Realización de asignaciones en cascada

Revise la cuota objetivo asignada y realice los ajustes necesarios antes de enviarla al siguiente nivel de la jerarquía.

La cuota objetivo de nivel superior se distribuye por toda la jerarquía según los datos históricos. Con la planificación en cascada, cada nivel de la jerarquía puede revisar la cuota objetivo que se le ha asignado, realizar los ajustes necesarios y enviarla al siguiente nivel de la jerarquía.

1. En la página de inicio, haga clic en Planificación de cuota y, a continuación, en Planificación descendente .

2. En el separador vertical Descendente en cascada , en el separador Descendente y ajustar, en el área Mi objetivo, seleccione el nivel de la jerarquía de territorio o recurso en el PDV, si es necesario.
3. Revise la cuota que tiene asignada y, a continuación, en el menú Acciones, seleccione Asignación en cascada.

   La cuota desciende al siguiente nivel de la jerarquía y el área Objetivo de mi equipo se actualiza con los valores de Cuota objetivo asignada.

   La asignación en cascada envía de forma descendente la distribución de la asignación según las reservas del año pasado de productos, cuentas, periodos de tiempo u otras dimensiones, dependiendo de la dimensionalidad de la aplicación.

4. En el área Objetivo de mi equipo, revise la Cuota objetivo asignada y realice ajustes en Valor de ajuste si es necesario. A continuación, haga clic en Guardar.

   Dependiendo de cómo haya configurado el administrador la aplicación, es posible que no pueda realizar la asignación de forma que los valores ajustados sean superiores o inferiores a la cantidad de cuota asignada. Si el administrador así lo requiere, debe asegurarse de que los valores ajustados equivalen a la Cuota asignada general.

5. Realice ajustes por producto o cuenta o por estacionalidad. Consulte Ajuste de los objetivos de cuota asignados por producto o cuenta y Ajuste de objetivos de cuota asignados por estacionalidad.

6. Dependiendo de cómo esté configurado el sistema en su organización, se le notificará al siguiente nivel inferior de la jerarquía. Ahora, el siguiente nivel inferior de la jerarquía puede realizar el mismo proceso. Repita el proceso hasta que la cuota objetivo se asigne al nivel más bajo de la jerarquía.

7. Dado que es el último paso en el proceso de planificación de cuota, los administradores sénior pueden aplicar relleno si es necesario. Consulte Ajuste de objetivos de cuota mediante el relleno.

   Si su equipo también está realizando una planificación ascendente, aplique el relleno una vez que este proceso haya finalizado.