Los atributos de formato afectan a la conciliación general y permiten la captura de información adicional, como Periodo de preparación o Periodo de revisión. Los atributos de formato aparecen en el separador Resumen del cuadro de diálogo Conciliación, en Atributos adicionales.
Para agregar una asignación de atributos:
Atributo:
Seleccione una de las siguientes opciones: Consulte Creación de atributos.
Tipo:
Este campo no editable se ha rellenado con el atributo.
Valor:
Seleccione un valor asociado al tipo de atributo, por ejemplo: un valor numérico para el atributo Número con formato, una lista para el atributo Lista, un nombre de persona para el atributo Usuario o Sí o No para el atributo Sí/No.
Acceso
Todos los roles disponen de acceso de vista, a menos que se especifique lo contrario en la siguiente tabla.
Para agregar un acceso, realice las siguientes acciones en todos los separadores Cuadro de texto y Datos adjuntos:
Haga clic en Agregar.
Seleccione un rol.
Seleccione uno de los tipos de acceso de rol:
Cuadro de texto:
No visualizar: no puede ver este atributo en la lista de conciliaciones ni en ninguno de los paneles, vistas de lista o informes.
Permitir ediciones: tiene la capacidad de agregar, cambiar y eliminar valores del atributo, pero sujeto a las reglas de edición.
Necesario: requiere un valor para el atributo. La opción Necesario está disponible para preparadores y revisores. Hasta que no se proporciona un valor, los preparadores no pueden enviar y los aprobadores no pueden aprobar.
El cuadro de texto de varias líneas tiene dos pestañas de acceso:
Separador Cuadro de texto:
No visualizar: no puede ver este atributo en la lista de conciliaciones ni en ninguno de los paneles, vistas de lista o informes.
Permitir ediciones: tiene la capacidad de agregar, cambiar y eliminar valores del atributo, pero de acuerdo con las reglas de edición.
Necesario: requiere un valor para el atributo. La opción Necesario está disponible para preparadores y revisores. Hasta que no se proporciona un valor, los preparadores no pueden enviar y los aprobadores no pueden aprobar.
Separador Datos adjuntos:
No visualizar: no puede ver este atributo en la lista de conciliaciones ni en ninguno de los paneles, vistas de lista o informes.
Agregar y eliminar: tiene la capacidad de agregar y eliminar archivos que haya agregado, pero sujeto a las reglas de edición.
Necesario: requiere que el preparador o el revisor adjunte al menos un archivo. La opción Necesario solo está disponible para preparadores y revisores. Hasta que se adjunte un archivo, los preparadores no pueden enviar y los aprobadores no pueden aprobar.
Agregar y eliminar todo: puede agregar y eliminar sus propios archivos, así como eliminar los archivos agregados por otros roles.
Haga clic en Aceptar.
La regla Atributo de formato se ejecuta cuando se cumplen las condiciones especificadas:
Tabla 6-2 Reglas de formato
Regla | Se ejecuta cuando | Tipo de regla | Notas de prioridad |
---|---|---|---|
Establecer acceso al atributo Establece el valor de los atributos asignados a la sección Atributos de transacción del cuadro de diálogo Formato. |
Esta regla se evalúa (no se ejecuta) siempre que el atributo asociado a la regla se pueda actualizar (mediante ediciones del usuario o a través de importación) |
Regla de atributo de formato/perfil |
Se pueden configurar reglas que activen diferentes niveles de acceso. Cuando se produce esta condición, el acceso es el siguiente:
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