Importación de perfiles

Utilice este procedimiento para importar los perfiles en Conciliación de cuentas. Solo puede importar un máximo de 300.000 perfiles a la vez en un archivo. Si necesita importar más de 300.000 perfiles, tendrá que desglosarlos en varias importaciones de archivos para no superar el límite máximo.

Para importar perfiles:

  1. En Inicio, haga clic en Aplicaciones y, a continuación, en Perfiles.
  2. En Perfiles, seleccione Acciones y, a continuación, Importar.
  3. En el cuadro de diálogo Importar perfiles, introduzca lo siguiente:
    1. Archivo

      Introduzca o haga clic en Examinar para buscar el archivo que desea importar.

    2. En Tipo de archivo, seleccione uno:

      • Perfiles

      • Hijos de conciliación de resumen

        Nota:

        Puede utilizar la opción Exportar perfiles para exportar primero Hijos de conciliación de resumen antes de utilizar la importación. También puede usar la opción Exportar perfiles primero si desea realizar revisiones a los atributos de perfiles. En primer lugar, exporte el archivo. A continuación, realice las revisiones y utilice Importar para volver a importar los perfiles revisados. Consulte Exportación de perfiles.
    3. Seleccione una de estas opciones:
    4. Tipo de importación

      Seleccione una de estas opciones:

      • Reemplazar: reemplaza la definición de un perfil por la definición en el archivo de importación. Esta opción reemplaza el detalle del perfil con el detalle del archivo que está importando.

      • Actualizar: actualiza la información parcial de los perfiles. Los valores de Segmento de cuenta son necesarios. Por ejemplo, en el archivo de importación, ha cambiado las instrucciones del perfil o reasignado los revisores. También puede realizar el mismo cambio a un gran número de perfiles como, por ejemplo, agregar un nuevo atributo a 100 perfiles de 400. Esta opción no es un reemplazo completo de los detalles del perfil; solo se actualizan los detalles de los atributos especificados en el archivo. Por ejemplo, si el archivo de importación solo tiene una columna para las instrucciones de los perfiles, el preparador, los revisores y otros atributos no se ven afectados.

      Nota:

      Si importa perfiles que contienen una unidad organizativa, debe especificar el ID de esta en el archivo de importación.
    5. Formato de fecha

      Seleccione un formato de fecha de la lista desplegable de formatos de fecha permitidos. Los formatos de fecha no se convierten. De forma predeterminada, el formato de fecha está establecido en el formato de fecha de configuración regional de la ubicación del archivo exportado.

      Por ejemplo:

      • MM/dd/aaaa

      • dd/MM/aaaa

      • dd-MMM-aa

      • d, MMM, aaaa

    6. Seleccione un delimitador de archivo para el archivo de importación (por ejemplo, coma o tabulador). O bien, seleccione Otro para especificar cualquier carácter como delimitador.
    7. Haga clic en Importar. Se muestra el estado de resumen de importación:

      • Si la importación se realiza correctamente, Importación correcta muestra el número de perfiles importados.

      • Si la importación genera errores, no se importan los perfiles con errores y Errores de importación identifica los errores.

  4. Haga clic en Aceptar para volver a Lista de perfiles, o bien haga clic en Restablecer para cargar otro archivo. Con cualquiera de las selecciones, los perfiles importados que se hayan importado correctamente se guardan y los perfiles con errores se descartan.