Creación y visualización de grupos de cuentas

Creación de grupos de cuentas

Para crear grupos de cuentas:

1. En la banda de Strategic Modeling, seleccione Grupos de cuentas.

2. En Grupos de cuentas, seleccione el separador General.

3. Haga clic en

4. En Tipo de nuevo grupo, introduzca un nombre y seleccione una opción:

   • Lista de cuentas: crea grupos de cuentas.

   • Lista de grupos: crea grupos de grupos de cuenta.

   • Separador: Crea una línea para separar grupos en una lista.

5. Haga clic en Aceptar para salir.

6. Opcional: Para cambiar el orden de visualización de los grupos en Grupos disponibles, seleccione un grupo y haga clic en las flechas hacia arriba y hacia abajo.

7. En Vista de datos predeterminada, seleccione la vista de datos que se verá de forma predeterminada al acceder al grupo.

8. Opcional: Haga clic en Ocultar grupo de lista de filtros en vista de cuentas para ocultar el grupo en la vista Cuentas.

9. Haga clic en Aceptar.

Adición de cuentas a grupos de cuentas

Para agregar cuentas a la lista de cuentas:

1. Cree un grupo de cuentas.

   Consulte Creación de grupos de cuentas.

2. En la banda de Strategic Modeling, seleccione Grupos de cuentas y, a continuación, seleccione el separador Lista de cuentas.

3. En Grupo, seleccione un grupo.

4. Opcional: Los grupos de permisos se utilizan para permitir a un administrador establecer permisos de acceso para todas las cuentas del grupo; seleccione Grupo de permisos.

   Asigne el grupo de cuentas al grupo de usuarios.

5. En Cuentas disponibles, seleccione y agregue cuentas al grupo en Cuentas seleccionadas.

   Nota:

   Este cuadro incluye una lista de las cuentas pertenecientes a grupos. Las cuentas aparecen en la vista Cuentas en el orden en el que aparezcan en esta lista.

   Agregue cuentas de la siguiente manera:

   • En Cuentas disponibles, haga doble clic en las cuentas.

   • En Buscar cuenta, escriba el texto o los números que quiera buscar.

6. Opcional: Para reordenar las cuentas seleccionadas según aparecen en la vista Cuentas, seleccione las cuentas en Cuentas seleccionadas y haga clic en las flechas hacia arriba y hacia abajo.

7. Opcional: Especifique cómo visualizar subcuentas mediante la selección de las siguientes opciones:

   • Ninguna: muestra sólo las cuentas principales.

   • Todas las cuentas de entrada: muestra sólo las subcuentas de entrada, y no las cuentas principales o las subcuentas con subtotal.

   • Todas las cuentas de entrada y cuenta principal: muestra las subcuentas de entrada y las cuentas principales, pero no las subcuentas con subtotal.

   • Todas: muestra las subcuentas de entrada, cuentas principales y subcuentas con subtotal.

8. Opcional: Especifique cómo se ven las dimensiones en Dimensiones:

   Dimensiones determina cómo se ven las dimensiones al agregar cuentas principales. Solo aparece disponible cuando se selecciona Todas como las subcuentas seleccionadas en Subcuentas:

   • Ninguna: no se muestra ninguna dimensión.

   • Todas las cuentas de entrada: muestra dimensiones de entrada, no cuentas de dimensiones principales o subcuentas de dimensiones con subtotal.

   • Todas las cuentas de entrada y cuenta principal: muestra dimensiones de entrada y cuentas de dimensiones principales, no una subcuenta de dimensiones con subtotal.

   • Todas: muestra las dimensiones de entrada, las cuentas de dimensiones principales y la subcuenta de dimensiones subtotal.

9. Opcional: Seleccione Incluir subcuentas para cuentas definidas por el usuario para agregar las subcuentas de cuentas definidas por el usuario.

10. Opcional: Seleccione Incluir cuentas desactivadas para agregar cuentas inactivas.

11. Haga clic en Aceptar.