Los atributos de formato afectan a la conciliación general y permiten la captura de información adicional, como Periodo de preparación o Periodo de revisión. Los atributos de formato aparecen en el separador Resumen del cuadro de diálogo Conciliación, en Atributos adicionales.
Para agregar una asignación de atributos:
Atributo:
Seleccione una de las siguientes opciones: Consulte Creación de atributos.
Tipo:
Este campo no editable se ha rellenado con el atributo.
Valor:
Seleccione un valor asociado al tipo de atributo, por ejemplo: un valor numérico para el atributo Número con formato, una lista para el atributo Lista, un nombre de persona para el atributo Usuario o Sí o No para el atributo Sí/No.
Acceso
Todos los roles disponen de acceso de vista, a menos que se especifique lo contrario en la siguiente tabla.
Para agregar un acceso, realice las siguientes acciones en todos los separadores Cuadro de texto y Datos adjuntos:
Haga clic en Agregar.
Seleccione el rol cuyo acceso se va a definir.
Seleccione uno de los tipos de acceso de rol:
Cuadro de texto:
No mostrar - Conciliación: no muestra este atributo en el cajón de atributos de la conciliación. No obstante, el valor del atributo se muestra en la lista de conciliaciones, los informes, las vistas y los paneles. Este valor le permite especificar qué atributos pueden ver los usuarios finales mientras trabajan en una conciliación.
No mostrar - Ningún lugar: no muestra este atributo en ningún lugar de la aplicación. El cajón de atributos de la conciliación no muestra este atributo. En otras áreas de la aplicación, el valor de este atributo estará en blanco. Utilice este valor para controlar qué roles pueden ver el valor del atributo en la aplicación.
Permitir ediciones: tiene la capacidad de agregar, cambiar y eliminar valores del atributo, pero sujeto a las reglas de edición.
Necesario: requiere un valor para el atributo. La opción Necesario está disponible para preparadores y revisores. Hasta que no se proporciona un valor, los preparadores no pueden enviar y los aprobadores no pueden aprobar.
Nota:
Utilice el valor No mostrar - Ningún lugar solo cuando sea necesario, ya que podría afectar al rendimiento.El cuadro de texto de varias líneas tiene dos pestañas de acceso:
Separador Cuadro de texto:
No visualizar: no puede ver este atributo en la lista de conciliaciones ni en ninguno de los paneles, vistas de lista o informes.
Permitir ediciones: tiene la capacidad de agregar, cambiar y eliminar valores del atributo, pero de acuerdo con las reglas de edición.
Necesario: requiere un valor para el atributo. La opción Necesario está disponible para preparadores y revisores. Hasta que no se proporciona un valor, los preparadores no pueden enviar y los aprobadores no pueden aprobar.
Separador Datos adjuntos:
No visualizar: no puede ver este atributo en la lista de conciliaciones ni en ninguno de los paneles, vistas de lista o informes.
Agregar y eliminar: tiene la capacidad de agregar y eliminar archivos que haya agregado, pero sujeto a las reglas de edición.
Necesario: requiere que el preparador o el revisor adjunte al menos un archivo. La opción Necesario solo está disponible para preparadores y revisores. Hasta que se adjunte un archivo, los preparadores no pueden enviar y los aprobadores no pueden aprobar.
Agregar y eliminar todo: puede agregar y eliminar sus propios archivos, así como eliminar los archivos agregados por otros roles.
Haga clic en Aceptar.
La regla Atributo de formato se ejecuta cuando se cumplen las condiciones especificadas:
Tabla 6-1 Reglas de formato
| Regla | Se ejecuta cuando | Tipo de regla | Notas de prioridad |
|---|---|---|---|
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Establecer acceso al atributo Establece el valor de los atributos asignados a la sección Atributos de transacción del cuadro de diálogo Formato. |
Esta regla se evalúa (no se ejecuta) siempre que el atributo asociado a la regla se pueda actualizar (mediante ediciones del usuario o a través de importación) |
Regla de atributo de formato/perfil |
Se pueden configurar reglas que activen diferentes niveles de acceso. Cuando se produce esta condición, el acceso es el siguiente:
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