Preparación de planes de cuota ascendentes

El nivel más bajo de la jerarquía (por ejemplo, un representante de ventas) revisa la cuota objetivo, realiza los ajustes necesarios y la envía al siguiente nivel de la jerarquía para su aprobación.

1. En la página de inicio, haga clic en Planificación de cuota y, a continuación, haga clic en Planificación ascendente y, después, en Cuotas de plan .

2. En el separador horizontal Planificar cuota, puede cambiar el PDV para reflejar cuál es su nivel en la jerarquía si es necesario.
3. En el área Resumen de mi cuota, revise la cuota descendente que le ha asignado su jefe, junto con el porcentaje de crecimiento general.
4. En el área Establecer cuota, introduzca su propuesta de cuota objetivo para cada cuenta y haga clic en Guardar.

   Nota:

   Si necesita planificar otra cuenta, puede agregar una cuenta que ya exista en la jerarquía. En el área Establecer cuota, en el menú Acciones, seleccione Agregar cuenta. Seleccione la cuenta que desea agregar y su propuesta de cantidad de cuota, y haga clic en Iniciar.
5. En el área Resumen de mi cuota, en el menú Acciones, seleccione Cuota agregada.
6. Realice cualquier ajuste por producto o realice simulaciones de planificación para valorar los diferentes escenarios. Consulte Ajuste de cuotas ascendentes por producto y Realización de simulaciones para planes de cuota ascendentes.

Según el sistema que tenga configurado su organización, cuando el plan de la cuota se haya completado, puede notificárselo al siguiente nivel de la jerarquía. Ahora, el siguiente nivel superior de la jerarquía puede revisar y realizar ajustes en la cuota de su equipo. Consulte Revisión y ajuste de la cuota objetivo ascendente del equipo (para jefes).