Después de definir las asignaciones de miembros para la ubicación, defina las reglas de carga de datos para las unidades de presupuestos en el sistema de origen, con el fin de extraer los datos de la aplicación Oracle Enterprise Performance Management Cloud y enviarlos a Budgetary Control.
Las reglas de carga de datos se definen para ubicaciones que ya haya configurado y que sean específicas de ubicaciones. Puede crear varias reglas de carga de datos. Por ejemplo, puede crear una regla para reescribir el presupuesto original y otra regla para el presupuesto revisado, en lugar de seguir revisando la misma regla para otra ocasión.
La regla de carga de datos se crea una vez, pero se utiliza cada vez que se produce una transferencia.
Para crear una regla de carga de datos:
En el separador Flujo de trabajo, en Carga de datos, seleccione Regla de carga de datos.
En la barra de PDV, seleccione la ubicación, el periodo y la categoría correspondientes a la dimensión Escenario de EPM Cloud desde la que se reescribe el presupuesto.
Haga clic en Agregar.
En Nombre, introduzca el nombre de la regla de carga de datos.
En Descripción, introduzca una descripción para identificar la regla de carga de datos al iniciar la transferencia.
En Categoría, deje el valor de categoría predeterminado.
Las categorías mostradas en la lista son las categorías creadas en la configuración de Gestión de datos. Consulte Definición de asignaciones de categoría.
En Tipo de asignación de periodo, seleccione el tipo de asignación de periodo para cada regla de datos.
Opciones válidas:
Valor predeterminado: La regla de datos utiliza la clave de periodo y la clave de periodo anterior definidas en Data Management para determinar los periodos del libro mayor de origen asignados a cada periodo de Data Management incluido en una ejecución de la regla de datos.
Por lo general, seleccione el tipo de asignación de periodo predeterminado para la reescritura en Budgetary Control.
Explícito: La regla de datos utiliza las asignaciones de periodo explícitas definidas en Data Management para determinar los periodos de General Ledger de origen asignados a cada periodo de Data Management incluido en una ejecución de la regla de datos. Las asignaciones de periodo explícitas activan orígenes de datos de General Ledger adicionales donde no hay periodos definidos por fechas de inicio o de finalización.
En Tipo de plan de origen, seleccione el tipo de plan del origen de aplicación de EPM Cloud del que se va a reescribir.
En Opciones de origen, especifique las dimensiones y filtros.
En Parámetros de origen, especifique los parámetros adicionales asociados a la reescritura.
Consulte Definición de parámetros de origen para Planning y Essbase.
En Opciones de destino, seleccione un Tipo de presupuesto de origen que coincida con el del presupuesto de control en el que se reescribe el presupuesto.
Seleccione el módulo EPM Financials frente a Hyperion Planning en función de la clasificación de tipo de presupuesto de origen en el presupuesto de control.
Ejecute la regla de carga de datos.
Consulte los siguientes temas de regla de carga de datos:
Editar reglas de carga de datos: Consulte Edición de reglas de carga de datos.
Ejecutar reglas de carga de datos: Consulte Ejecución de reglas de carga de datos.
Suprimir reglas de carga de datos: Consulte Supresión de reglas de carga de datos.
Nota:
Al seleccionar los parámetros de envío de Ejecutar regla, elija siempre Reemplazar como Modo de importación para reescribir en Budgetary Control.Visualizar reglas de carga de datos antes de ejecutarlas: Consulte Uso del entorno de trabajo de carga de datos.
Comprobar los detalles del proceso de las reglas de datos: Consulte Visualización de detalles del proceso.
En el separador Flujo de trabajo, en Supervisar, seleccione Detalles del proceso.
Verifique el estado de la carga de datos.
Una marca de verificación verde indica que la transferencia se ha realizado correctamente.
Para verificar los resultados de la transferencia, en el separador Flujo de trabajo, en Carga de datos, seleccione Entorno de trabajo de carga de datos.