Creación de plantillas de tareas

Los administradores crean plantillas para tareas que se pueden repetir en un proceso de negocio. Puede crear plantillas para tipos diferentes de procesos de negocio, por ejemplo, mensuales o trimestrales. Por ejemplo, puede guardar un conjunto de tareas necesarias para un cierre mensual y utilizar la misma plantilla cada mes.

Al crear una plantilla, debe definir sus propiedades, como el nombre, la descripción y el intervalo de tiempo. Puede especificar instrucciones, atributos, reglas y etiquetas de día, así como asignar responsables y visores.

Vea este vídeo para obtener información sobre cómo crear plantillas de tareas.

icono VídeoCreación de plantillas de tareas.

Para crear una plantilla:

  1. En la página de inicio, haga clic en Aplicación y, a continuación, en Gestor de tareas.
  2. Haga clic en el separador icono Plantillas Plantillas situado a la izquierda.
  3. Haga clic en icono Nuevo Nuevo.
  4. Introduzca la información necesaria en las secciones de la plantilla: