Definición de propiedades de origen de datos

Utilice los siguientes pasos para definir las propiedades de un origen de datos.

  1. Introduzca un ID para el origen de datos y un nombre descriptivo.

    El ID debe ser un valor alfanumérico inferior o igual a 27 bytes. Los caracteres especiales que se permiten son el punto (.), el guion bajo (_) y el guion (-).

    Note:

    No puede usar el nombre, ID de conciliación, como un ID, ya que es un ID reservado.
  2. Indica si el origen de datos es un Sistema de origen o un origen de datos de Subsistema.
  3. Decida si desea permitir la supresión de transacciones por parte de los usuarios para este origen de datos. Para obtener información sobre la supresión de transacciones, consulte Supresión de transacciones
  4. Decida si desea permitir la división de transacciones por parte de los usuarios para este origen de datos. A continuación, haga clic en Guardar. Para obtener información sobre la división de transacciones, consulte División de transacciones no confrontadas

  5. En Atributos de origen de datos, haga clic en + (Nuevo atributo) para empezar a agregar atributos con los que describir cómo deben aparecer los datos en esta columna. Tenga en cuenta que esta es la forma en que puede utilizar la potente función de atributos calculados para normalizar y enriquecer los datos antes de utilizar el motor de coincidencias en Coincidencia de transacciones.

    Consulte Acerca de los atributos de origen de datos para obtener detalles sobre la información que se deben proporcionar al crear el atributo de origen de datos.

    Cuando selecciona Grupo en Tipo, seleccione el atributo de grupo necesario en la lista de atributos de grupo disponibles en Nombre de grupo. Tenga en cuenta que la lista solo incluye los atributos de grupo definidos en el separador Atributos de grupo en Transaction Matching. Los campos ID y Nombre están deshabilitados y sus valores se actualizan automáticamente en función de su selección.

    Note:

    Debe crear un atributo de tipo de fecha necesario para representar la fecha contable.

  6. (Solo atributos calculados) Para crear un atributo calculado, seleccione Cálculo.

    Consulte Acerca de los atributos calculados para obtener información adicional sobre los atributos calculados.

    • En Tipo de cálculo, seleccione una de las siguientes opciones: Asignar valor a lista, Asignar lista a valor, Condicional o Con comandos.

      Tenga en cuenta que todas las opciones mostradas dependen del tipo de dato seleccionado para el atributo. Consulte .

    • Si selecciona el tipo de cálculo Con scripts, para introducir una ecuación de cálculo de formato libre, utilice Agregar atributo y Agregar función:

      • Agregar atributo: seleccione un atributo y haga clic en Agregar para insertar el atributo en el cuadro Definición de cálculo en la ubicación del cursor. Si el cursor está en medio de una palabra o un atributo, la palabra/el atributo se sustituirá en la definición. El nombre de los atributos agregados estará entre corchetes {}, de acuerdo con el formato de scripts.

      • Agregar función: seleccione una función y haga clic en Agregar para agregar la función a la definición de cálculo. La función se agregará con marcadores de posición para cada parámetro.

  7. Haga clic en Guardar para continuar agregando el atributo siguiente.