El proceso de realizar conciliaciones de equipo es idéntico al proceso de realizar conciliaciones normales, excepto en la función de reclamación.
Nota:
Cuando se asigna un equipo preparador a un perfil relacionado de Transaction Matching, cualquier miembro del equipo tendrá pleno derecho para confrontar ese perfil. No se necesita ningún proceso de reclamación o liberación para Transaction Matching.
Reclamación de una conciliación
Cuando se asignan los roles de Preparador o Revisor a un equipo, cualquier miembro del equipo puede realizar las funciones asociadas al rol, pero solo después de que el usuario haya reclamado la conciliación.
Antes de reclamar la conciliación, el usuario tiene acceso de visor implícito. Después de reclamar una conciliación, otros miembros del equipo siguen teniendo la capacidad de reclamarla, pero si lo hacen, la reclamación del usuario inicial termina, por lo que se revoca la capacidad de ese usuario de realizar las funciones del rol y se otorga al usuario que ha realizado la última reclamación.
La capacidad para reclamar una conciliación de otro usuario es necesaria para adaptarse a casos en los que se ha producido una reclamación; pero el usuario con la reclamación no puede terminar las funciones de la función (por ejemplo, debido a una ausencia inesperada).
Nota:
Todo el equipo recibe notificaciones de correo electrónico antes de que cualquier miembro del equipo haya reclamado la conciliación. Después de que un miembro del equipo haya reclamado la conciliación, se envían los correos electrónicos al usuario activo en lugar de a todos los miembros del equipo.Para reclamar una conciliación:
Abra la conciliación y, a continuación, haga clic en Reclamar. Se muestra el botón Liberar.
Haga clic en Retirar para eliminar la reclamación realizada por el usuario.
Para determinar si se ha reclamado una conciliación, compruebe los siguientes atributos de vista y columna:
Preparador (reclamado): si es Sí, se ha reclamado la función Preparador. Si es No, no se ha reclamado.
Revisor # (reclamado): # indica el nivel del revisor. Si es Sí, se ha reclamado este nivel de revisor. Si es No, no se ha reclamado.
Para filtrar por los atributos Preparador (reclamado) y Revisor n.º (reclamado), seleccione Agregar filtro.
Para agregar los atributos Preparador (reclamado) y Revisor # (reclamado) como columnas Vista de lista:
Haga clic en Columnas en la parte superior de la vista Lista de conciliaciones.
Seleccione los atributos deseados en Disponibles.
Haga clic en >> para mover los atributos a Seleccionados.
Haga clic en Aceptar.
Reclamación de varias conciliaciones a la vez
Si el administrador del servicio ha activado la función de actualización masiva, puede reclamar o liberar varias conciliaciones a la vez.
Nota:
Para usar esta función, debe establecer el rol en Usuario.Para reclamar varias conciliaciones a la vez: