Escenario 1: administrador del servicio
El administrador del servicio configura los perfiles durante la implementación y utiliza la función de importación de perfil para cargar los perfiles.
Desde la vista de lista de perfiles, el administrador del servicio exporta perfiles seleccionando la opción de datos sin formato para futura importación con el fin de crear una plantilla de archivo CSV para recopilar datos del perfil.
El administrador del servicio copia y pega información en el archivo de importación de perfil, incluidos los segmentos de cuenta, el nombre, la descripción y otras propiedades del perfil. Debido a que el administrador del servicio no tiene toda la información aún, algunas columnas están sin rellenar. El administrador del servicio actualiza finalmente estos atributos.
Desde la vista de la lista de perfiles, el administrador del sistema importa los perfiles seleccionando la opción Remplazar.
El administrador del servicio actualiza los perfiles, mediante una combinación de ediciones manuales y actualizaciones masivas de los datos de perfil mediante el panel Acciones.
A medida que el administrador del servicio se aproxima al final del proceso de configuración del perfil, se implementa un cambio en la política que requiere volver a asignar los valores de clasificación de riesgo. El administrador del servicio decide que la forma más sencilla de realizar la reasignación es configurar los nuevos valores en una hoja de cálculo e importarlos. El administrador del servicio exporta la lista de perfiles de la vista de lista de perfiles mediante la opción de datos sin formato para futura importación. A continuación, el administrador del servicio suprime las columnas excepto las del segmento de cuenta y de clasificación del riesgo.
El administrador del servicio importa los cambios mediante la función de importación de perfiles en la vista de lista de perfiles. Esta vez, el administrador del servicio selecciona la opción Actualizar y se asegura de que solo se actualiza el atributo de clasificación del riesgo.
Escenario 2: administrador del servicio
El administrador del servicio recibe un aviso de que un empleado que actuaba como preparador ha cambiado de departamento y ya no realiza conciliaciones. Los perfiles y conciliaciones asignados a este usuario se deben volver a asignar.
El administrador del servicio debe reasignar los perfiles para que las futuras conciliaciones se asignen correctamente. Desde la vista de lista de perfiles, el administrador del servicio identifica los perfiles asignados al usuario mediante la aplicación de un filtro en el nombre del preparador. A continuación, mediante el panel Acciones de la vista de lista de perfiles, el administrador del servicio cambia la asignación del preparador seleccionando la opción Preparador en la sección Agregar usuario y proporcionando un nuevo nombre de usuario en el campo Valor. Después de hacer clic en el botón Agregar, el administrador del servicio actualizar todos los registros y recibe la confirmación de que la actualización se ha realizado correctamente.
El administrador del servicio comprueba las conciliaciones del usuario. Desde la vista de la lista de conciliaciones, el administrador del servicio vuelve a filtrar por nombre de preparador y busca dos conciliaciones abiertas y tres conciliaciones pendientes.
El administrador del servicio reasigna las conciliaciones pendientes y abiertas mediante el panel Acciones.
Escenario 3: usuario avanzado
El usuario avanzado realiza el mantenimiento de los perfiles en su perfil de seguridad, que incluye todos los perfiles con códigos de empresa que van de 50 a 55.
El usuario avanzado recibe una notificación por correo electrónico en la que se indica que se deben cambiar las asignaciones de revisor para una serie de perfiles. Estos perfiles se encuentran en el perfil de seguridad del usuario avanzado.
Desde la vista de la lista de perfiles, el usuario avanzado crea un filtro para recuperar las cuentas afectadas y utiliza el panel Acciones para aplicar los cambios necesarios en las asignaciones de revisor.
Posteriormente, ese mismo día, el usuario avanzado recibe un mensaje de correo electrónico del administrador del servicio en el que se le informa de que se deben crear nuevos perfiles para la cuenta 1729 del libro mayor (nueva cuenta), para todos los códigos de empresa del perfil de seguridad del usuario avanzado. El usuario avanzado decide que la forma más sencilla de crear estos perfiles es importarlos mediante un archivo CSV. Desde la vista Lista de perfiles, exporta un perfil de ejemplo con la opción Perfiles de exportación: datos sin formato para futura importación con el fin de crear un archivo de plantilla. A continuación, crea siete perfiles en este archivo de importación, uno por cada código de empresa del 50 al 56.
El usuario avanzado importa los perfiles. Durante la importación, se le avisa de que el perfil 56-1729 está fuera de su perfil de seguridad y no se puede crear. El usuario avanzado es consciente de que cometió un error, porque su perfil incluye los códigos de empresa del 50 al 55. El usuario confirma que estos seis perfiles se han agregado correctamente.