Actualización del formato asociado a un perfil

Cambio de un perfil de conformidad de conciliación a un perfil de conformidad de conciliación con confrontación de transacciones

Los perfiles asociados a un método Conformidad de conciliación se pueden actualizar para utilizar el método Conformidad de conciliación con confrontación de transacciones correspondiente. Por tanto, los perfiles basados en formatos que utilizan Análisis de cuenta se pueden actualizar para utilizar un formato que use el método Análisis de cuenta con confrontación de transacciones. Del mismo modo, los perfiles basados en formatos que utilizan el método Comparación de balances se pueden actualizar para utilizar un perfil que use el método Comparación de balances con confrontación de transacciones.

Para actualizar el formato para un perfil basado en un método Conformidad de conciliación:

1. En Inicio, seleccione Aplicación y, a continuación, Perfiles.
2. Haga clic en el nombre del perfil cuyo formato se debe actualizar.
3. En el separador Propiedades, haga clic en el icono Seleccionar formato (junto a la columna Formato).
4. En el cuadro de diálogo Seleccionar formato, seleccione el formato necesario y haga clic en Aceptar.

Cambio de un perfil basado en un método Conformidad de conciliación con confrontación de transacciones a un perfil de conformidad de conciliación

Los perfiles asociados a formatos que usan los métodos Comparación de balances con confrontación de transacciones o Análisis de cuenta con confrontación de transacciones no se pueden actualizar para asociarlos a un formato que utilice un método Análisis de cuenta o Comparación de balances. Sin embargo, si el negocio lo requiere, puede crear un perfil nuevo y asociarlo a un formato que utilice el método necesario.

Por ejemplo, el perfil 101-11000 está asociado a un formato basado en el método Análisis de cuenta con confrontación de transacciones. Este perfil se ha utilizado durante años. Sin embargo, su organización ahora necesita que este perfil se base en el método Análisis de cuenta. Por tanto, deja de utilizar el perfil 101-11000, crea un nuevo perfil 101-11000_RC y lo asocia a un formato basado en el método Análisis de cuenta.

Realice los siguientes pasos:

1. (Opcional) Cree un formato nuevo con las propiedades necesarias y establezca el método en Análisis de cuenta o Comparación de balances. Consulte Creación de formatos.
2. Cree un perfil nuevo con propiedades similares a las del perfil existente y utilice un sufijo para los segmentos del perfil (por ejemplo, "_RC").

   Asocie este perfil al formato creado en el paso anterior. También puede utilizar un formato existente que esté basado en el método Análisis de cuenta o Comparación de balances.

   Consulte Creación de perfiles.

3. Si hay asignaciones en Data Integration asociadas al perfil existente, asegúrese de actualizar estas asignaciones en Data Integration para cargar los balances en el nuevo perfil creado en el paso anterior.