Incrustación de plantillas

Puede reutilizar las tareas de una plantilla de tareas en otra incrustando una plantilla dentro de otra. Al programar tareas para una plantilla, también se programan tareas de plantillas incrustadas. Por ejemplo, puede que tenga dos plantillas que sean esencialmente iguales, con algunas tareas adicionales para una de las plantillas. Puede especificar que una plantilla incruste la segunda plantilla, por lo que si cambia una plantilla no tiene que actualizar la otra. Cuando genere un programa, incluirá las tareas de la otra plantilla.

Por ejemplo, puede tener un conjunto básico de tareas mensuales y ampliarlo para el cierre trimestral mediante la creación de una plantilla nueva para tareas trimestrales e incrustar las tareas mensuales y agregar algunas tareas adicionales. Además, puede crear una plantilla anual e incrustar la plantilla trimestral y agregar nuevas tareas según sea necesario.

Al seleccionar una plantilla para incrustarla en su plantilla, puede tener la opción de que las tareas de la plantilla incrustada sean editables en su plantilla. Al incrustar una plantilla como editable, puede editar las tareas de la plantilla incrustada permitiendo los reemplazos en las propiedades de tarea en la plantilla que la contiene. Puede crear una plantilla solo para incrustar con el conjunto básico de tareas comunes para que distintos grupos la utilicen para su proceso de negocio. Cada grupo puede crear una plantilla maestra e incrustar la plantilla básica en la plantilla maestra. Las tareas adicionales específicas del grupo se pueden agregar en cada una de las plantillas maestras. Pueden realizar cambios en las tareas incrustadas en la plantilla maestra. En cada plantilla maestra se realiza un seguimiento de los campos reemplazados.

Los cambios realizados en las tareas básicas que aún no se han reemplazado aparecerán inmediatamente en la plantilla maestra. En lugar de suprimirla, el usuario puede desactivar una tarea básica en una plantilla maestra concreta para que no se despliegue en un programa. Si se agregan tareas al conjunto básico, estas pasarán automáticamente a las diferentes plantillas de grupo de la organización.

En la siguiente imagen se muestra cómo se editan y se reemplazan los campos de la plantilla básica en las plantillas maestras:

  • Plantilla básica: las actualizaciones del primer campo de la tarea Cargar datos y el último campo de la tarea Consolidar se llevan a las plantillas maestras a menos que se reemplacen.
  • Plantilla Occidental: se ha reemplazado el primer campo de la tarea Consolidar.
  • Plantilla Central: se utilizará el reemplazo del primer campo de la tarea Cargar datos aunque se haya actualizado en la plantilla básica.
  • Plantilla Oriental: se han reemplazado todos los campos de la tarea Consolidar y se utilizarán estos valores.
Flujo de trabajo de las tareas de plantillas

Nota:

Puede incrustar varios niveles de plantillas. Por ejemplo, si se incrusta la plantilla A en la plantilla B, se podrá incrustar la plantilla B en otra plantilla. Sin embargo, solo puede editar un nivel de plantilla.

Las plantillas incrustadas son plantillas de tareas que no están diseñadas para desplegarse directamente, sino para ser utilizadas por otras plantillas que se despliegan directamente. Utilice las siguientes columnas para identificar las plantillas incrustadas:

  • Incrustada: lista de plantillas que están incrustadas en la plantilla actual. En blanco si es ninguno.
  • Incrustada en: lista de plantillas en que está incrustada la plantilla actual. En blanco si es ninguno.

    Nota:

    Estas columnas no se muestran de forma predeterminada, pero están disponibles en el menú Ver.

Para incrustar plantillas:

  1. En la página de inicio, haga clic en Aplicación y, a continuación, en Gestor de tareas.
  2. Haga clic en el separador Icono Plantillas Plantillas, situado a la izquierda.
  3. Para identificar plantillas incrustadas anteriormente, haga clic en Ver, seleccioneColumnas y, a continuación, seleccione Incrustada en o Plantillas incrustadas.
  4. En el cuadro de diálogo Nueva plantilla o Editar plantilla, seleccione el separador Plantillas incrustadas.
  5. En la lista Plantillas, seleccione la plantilla que desee incrustar.
  6. En el menú desplegable Modo incrustado, seleccione una de las siguientes opciones:
    • Solo ver
    • Editable

    Sugerencia:

    Para eliminar una o varias plantillas, selecciónelas en la lista Nombre de plantilla incrustada y haga clic en Eliminar.
  7. Haga clic en Aceptar.
  8. Introduzca la información necesaria en las secciones de la plantilla:

    Al editar una tarea en una plantilla incrustada:

    • En el separador Propiedades, puede cambiar el valor del atributo para todas las propiedades excepto ID de tarea y Tipo de tarea. Al cambiar un valor, en la columna Reemplazado se muestra Sí para el atributo.
    • En el separador Instrucciones, si en la sección Referencias se muestran referencias del conjunto básico de tareas, entonces no puede modificar las referencias. Sin embargo, sí puede agregar nuevas referencias.
    • En el separador Flujo de trabajo, si la tarea incrustada tiene dos aprobadores, no puede suprimirlos porque los dos aprobadores son obligatorios. Si agrega un nuevo aprobador, puede suprimir uno de los aprobadores existentes.
    • En el separador Preguntas, las preguntas procedentes del conjunto básico se muestran como bloqueadas y no se pueden modificar. Sin embargo, sí se puede agregar nuevas preguntas. Esto mismo se aplica a los separadores Visores y Reglas.
    • En el separador Predecesores, todos los predecesores se definen en la plantilla básica y no se pueden agregar nuevos predecesores.
    • En el separador Atributos, puede agregar atributos nuevos o editar los que ya existen. No puede reordenar los atributos heredados de las tareas básicas, pero sí los atributos que se agreguen.
    • No puede cambiar los hijos de una tarea padre incrustada.
    Para borrar reemplazos, seleccione la tarea de la plantilla necesaria y haga clic en Acciones > Borrar reemplazos.