Realización de asignaciones

Revise la cuota objetivo y realice los ajustes necesarios antes de asignar la cuota objetivo a todos los niveles de la jerarquía.

Con la planificación, la cuota objetivo del nivel superior se difunde por todos los niveles en la jerarquía en función de los datos históricos.

1. En la página de inicio, haga clic en Planificación de cuota y, a continuación, en Planificación descendente .

2. En el separador vertical Descendente del separador horizontal Descendente, revise la información de cuota objetivo.
3. En el menú Acciones, seleccione Asignación descendente.

   La cuota objetivo se asigna a todos los niveles de la jerarquía.

4. Para realizar ajustes, haga clic en el separador horizontal Revisar y ajustar y, a continuación, en el área Objetivo de todo el territorio, realice ajustes en Valor de ajuste si es necesario y, a continuación, haga clic en Guardar.

   Dependiendo de cómo haya configurado el administrador la aplicación, es posible que no pueda realizar la asignación de forma que los valores ajustados sean superiores o inferiores a la cantidad de cuota asignada. Si el administrador así lo requiere, debe asegurarse de que los valores ajustados equivalen a la Cuota asignada general.

5. Realice ajustes por producto o cuenta o por estacionalidad. Consulte Ajuste de los objetivos de cuota asignados por producto o cuenta y Ajuste de objetivos de cuota asignados por estacionalidad.
6. Dado que es el último paso en el proceso de planificación de cuota, los administradores sénior pueden aplicar relleno si es necesario. Consulte Ajuste de objetivos de cuota mediante el relleno.

   Si su equipo también está realizando una planificación ascendente, aplique el relleno una vez que este proceso haya finalizado.