Creación de filtros al definir orígenes de datos
Tras definir un origen de datos y configurar sus atributos, puede configurar filtros a fin de limitar los registros que se incluyen en la lista. Puede crear muchos filtros diferentes según cómo desee ver la información.
Para crear un filtro al definir orígenes de datos:
- Haga clic en el separador Filtros del separador Orígenes de datos.
- Haga clic en + (signo más) para agregar un filtro y que se muestre el cuadro de diálogo de definición de filtro.
- Introduzca el nombre para el filtro.
- Introduzca los criterios de filtro:
- Haga clic en Crear condición.
- Introduzca las condiciones que desee utilizar para crear la expresión de definición de filtro (Conjunción, Atributo, Operador y Valor).
Ejemplo de un filtro de origen de datos usando Validez
Un ejemplo de cómo un filtro de origen le puede ayudar es usar Validez, que se calcula como la fecha actual menos la fecha contable, para identificar todas las transacciones no confrontadas con una antigüedad superior a 180 días para cancelarlas. Una vez que haya creado ese filtro, lo aplicará a la regla de confrontación para ajustes, de forma que todas las transacciones no confrontadas anteriores se borren automáticamente o se confronten como ajustes. Como ocurre con otros ajustes creados, a continuación puede extraer estos como asientos en el libro mayorNote:
El último filtro utilizado se mantendrá (guardará) para cada usuario por tipo de coincidencia, proceso de coincidencia y origen de datos, por lo que puede cerrar la sesión y volver a entrar, y si abre otra conciliación del mismo tipo de coincidencia, se muestra el mismo filtro.
Ejemplo de un filtro de origen de datos que utiliza el atributo Estado
Otro ejemplo de cómo puede ayudarle el filtro de origen de datos es el uso del atributo Estado para realizar filtrados. Tenga en cuenta que los estados posibles son: No confrontadas, Soportadas, Ajuste confirmado, Confrontación confirmada, Ajuste sugerido y Confrontación sugerida.
