Mejores prácticas para la prueba de informes personalizados

Informes personalizados para transacciones de un tipo de confrontación

Suponga que desea crear un informe personalizado que recoja las transacciones de un tipo de confrontación específico. La forma más rápida de crear una consulta personalizada sin errores para este informe consiste en utilizar la consulta generada automáticamente en la vista del tipo de confrontación requerido.

Si, por ejemplo, desea crear una consulta personalizada que recoja todas las transacciones del tipo de confrontación Punto de venta a Banco. Este tipo de confrontación contiene dos orígenes de datos. Para crear esta consulta personalizada:

1. En la página de inicio, haga clic en Aplicación y, a continuación, en Tipos de confrontación.
2. Haga clic en el ID del tipo de confrontación Punto de venta a Banco.
3. En el separador Propiedades del diálogo Editar tipo de confrontación, haga clic en el icono Vista de tipo de confrontación para los orígenes de datos.
4. Copie la consulta que aparece en el diálogo y, a continuación, haga clic en Cerrar.

Cuando cree una consulta personalizada, utilice la consulta copiada en el campo Consulta del diálogo Nueva consulta.

Prueba rápida de los informes personalizados

Uno de los pasos relevantes para crear y generar informes personalizados es crear una plantilla de informe. Sin embargo, crear una plantilla de informe requiere tiempo y planificación. Para probar con rapidez el informe personalizado sin dedicar tiempo a crear la plantilla de informe requerida, cargue un archivo .rtf vacío como plantilla del informe.

Al crear una definición de informe, cargue el archivo .rtf vacío en el campo Plantilla del diálogo Nuevo informe. Al generar este informe personalizado, seleccione csv como Formato de salida.

Minimizar la navegación en el diseño y prueba de informes personalizados

Al probar un informe personalizado, es posible que tenga que moverse con frecuencia entre Configuración de informes e Informes en la aplicación de Account Reconciliation. Al definir un informe personalizado, haga clic en Configuración de informes en la página de inicio y, a continuación, utilice el diálogo Editar informe para definir las propiedades del informe. Para probar este informe personalizado, tiene que hacer clic en Informes en la página de inicio, seleccionar el informe personalizado y, por último, hacer clic en Generar. Tras ejecutar el informe y examinar los resultados, si hay algún error de generación que se deba corregir o alguna definición que haya que actualizar, deberá desplazarse de nuevo hasta Configuración de informes.

Para desarrollar y probar los informes personalizados simultáneamente, puede iniciar la sesión en Account Reconciliation y, a continuación, desplazarse hasta Configuración de informes para desarrollar el informe personalizado. A continuación, cree una nueva sesión de Account Reconciliation, con un explorador distinto o una ventana privada, e inicie sesión utilizando sus credenciales. Desde la página de inicio de la nueva sesión, vaya a Informes. Ahora se puede mover entre estas dos sesiones para desarrollar y probar simultáneamente los informes personalizados.