Exportación de perfiles

Exportación de perfiles a un archivo

Para exportar perfiles:

  1. En Inicio, haga clic en Aplicaciones y, a continuación, en Perfiles.

  2. En Perfiles, seleccione Acciones y, a continuación, Exportar.

    Opcional: filtre la lista de perfiles para que incluya solo los perfiles que desee exportar.

  3. En Exportar perfiles, seleccione:

    • Filas

      Seleccione una de estas opciones:

      • Todos los perfiles para exportar todos los perfiles que coincidan con los criterios de filtro actuales.

      • Perfiles seleccionados para exportar los perfiles seleccionados

      Nota:

      Puede ajustar el número máximo de filas que se van a mostrar mediante la configuración de Número máximo de elementos mostrados en una lista. Consulte Configuración de los límites del regulador en Account Reconciliation para obtener instrucciones detalladas.

    • Formato

      Seleccione una de estas opciones:

      • Datos con formato (solo columnas visibles) para exportar a formato compatible con Excel

      • Hijos de conciliación de resumen para importación futura para exportar información de resumen para futuras importaciones

      • Datos sin formato para futura importación para exportar a formato CSV para futuras exportaciones.

        Tenga en cuenta que el administrador o el usuario avanzado puede seleccionar los atributos que desee incluir en el archivo o dejar el valor predeterminado Todos.


        Ejemplo de perfiles de exportación
  4. Haga clic en Exportar.
  5. Haga clic en Abrir o Guardar para guardar el archivo en el disco duro.
  6. En Perfiles de exportación, haga clic en Cerrar.

Uso de perfiles de exportación para la importación futura de atributos de perfiles revisados

Tenga en cuenta que el cuadro de diálogo Exportar perfiles se puede usar para exportar los atributos de perfil para realizar cambios en el archivo exportado y, a continuación, volver a importar los perfiles revisados en Conciliación de cuentas. El proceso es el siguiente:

  • Exporte los atributos de perfiles con Exportar en el cuadro de diálogo Perfiles. Consulte Exportación de perfiles
  • Realice los cambios en el archivo csv descargado.
  • Importe los perfiles revisados con Importar en el cuadro de diálogo Perfiles. Consulte Importación de perfiles