Componentes del paquete de informes

• Los Doclets son partes individuales de un informe asignadas a los autores para indicar contenido.

• Opcional: el flujo de trabajo y la gestión del contenido de los Doclets suplementarios se gestiona exactamente igual que un doclet, excepto que el contenido de los archivos no se fusiona en el paquete de informes.

• El flujo de trabajo y la gestión del contenido de los Doclets de referencia se gestionan exactamente igual que un doclet, excepto que el contenido de los archivos no se fusiona en el paquete de informes.

• Las Secciones ayudan a agrupar y organizar los doclets en un paquete de informes.

• Las Fases de desarrollo permiten seleccionar cuál de las tres fases necesita para su desarrollo: una fase de autor, de revisión o de ratificación.

Doclets

Una característica fundamental de los paquetes de informes es la posibilidad de dividir un informe en subcomponentes llamados doclets. Lo que compone un doclet varía, en función del tipo de informe que esté creando. Por ejemplo, un informe de ventas puede tener doclets independientes para cada región geográfica, y una divulgación financiera puede tener doclets para cada uno de los extractos financieros, declaraciones de impuestos y notas.

Además, por ejemplo, si una persona es responsable de toda la información de las cuentas de resultados de un informe, dichos documentos de cuentas de resultados se pueden clasificar como un solo doclet. El modo de definir un doclet depende totalmente del usuario. Consulte "Identificación de doclets" en Consideraciones de diseño del paquete de informes.

Después de identificar los doclets de un informe, se asignan a los autores, que indican el contenido. Por ejemplo, en un informe que divide los ingresos por categorías, puede tener doclets para los servicios, el equipo y las licencias de software. Después, puede asignar cada doclet al equipo de gestión encargado de esa categoría.

Doclets suplementarios

Los documentos suplementarios, como, por ejemplo, procedimientos, instrucciones o material de referencia, entre otros, se pueden cargar en un paquete de informes como un doclet suplementario. Los documentos suplementarios pueden ser cualquier tipo de archivo de documento (por ejemplo, PDF, Excel o Word, entre otros). Como el contenido de los doclets suplementarios no se incluye en el informe fusionado, estos doclets se excluyen de los procesos de revisión y ratificación. El contenido de los doclets suplementarios no se pueden ver en línea, pero los usuarios pueden descargar y usar programas nativos para abrir el doclet suplementario igual que cuando trabaja con artefactos de terceros en la biblioteca.

Consulte también el vídeo Gestión de doclets suplementarios en Narrative Reporting.

Doclets de referencia

Un Doclet de referencia se puede utilizar como un contenedor para almacenar contenido como, por ejemplo, rangos con nombre de un archivo Excel o gráficos creados desde Management Reporting, consulte Adición de un informe de gestión a un doclet de referencia, y lo pueden consumir uno o más doclets regulares (no suplementarios).

El contenido del archivo de los doclets de referencia no se incluye directamenteen las salidas del paquete de informes, como, por ejemplo, instancias de vista previa, publicación, revisión o ratificación. Sin embargo, el contenido embebido en un doclet de consumo se muestra como parte de las salidas del paquete de informes; aunque el doclet de referencia real no se fusiona directamente en las salidas. Los doclets de referencia pueden participar en la fase de autor, pero no en las de revisión ni ratificación.

Secciones

Las secciones le permiten agrupar doclets por organización o mantener juntos aquellos doclets que tengan un formato común, o que están pensados para una visualización común. Por ejemplo, puede agrupar todos los extractos financieros de un informe de divulgación financiera en una única sección. Al hacerlo, se indica una vista filtrada de solo los doclets a los que los revisores han asignado esa sección.

Fases de desarrollo

El desarrollo de los paquetes de informes tiene lugar en tres fases:

• Fase de autor: compila el contenido de los diversos informes y detalles de soporte en un paquete de informes cohesivo.

• Fase de revisión: compila los comentarios de múltiples versiones de borrador y revisa el contenido del informe de acuerdo a ellos.

• Fase de ratificación: recopila las firmas electrónicas de los principales componentes y asegura el contenido del informe para impedir modificaciones.

El usuario decide qué fases de desarrollo necesita su informe. Si el contenido del informe lo van a utilizar sobre todo a una o dos personas, puede que no necesite una fase de autor. Si el informe se está desarrollando para un pequeño grupo de participantes, no para el público general, puede que no necesite una fase de revisión. Puede adaptar las fases de desarrollo al tipo de informe que necesite. Consulte "Determinación de las fases de desarrollo" en Consideraciones de diseño del paquete de informes.

A continuación, se verán estas fases de desarrollo con más detalle.