El diseño de un formato afecta a las conciliaciones que se basan en el formato.
El diseño de formato afecta a las conciliaciones mediante la definición de las siguientes áreas:
La información que aparece en la sección Resumen de balance
Los tipos de transacciones que existen en la conciliación, así como los atributos asociados a estas transacciones y las reglas que rigen quién puede editar los valores de estos atributos
Las reglas de negocio que afectan a la conciliación, incluidas las rutinas de conciliación automática y determinados controles preventivos que están diseñados para garantizar que las conciliaciones están completas y cumplen las directivas
Los formatos están diseñados para evolucionar. Puede empezar por un conjunto de formatos y, a continuación, modificar los formatos a medida que cambia su negocio o cuando se dé cuenta de riesgos nuevos o diferentes. Cada mes, cuando cree las conciliaciones a partir de los perfiles de cuenta, se realizará una instantánea de los formatos existentes. Las copias de la instantánea mantienen el formato histórico con la conciliación. A medida que realice cambios en sus diseños de formato, las conciliaciones históricas seguirán apareciendo de la misma manera que aparecían en la fecha en que fueron creadas.