Mit Smart Lists arbeiten

Sie können Daten über benutzerdefinierte Dropdown-Auswahllisten, sogenannte Smart Lists, eingeben, die über Datenzellen in Formularen und Ad-hoc-Rastern aufgerufen werden.

Clouddatenquellentypen: Planning, Planning-Modulanwendung, Financial Consolidation and Close, Tax Reporting

On-Premise-Datenquellentypen:Oracle Hyperion Planning

Eine Smart List ist eine Dropdown-Auswahlliste, die in einem Formular oder einer Ad-Hoc-Rasterzeile als alphanumerische Textbeschreibung angezeigt, in der Datenbank jedoch als Zahl gespeichert wird. Beispiel: Eine Smart List mit Ganzzahlen für einen Berichtszyklus enthält die Werte 1 bis 5, die für "Jährlich" (1), "Vierteljährlich" (2), "Monatlich" (3), "Täglich" (4) und "Stündlich" (5) stehen. Im Formular oder Ad-hoc-Raster werden die Werte "Jährlich", "Vierteljährlich", "Monatlich", "Täglich" und "Stündlich" angezeigt. Wenn Sie einen dieser Werte im Formular oder im Ad-hoc-Raster auswählen und die Daten weiterleiten, wird die zugehörige Zahl in der Datenbank gespeichert. Dies bedeutet, dass Sie sich nicht die numerischen Werte merken müssen, die den einzelnen Zeitperioden im Berichtszyklus zugeordnet sind.

In Oracle Smart View for Office greifen Sie über benutzerdefinierte Dropdown-Listen in Formularen oder Ad-hoc-Rasterzellen auf Smart Lists zu. Wenn Sie in Zellen klicken, deren Elemente einer Smart List zugeordnet sind, müssen Sie auf den Abwärtspfeil rechts neben der Zelle klicken und eine Option aus der Dropdown-Liste auswählen, anstatt Daten einzugeben. Wenn eine Zelle eine Smart List enthält, ist keine manuelle Eingabe möglich.

Beispiel: Ein Eingabeformular enthält eine Smart List namens "Begründung" mit den Auswahloptionen "Recherche", "Kundenfeedback" und "Erweiterung". Wenn Sie in Account-Zellen mit dem Namen Reason (deren Elemente der Justification-Smart List zugeordnet sind) klicken, wird ein nach unten weisender Pfeil angezeigt. Wenn Sie auf den Abwärtspfeil klicken, wird eine Dropdown-Liste mit den folgenden Auswahloptionen eingeblendet:

  • Recherche
  • Kundenfeedback
  • Erweiterung

Sie wählen dann eine der Smart List-Optionen als Wert für die Zelle aus.

So geben Sie Smart List-Werte in Formularen oder in Ad-hoc-Rasterzellen ein:

  1. Öffnen Sie ein Formular oder ein Ad-hoc-Raster in Excel.
    Informationen hierzu finden Sie unter Formulare in Excel öffnen oder Ad-hoc-Analyse starten.
  2. Klicken Sie im Formular oder im Ad-hoc-Raster in die Datenzelle, für die Sie eine Smart List-Option auswählen möchten.

    Rechts neben der Zelle wird ein Abwärtspfeil angezeigt. Beispiel:


    Zeigt einen Dropdown-Pfeil rechts neben der ausgewählten Zelle

    Note:

    Nur Zellen, deren Elemente Smart Lists zugeordnet sind, enthalten Smart List-Dropdown-Listen.
  3. Klicken Sie auf den Abwärtspfeil für die Zelle.

    Über den Abwärtspfeil wird eine Smart List-Dropdown-Liste mit Auswahloptionen eingeblendet. Beispiel:


    Dropdown-Auswahlliste, die durch einen Klick auf den Abwärtspfeil neben einer Smart List-Zelle angezeigt wird
  4. Wählen Sie in der Smart List eine Option aus.

    Die von Ihnen gewählte Option wird in die Zelle eingefügt.

    Nach der Auswahl eines Wertes wird die Zelle als geändert markiert, und die Daten können weitergeleitet werden. Beispiel:


    Geänderte Zelle nach Auswahl eines Wertes aus der Smart List
Richtlinien zur Arbeit mit Smart Lists

  • In Zellen mit Smart Lists ist keine manuelle Eingabe möglich. Sie müssen Daten eingeben, indem Sie einen Wert aus der Smart List auswählen.

  • Wenn in Formularen mit Smart Lists alle Werte in einer Zeile gelöscht wurden, um neue Daten einzugeben und weiterzuleiten, sind die Smart Lists in dieser Zeile leer.

    Workaround: Entfernen Sie Zeilenwerte, und klicken Sie auf Weiterleiten (d.h., Sie leiten #Missing-Werte weiter) oder auf Aktualisieren. Die Smart List-Dropdown-Pfeile werden dann richtig angezeigt. Jetzt können Sie neue Werte für dieselbe Zeile eingeben.

  • Smart Lists werden mit den Funktionen "HsGetValue" und "HsSetValue" unterstützt. Mit Funktionen werden die Smart List-Dropdown-Optionen jedoch nicht angezeigt. Stattdessen geschieht Folgendes:

    • HsGetValue - ruft den Smart List-Wert einfach als Zeichenfolgenwert ab

    • HsSetValue - leitet den Wert als Zeichenfolgenwert weiter

  • Smart Lists müssen von einem Administrator eingerichtet und aktiviert werden, damit Sie sie in Smart View verwenden können. Weitere Informationen zur Aktivierung von Smart Lists für Formulare und Ad-hoc-Raster finden Sie in den entsprechenden Abschnitten zu Smart Lists in den relevanten Administrationsdokumentationen. Beispiel:

    Dokumentation Planning verwalten, Kapitel "Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen", Abschnitt Smart Lists verwalten

    Oracle Hyperion Planning - Administratordokumentation, Kapitel "Mit der Planning-Anwendungsadministration arbeiten", Abschnitt Smart Lists, UDAs und Elementformeln verwenden