Actualización de alertas

Al abrir una alerta desde la lista Alertas, puede ver las instrucciones, responder a las preguntas necesarias y agregar comentarios o visores.

En caso necesario, puede crear alertas sobre alertas. Por ejemplo, esto podría permitirle crear alertas secundarias para un problema "Sistema caído" para que funcionen de forma independiente en problemas de red o de alimentación.

Cuando haya terminado de actualizar la información de la alerta, puede realizar acciones en la alerta, en función de su rol y el estado de la alerta.

Actualización de información de alertas

Para actualizar la información de alerta:

  1. En la página de inicio, haga clic en el icono de Alertas para abrir la página de inicio de Alertas.
  2. En la lista Alerta, seleccione y abra una alerta.
  3. Opcional: Para actualizar las propiedades de alertas, seleccione el cajón Propiedades Separador Propiedades de alerta de la derecha y edite las propiedades necesarias.

    Nota:

    Si es la persona asignada, puede editar el nombre, la prioridad, el propietario, la fecha de finalización y la descripción.

    Si es el aprobador, puede editar el nombre y la prioridad.

  4. Opcional: Seleccione el cajón Instrucciones Separador Instrucciones de alerta de la derecha y, si hay instrucciones asociadas a la alerta, realice las instrucciones necesarias.
  5. Opcional: Haga clic en el cajón Flujo de trabajo Separador Flujo de trabajo de alertas de la derecha para ver el progreso actual de la alerta a medida que la realizan los usuarios asignados.

  6. Opcional: Seleccione el cajón Objetos asociados Separador Objetos asociados de Alertas de la derecha para ver cualquier objeto asociado a la alerta, como una conciliación o transacción o alerta asociadas.

    Para las alertas de Confrontación de transacciones, las transacciones asociadas a esta alerta están agrupadas por origen de datos. Un número que aparece a la derecha del nombre del origen de datos indica el total de transacciones de este origen de datos que están asociadas a esta alerta. Haga clic en el nombre del origen de datos para ver todas estas transacciones. Se abrirá el separador Transacciones del icono Confrontación.

  7. Opcional: Haga clic en el cajón Alertas Separador Alerta de alertas de la derecha para crear o seleccionar una alerta existente.

    Para crear una nueva alerta para la alerta, haga clic en Crear alerta e introduzca la información de la alerta.

    Para asociar una alerta existente al objeto, haga clic en Alerta existente y seleccione una alerta en la lista Alerta.

    De forma predeterminada, se muestran las alertas del período actual. Puede cambiar el filtro para seleccionar alertas de cualquier período.

  8. Opcional: haga clic en el separador Atributos Separador Atributos de alertas de la derecha para introducir valores para un atributo que esté activado en su rol. Por ejemplo, si es la persona asignada, puede introducir valores para atributos que recibieron acceso de lectura y escritura para el rol de persona asignada. Opcional: haga clic en el separador Preguntas Separador Preguntas de alertas de la derecha para responder las preguntas que estén activadas en su rol. Por ejemplo, si es la persona asignada, puede responder preguntas que recibieron acceso de lectura y escritura para el rol de persona asignada. Si es propietario (el usuario que ha creado la alerta), también le pueden hacer preguntas. Esto permite recopilar detalles clave del usuario que está experimentando el problema.
  9. Opcional: Haga clic en el cajón Comentarios Separador Comentarios de alertas de la derecha para introducir un nuevo comentario y, a continuación, haga clic en Contabilizar.

    Si hay comentarios guardados, se muestran en orden cronológico bajo el área de entrada, con los últimos comentarios en primer lugar. Si hay varios comentarios, el sistema muestra el número de comentarios adicionales.

    Una vez que agregue un comentario en el cajón Comentarios, puede adjuntar un archivo o enlace a una URL como referencia:

    • Haga clic en Archivo, seleccione y adjunte un archivo y, a continuación, haga clic en Aceptar.

    • Haga clic en Enlace, introduzca una URL y haga clic en Aceptar.

  10. Opcional: Haga clic en el separador Visores Separador Visores de alertas de la derecha para agregar visores a la alerta.

    Para seleccionar visores en el Selector de miembros, haga clic en Agregar Icono Agregar, introduzca o seleccione el nombre del usuario, grupo o equipo que tendrá acceso de visualización a la alerta y, a continuación, haga clic en Aceptar.

    Para agregar un usuario ajeno al sistema al que se debe notificar sobre la alerta, haga clic en Haga clic en Agregar usuario externo Icono Agregar usuarios externos. Introduzca una dirección de correo electrónico del usuario, seleccione una prioridad de notificación y, a continuación, haga clic en Aceptar.

    Nota:

    Un usuario externo no podrá ver la alerta o acceder a ella, solo recibirá notificaciones sobre la misma.

    Se enviarán notificaciones para el nivel de prioridad o superior. Por ejemplo, si se establece en Alta, la notificación solo se enviará cuando la alerta se establezca en Alta. Si se establece en Baja, recibirán una notificación para todos los niveles de prioridad (Baja, Media, Alta).

  11. Opcional: Haga clic en el separador Historial Separador Historial de alertas para ver todas las acciones realizadas desde que se creó la alerta. Es un separador de solo lectura.