Αποθήκευση και επαναφορά κατάστασης dashboard

Μπορείτε να αποθηκεύσετε εξατομικευμένες ρυθμίσεις που κάνετε για μια σελίδα dashboard και αργότερα να εφαρμόσετε αυτές τις ρυθμίσεις σε οποιοδήποτε dashboard.

Καθώς εργάζεστε με τις σελίδες dashboard, συχνά πραγματοποιείτε τους ακόλουθους τύπους ρυθμίσεων:

  • Φίλτρα

  • Μηνύματα

  • Ταξινομήσεις στηλών

  • Μετάβαση σε λεπτομέρειες στις αναλύσεις

  • Ανάπτυξη και σύμπτυξη ενότητας

Εάν αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις ως μια προσαρμογή, δεν χρειάζεται να κάνετε αυτές τις επιλογές μη αυτόματα κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη σελίδα dashboard.

Θέματα:

Αποθήκευση προσαρμογών των σελίδων dashboard

Μπορείτε να αποθηκεύσετε την προσαρμογή για χρήση από εσάς ή από άλλους που διαθέτουν ρόλο συντάκτη, αλλά όχι καταναλωτή. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε εάν η προσαρμογή θα είναι η προεπιλεγμένη προσαρμογή για μια σελίδα dashboard, για εσάς ή για άλλους.

Για παράδειγμα, μπορείτε να αποθηκεύσετε μια προσαρμογή του dashboard απόδοσης πωλήσεων. Η προσαρμογή επιτρέπει στους διευθυντές πωλήσεων με τα κατάλληλα δικαιώματα να εμφανίζουν μια προσαρμοσμένη προβολή της ανάλυσης εσόδων επωνυμίας.

  1. Ανοίξτε το dashboard.
  2. Μεταβείτε στη σελίδα στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε μια προσαρμογή.
  3. Πραγματοποιήστε τις εξατομικευμένες σας ρυθμίσεις.
  4. Πατήστε Επιλογές σελίδας και επιλέξτε Αποθήκευση τρέχουσας προσαρμογής.
  5. Εισαγάγετε ένα περιγραφικό όνομα για την προσαρμογή και καθορίστε τους χρήστες για τους οποίους θα αποθηκευτεί η προσαρμογή.
  6. Κάντε κλικ στην επιλογή OK.

Εφαρμογή αποθηκευμένων προσαρμογών

Μπορείτε να εφαρμόσετε προσαρμογές που έχετε αποθηκεύσει για δική σας προσωπική χρήση. Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε προσαρμογές που έχουν αποθηκευτεί από κάποιον άλλο για δική σας χρήση.

Για παράδειγμα, μπορείτε να εφαρμόσετε μια κοινόχρηστη προσαρμογή της ομάδας πωλήσεων η οποία δημιουργήθηκε για προσαρμοσμένη προβολή μιας ανάλυσης εσόδων επωνυμίας από μέλη της ομάδας πωλήσεων.

  1. Ανοίξτε το dashboard.
  2. Μεταβείτε στη σελίδα που περιέχει την προσαρμογή που θέλετε να εφαρμόσετε.
  3. Πατήστε "Επιλογές σελίδας" και επιλέξτε "Εφαρμογή αποθηκευμένης προσαρμογής".

    Εμφανίζονται οι προσωπικές σας αποθηκευμένες προσαρμογές, ακολουθούμενες από τις κοινόχρηστες αποθηκευμένες προσαρμογές.

  4. Κάντε κλικ σε μια αποθηκευμένη προσαρμογή στη λίστα για να την εφαρμόσετε στη σελίδα του dashboard.

Επεξεργασία αποθηκευμένων προσαρμογών

Μπορείτε να μετονομάσετε και να διαγράψετε τις προσαρμογές και να αλλάξετε την προσαρμογή που θα χρησιμοποιείτε ως προεπιλογή.

Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη προσαρμογή και να ορίσετε μία την οποία μόλις αποθηκεύσατε για το dashboard "Απόδοση πωλήσεων".

  1. Ανοίξτε το dashboard.
  2. Μεταβείτε στη σελίδα που περιέχει την προσαρμογή που θέλετε να επεξεργαστείτε.
  3. Πατήστε Επιλογές σελίδας και επιλέξτε Επεξεργασία αποθηκευμένων προσαρμογών.
  4. Μετονομάστε ή διαγράψτε προσαρμογές ή αλλάξτε την προεπιλεγμένη προσαρμογή, όπως χρειάζεται.
  5. Κάντε κλικ στην επιλογή OK.

Απαλοιφή της τρέχουσας προσαρμογής

Μπορείτε να απαλείψετε την τρέχουσα προσαρμογή, εάν αποφασίσετε ότι οι επιλογές για στοιχεία, όπως φίλτρα, μηνύματα, ταξινομήσεις στηλών, μετάβαση σε λεπτομέρειες αναλύσεων και ανάπτυξη ή σύμπτυξη ενοτήτων, δεν είναι αυτές που θέλετε.

Για παράδειγμα, μπορείτε να απαλείψετε μια προσαρμογή που συμπτύσσει την εμφάνιση της ανάλυσης εσόδων επωνυμίας.

Για την απαλοιφή της τρέχουσας προσαρμογής, πατήστε Επιλογές σελίδας και επιλέξτε Απαλοιφή της προσαρμογής μου. Η τρέχουσα προσαρμογή απαλείφεται.