Especificación de preguntas de formato

Los administradores pueden configurar preguntas de certificación que debe responder el preparador antes de que puedan enviar la conciliación para su revisión. Por ejemplo, si su política requiere que el usuario borre los ajustes en un plazo de 60 días, considere agregar una pregunta de certificación como "¿Ha borrado todos los ajustes de más de 60 días? (Sí o No)". Los administradores pueden agregar tantas preguntas de certificación como sean necesarias para cada formato.

Para especificar preguntas:

  1. En Inicio, haga clic en Aplicación, a continuación, en Configuración y, por último, en Formatos.
  2. En Nuevo formato, seleccione el separador Preguntas.
  3. Haga clic en Nuevo.
  4. En Nueva pregunta, en Pregunta, introduzca el texto de la pregunta.
  5. En Tipo, seleccione un tipo de pregunta:

    • Fecha

    • Fecha/Hora

    • Entero

    • Lista

      Introduzca una lista de respuestas válidas para la pregunta.

    • Texto de varias líneas

      La longitud máxima de una pregunta debe ser inferior a 1000 caracteres.

      Seleccione Texto de varias líneas, y, a continuación, introduzca el número de líneas, entre 3 y 50 líneas. El texto de varias líneas determina el número de líneas de texto que serán visibles, sin tener que desplazarse, en los cuadros de diálogo Acciones.

      Para el tipo Texto de varias líneas: seleccione Incluir datos adjuntos si desea que el atributo personalizado incluya la sección de datos adjuntos en el cuadro de diálogo Acciones de conciliación.

    • Número

      Si selecciona Número, seleccione las opciones de formato de número:

      • Para Posiciones decimales, introduzca un valor para el número de decimales que desea visualizar.

      • Seleccione la opción Separador de miles si desea que los números muestren un separador de miles (por ejemplo, 1,000.00)

      • En la lista Símbolo de moneda, seleccione un símbolo de moneda, por ejemplo, Dólares ($).

      • En la lista Número negativo, seleccione cómo visualizar números negativos, por ejemplo, (123).

      • En la lista Escala, seleccione un valor de escala para los números, por ejemplo, 1000.

    • True/False

    • Texto

    • Usuario

    • Sí/No

  6. Asigne un Rol. El propósito de asignar un rol es determinar qué rol puede responder la pregunta:

    • Administrador

    • Comentarista

    • Usuario avanzado

    • Preparador

    • Revisor (con funciones distintas para cada nivel de revisor que se esté utilizando actualmente en la aplicación)

    • Visor

    Nota:

    Al reordenar las preguntas, solo puede reordenar dentro de un rol.

  7. Si se activa la casilla de verificación Necesario para preparadores o revisores, los usuarios pueden cerrar una conciliación sin responder a sus preguntas, pero no pueden enviarla o aprobarla.

    Nota:

    La casilla de verificación Necesario está activada para las preguntas asignadas a preparadores y revisores.

  8. Haga clic en Aceptar.
  9. Opcional: para cambiar el orden de las preguntas, seleccione una pregunta y, a continuación, seleccione Acciones y Mover al principio, Subir, Bajar o Mover al final.

    Sugerencia:

    Para editar una pregunta, selecciónela y, a continuación, haga clic en Editar. Para eliminar una pregunta, selecciónela y, a continuación, haga clic en Suprimir.