Genehmigungsprozess starten

Nachdem Sie eine Genehmigungseinheitenhierarchie definiert und einem/r bestimmten Szenario, Jahr und Periode zugewiesen haben, kann der Genehmigungsprozess gestartet werden. Nur ein Administrator kann den Genehmigungsprozess starten. Sobald der Prozess gestartet wurde, wird die Genehmigungseinheit von einem Prüfer zum nächsten verschoben, bis der Prozess abgeschlossen ist.

Standardmäßig lautet der Genehmigungsstatus "Nicht gestartet". Der Startprozess ändert den Status der Genehmigungseinheit in "In Prüfung".

Wenn Sie den Genehmigungsprozess starten, startet das System den Prozess für die Entitys innerhalb der Genehmigungseinheitenhierarchie. Sie können stattdessen jede Basisentity separat starten. Wenn Sie jedoch eine Basisentity starten, werden auch deren übergeordneten Elemente und Vorgänger gestartet.

Wenn Sie eine übergeordnete Entity starten, werden alle ihre abhängigen Elemente gestartet.

Nach dem Startprozess wird der aktuelle Eigentümer für jede Entity auf den ersten Eigentümer im Hochstufungspfad gesetzt, wie in der Spalte "Aktueller Eigentümer" angezeigt. Da die Genehmigungseinheit innerhalb des Hochstufungspfades hochgestuft wird, werden der aktuelle Eigentümer und der Standort entsprechend aktualisiert. Der Administrator kann den Status jeder Entity innerhalb der Genehmigungseinheitenhierarchie überwachen und Genehmigungsaktionen für diese Entitys im Fenster "Prozessstatus" ausführen.

Ein Administrator kann den Prozess jederzeit neu starten, indem er eine bestimmte Entity zum Ausschließen auswählt. Das System löscht die gesamte Genehmigungshistorie für die Entity, und Sie können erneut "Starten" auswählen, um den Prüfprozess neu zu starten, der die Entity zum ersten Eigentümer des Hochstufungspfades verschiebt.

So starten Sie den Genehmigungsprozess:

  1. Klicken Sie auf das Symbol Navigator Symbol "Navigator".
  2. Klicken Sie unter Workflow auf Genehmigungen verwalten.
  3. Wählen Sie unter Szenario, Jahr und Periode ein gültiges Szenario, ein gültiges Jahr und eine gültige Periode aus.
  4. Klicken Sie auf Los.

    Wenn die Genehmigungseinheitenhierarchie noch nicht gestartet ist, wird Ihnen im grafischen Tortendiagramm eine Meldung angezeigt, dass keine Daten angezeigt werden.

  5. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Ansicht oben rechts die Option Baumansicht aus.
  6. Wählen Sie eine Genehmigungseinheit aus, und klicken Sie auf Starten, um den Genehmigungsprozess zu starten.
  7. Klicken Sie in der Bestätigungsmeldung, dass die Genehmigungseinheit gestartet wurde, auf OK.
    Der Genehmigungsstatus ändert sich in "In Prüfung".
    Eine Liste aller Genehmigungseinheitenebenen und der verfügbaren Aktionen finden Sie im Abschnitt "Daten prüfen und genehmigen" in Mit Oracle Tax Reporting Cloud arbeiten.
  8. Optional: Wenn Sie den Genehmigungsprozess für eine bestimmte Entity neu starten möchten, können Sie Ausschließen auswählen, um eine Genehmigungseinheit aus dem Prozess zu entfernen und den Genehmigungsstatus auf "Nicht gestartet" zurückzusetzen.

    Achtung:

    Wenn Sie eine Genehmigungseinheit ausschließen, werden alle ihr zugeordneten Anmerkungen und Historiendaten verworfen. Die Datenwerte werden beibehalten.