Especificación de atributos de perfil

El separador Atributos permite a los administradores asignar atributos a los perfiles y proporcionar valores para los atributos. Los atributos se muestran en Conciliación, en el separador Resumen, en Otros atributos.

La columna Bloqueado muestra que el atributo se hereda del formato.

Para obtener más información sobre la creación de atributos, consulte Creación de atributos.

Para agregar un atributo de perfil:

1. En Inicio, seleccione Aplicación y, a continuación, Perfiles.
2. Haga clic en Nuevo (+) para crear un Perfil nuevo.
3. Haga clic en el separador Atributos.
4. Haga clic en Agregar (+) para mostrar Agregar asignación de atributo.
5. En Atributo, seleccione un atributo en la lista de atributos definidos. En función de la selección de atributo se mostrarán las opciones del cuadro de diálogo.

   Nota:

   Al agregar atributos a un perfil de Análisis de varianza, tenga en cuenta lo siguiente en el cuadro de diálogo Establecer atributo:

   • Se debe utilizar Introducir balances del sistema de origen para especificar Introducir balances del periodo actual
   • Se debe utilizar Introducir balances del subsistema para especificar Introducir balances de periodos variables.
6. En Tipo, este campo no editable se rellena en función de la selección de atributos.
7. En Valor, seleccione un valor asociado al tipo de atributo, por ejemplo: un valor numérico para el atributo Número con formato, una lista para el atributo Lista, varias líneas de texto mostrado sin desplazamiento para Texto de varias líneas, un nombre de persona para un atributo Usuario, o Sí o No para el atributo Sí/No.
8. En Acceso, seleccione el rol y el acceso para el atributo seleccionado. Todas las funciones disponen de acceso de vista, a menos que se especifique lo contrario a continuación.

   Para agregar un acceso para cada separador Cuadro de texto y Datos adjuntos:

   1. Haga clic en Agregar.

   2. Seleccione un rol.

   3. Seleccione uno de los tipos de acceso de rol:

      • Cuadro de texto:

        • No visualizar: no puede ver este atributo en la lista de conciliaciones ni en ninguno de los paneles, vistas de lista o informes.

        • Permitir ediciones: tiene la capacidad de agregar, cambiar y eliminar valores del atributo, pero sujeto a las reglas de edición.

        • Necesario: requiere un valor para el atributo. La opción Necesario está disponible para preparadores y revisores. Hasta que no se proporciona un valor, los preparadores no pueden enviar y los aprobadores no pueden aprobar.

      • El separador Cuadro de texto de varias líneas tiene dos separadores de acceso:

        • Separador Cuadro de texto:

          • No visualizar: no puede ver este atributo en la lista de conciliaciones ni en ninguno de los paneles, vistas de lista o informes.

          • Permitir ediciones: tiene la capacidad de agregar, cambiar y eliminar valores del atributo, pero de acuerdo con las reglas de edición.

          • Necesario: requiere un valor para el atributo. La opción Necesario está disponible para preparadores y revisores. Hasta que no se proporciona un valor, los preparadores no pueden enviar y los aprobadores no pueden aprobar.

        • Separador Datos adjuntos:

          • No visualizar: no puede ver este atributo en la lista de conciliaciones ni en ninguno de los paneles, vistas de lista o informes.

          • Agregar y eliminar: tiene la capacidad de agregar y eliminar archivos que haya agregado, pero sujeto a las reglas de edición.

          • Necesario: requiere que el preparador o el revisor adjunte al menos un archivo. La opción Necesario solo está disponible para preparadores y revisores. Hasta que se adjunte un archivo, los preparadores no pueden enviar y los aprobadores no pueden aprobar.

          • Agregar y eliminar todo: puede agregar y eliminar sus propios archivos, así como eliminar los archivos agregados por otros roles.

9. Seleccione Copiar cambios de conciliación en perfil si desea enviar las actualizaciones realizadas en el atributo de una conciliación al perfil. Esto garantiza que el perfil se actualice para ajustarse a la conciliación de manera que, cuando se cree la conciliación en el próximo período, utilice el mismo valor.
10. Haga clic en Aceptar.