in der Größe angepasst werden kann. Wenn Sie eine Tabelle aktualisieren, werden sowohl Elemente als auch Daten aktualisiert. Tabellen sind für die Anzeige von großen Rastern in einem kleineren Bereich nützlich. Über ihre Bildlaufleisten können Sie schnell auf Zeilen und Spalten zugreifen.

      Sie können einen Tabellenbericht vergrößern oder verkleinern, aber keine weiteren Ad-hoc-Vorgänge durchführen oder den Freiformmodus verwenden.

    • Diagramm

      Diagrammberichte zeigen Ergebnisse in einem Diagrammformat an, das im Dokument frei beweglich ist sowie verschoben und in der Größe angepasst werden kann. Beim Aktualisieren eines Diagramms werden sowohl Elemente als auch Daten aktualisiert.

  19. Optional: Um eine Tabelle oder ein Diagramm zu verschieben oder ihre/seine Größe zu ändern, klicken Sie in Dokumentinhalte auf den Pfeil nach unten neben Schaltfläche "Inhalt aktualisieren" mit Pfeil nach unten, und wählen Sie im Menü die Option Designmodus umschalten aus.

    Sie können Objekte nun innerhalb eines Arbeitsblatts, einer Folie oder einer Seite verschieben.

    Wenn Sie bereit sind, den Designmodus zu verlassen, wählen Sie erneut Designmodus umschalten.

  20. Aktualisieren Sie.
  21. Optional: Informationen zum Erstellen eines separaten Berichts für beliebige oder alle Elemente einer Dimension im Bericht und zum separaten Kaskadieren dieser Berichte in den Arbeitsblättern der Arbeitsmappe finden Sie unter Berichte und Ad-hoc-Raster kaskadieren.

    Hinweis:

    In Berichten, die ein Diagramm und eine Tabelle enthalten, führt das Kaskadieren möglicherweise dazu, dass das Diagramm und die Tabelle beim nächsten Öffnen der Arbeitsmappe überschneidend angezeigt werden.

    Hinweis:

    Wenn Sie in Office 2016 mit Financial Reporting verbunden sind, wird Microsoft Word unerwartet unterbrochen oder beendet, nachdem mehrere Reportingobjekte nacheinander eingefügt wurden.