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1 Creación y ejecución de un Centro de Excelencia de EPM

2 Introducción

• Acerca de Planning
• Funciones de la aplicación
• Inicio de la aplicación
• Acerca de la página de inicio
• Consideraciones al utilizar la interfaz de la aplicación
• Gestión del acceso a la aplicación
  • Activación del acceso a artefactos de aplicación en dispositivos móviles
  • Acerca del formato de celda
  • Copia y pegado de datos entre Microsoft Excel y los formularios web de la aplicación
  • Acerca del guardado instantáneo
  • Acerca del guardado automático

3 Creación de una aplicación de Planning

• Creación de una aplicación del servicio de EPM Cloud
  • Servicios de EPM Cloud
  • Creación de una aplicación de EPM Enterprise Cloud Service
  • Creación de una aplicación de EPM Standard Cloud Service
  • ¿Qué aplicaciones puedo migrar a EPM Standard Cloud Service y EPM Enterprise Cloud Service?
    • Rutas de migración para instantáneas heredadas de EPM Cloud
    • Rutas de migración para instantáneas de EPM Standard Cloud Service y de EPM Enterprise Cloud Service
    • Migración de instantáneas de Planning
  • URL de EPM Cloud
  • Activación de Strategic Modeling para aplicaciones personalizadas
  • Cambios en los nombre de producto y la terminología
• Creación de una aplicación de Planning and Budgeting Cloud
  • Acerca de la creación de una aplicación de Planning and Budgeting Cloud
  • Selección del tipo de aplicación
  • Creación de una aplicación de informes
  • Creación de una aplicación de ejemplo
  • Creación de una aplicación estándar
  • Selección de opciones de configuración
    • Configuración del calendario y el tipo de flujo de tarea
      • Acerca del calendario
    • Configuración de monedas
      • Acerca de varias monedas simplificadas
      • Acerca del enfoque estándar de varias monedas
    • Personalización de los nombres de cubos
    • Configuración de dimensiones personalizadas y metadatos
  • URL de Planning and Budgeting Cloud
  • Realización de la introducción del producto
• Gestión de la propiedad de la aplicación

4 Creación de una aplicación de FreeForm

• Descripción de FreeForm
• Orígenes de aplicaciones de FreeForm
• Consideraciones importantes para aplicaciones de FreeForm
• Creación de un tipo de aplicación de FreeForm
  • Creación de una aplicación de FreeForm con un archivo de esquema o una instantánea
  • Creación de una aplicación de FreeForm con el asistente de creación de aplicaciones
• Preguntas frecuentes sobre FreeForm

5 Configuración de permisos de acceso

• Acerca de la gestión de usuarios y funciones
• Artefactos de aplicación a los que se pueden asignar permisos
• Tipos de permisos de acceso
• Gestión de permisos para artefactos
  • Acerca de la asignación de permisos a artefactos, reglas y carpetas
  • Adición, cambio y eliminación de permisos para artefactos y carpetas
  • Adición, cambio y eliminación de permisos para reglas y carpetas de reglas
• Informes sobre permisos de acceso
  • Trabajo con informes de permisos de acceso
• Recuperación de información modificada mediante el control de acceso

6 Gestión de aplicaciones

• Descripción general de la aplicación
• Refrescamiento de la aplicación
• Gestión de cubos
  • Visualización y gestión de cubos
  • Adición de cubos
  • Borrado de cubos
    • Acerca del borrado de cubos
    • Creación de trabajos para borrar un cubo
    • Inicio y supresión de trabajos Borrar cubo
    • Programación de trabajos para borrar cubos
  • Mejora del rendimiento de cubos
• Gestión de dimensiones
  • Filtrado de la vista de dimensión por cubo
  • Creación de dimensiones
• Configuración de las preferencias del usuario
• Administración de variables
  • Trabajo con variables de sustitución
    • Acerca de las variables de sustitución
    • Creación y asignación de valores a variables de sustitución
    • Supresión de variables de sustitución
  • Trabajar con variables de usuario
    • Acerca de las variables de usuario
    • Creación de variables de usuario
    • Gestión de variables de usuario
    • Establecimiento de límites para variables de usuario en formularios
    • Supresión de variables de usuario
• Visualización de informes de actividad
• Importación y exportación de datos y metadatos
  • Importación de metadatos
    • Creación del archivo de importación de metadatos
      • Acerca del archivo de importación de metadatos
      • Ejemplo de archivo de importación de la dimensión Entity
      • Otros caracteres delimitadores soportados
    • Carga del archivo de importación de metadatos
  • Exportación de metadatos
  • Importación y exportación de datos
    • Importación de datos
    • Errores de conversión del miembro del controlador
    • Exportación de datos
    • Visualización del estado de importación y exportación de datos
• Importación de tipos de cambio para aplicaciones simplificadas de varias monedas
• Validación del esquema de Essbase
• Reversión de una aplicación BSO híbrida a una no híbrida
• Creación y actualización de bases de datos de aplicaciones
  • Creación de bases de datos de aplicaciones
  • Antes de refrescar la base de datos
  • Refrescamiento de las bases de datos de la aplicación
  • Validación de metadatos
• Adición de un esquema de almacenamiento agregado a una aplicación
  • Acerca del almacenamiento agregado
  • Proceso para agregar una base de datos de almacenamiento agregado a una aplicación
• Conversión de una instancia de EPM Standard Cloud Service en EPM Enterprise Cloud Service
• Conversión de una aplicación de Planning
  • Conversión a una aplicación estándar
  • Convertir una aplicación estándar o de informes a una aplicación empresarial
  • Consideraciones de conversión
• Eliminación de una aplicación
• Configuración de la hora de inicio del proceso de mantenimiento diario
• Carga y descarga de archivos utilizando el explorador de bandeja de entrada/buzón de salida

7 Configuración de Modelo estratégico

• Introducción a la lista de control para Strategic Modeling
• Activación de Strategic Modeling en Planning Modules
• Activación de Strategic Modeling para aplicaciones personalizadas
• Trabajar con plantillas
  • Creación y carga de plantillas personalizadas
  • Cambio de propietario y permisos de acceso para plantillas personalizadas
• Creación de un modelo de Strategic Modeling
• Exportación e importación de datos y metadatos de modelos
• Configuración de permisos de acceso al modelo
  • Acerca de los permisos de acceso a modelo
  • Especificación de permisos de acceso global para todos los modelos
  • Especificación de permisos de acceso para un modelo
  • Cambio de propietario de un modelo
• Cambio de propiedades de un modelo
• Validación de un modelo
• Transferencia de datos entre Modelo estratégico y Planning
  • Uso de reglas de negocio de Groovy con Modelo estratégico
    • Ejemplos de reglas de negocio de Groovy
  • Envío de datos entre Modelo estratégico y Planning mediante asignaciones de datos
    • Definición de asignaciones de datos avanzadas
      • Acerca de las asignaciones de datos y las dimensiones personalizadas
    • Uso de Microsoft Excel para definir asignaciones de datos avanzadas
    • Asociación de asignaciones de datos a un modelo
    • Asociación de asignaciones de datos a una acumulación de escenarios
    • Definición de opciones de asignación de datos de Strategic Modeling
    • Ejecución de una asignación de datos
  • Integración de datos entre Strategic Modeling y Financials
• Envío de datos de un modelo de Strategic Modeling a varios modelos de Strategic Modeling
  • Envío de datos de un modelo de Strategic Modeling a varios modelos de Strategic Modeling mediante asignaciones de datos
  • Definición de la configuración de la cuenta
  • Ejecución de una asignación de datos
  • Asociación de asignaciones de datos de modelo a modelo a un modelo de origen
  • Uso de Microsoft Excel para definir asignaciones de datos de modelo a modelo
• Envío de datos de una acumulación de escenarios de Strategic Modeling a una acumulación de escenarios de Strategic Modeling
  • Uso de Microsoft Excel para definir asignaciones de datos de acumulación de escenarios a acumulación de escenarios
• Administración de metadatos con Gestión de cambios de modelos
  • Definición de modelos objetivos para Gestión de cambios de modelos
  • Definición de metadatos para copiar con Gestión de cambios de modelos
  • Copia de metadatos de origen a destino
  • Edición o supresión de una definición de Gestión de cambios de modelos

8 Uso del Selector de miembros

• Trabajo con miembros
• Realización de selecciones
• Relaciones de miembros
• Uso de comodines en las búsquedas
• Selección de valores de atributos como miembros
• Selección de miembros para los formularios
• Selección de variables de sustitución como miembros
• Selección de variables de usuario como miembros
• Selección de atributos definidos por el usuario como miembros

9 Conexión a entornos de EPM Cloud

• Acerca de la conexión de entornos a EPM Cloud
• Consideraciones para la migración de conexiones de EPM Cloud
• Creación, edición y supresión de conexiones a otros entornos de EPM Cloud
• Conexión a servicios web externos
• Especificación de opciones avanzadas para conexiones externas
• Navegación por los entornos de EPM Cloud
• Personalización de flujos de navegación para acceder a otros entornos de EPM Cloud
  • Agrupación de tarjetas de otros entornos de EPM Cloud en clusters
  • Configuración de tarjetas con separadores de varios entornos de EPM Cloud
• Uso de URL directas para integrar informes conectados
  • Copia de URL directas para artefactos
  • Exportación de todas las URL a un archivo CSV

10 Diseño de flujos de navegación personalizados

• Descripción de flujos de navegación
  • ¿Qué se puede personalizar en la interfaz del proceso de negocio?
  • Categorías de personalización de flujos de navegación
  • Permisos de flujo de navegación
  • Flujos de navegación predefinidos
  • Descripción del estado del flujo de navegación después de la importación
• Visualización y trabajo con flujos de navegación
  • Consideración para la denominación y mejores prácticas de diseño de flujos de navegación
  • Creación y duplicación de flujos de navegación
  • Edición de un flujo de navegación
  • Activación y desactivación de flujos de navegación
  • Uso de la validación para localizar artefactos que faltan en flujos de navegación
  • Resolución de flujos de navegación que muestran un icono de advertencia
  • Personalización de etiquetas de tarjetas, separadores y clústeres
  • Personalización de iconos para tarjetas y separadores verticales
  • Ocultación y visualización de clústeres, tarjetas y separadores
  • Cambio del orden de visualización de las tarjetas en la página de inicio
  • Adición de tarjetas
  • Adición de separadores a una página tabular
  • Acerca del uso de URL para embeber páginas de terceros en aplicaciones de EPM Cloud
  • Eliminación de flujos de navegación, tarjetas y separadores
  • Agrupación de tarjetas en clústeres
  • Recarga de un flujo de navegación
  • Cambio de flujos de navegación en tiempo de ejecución
  • Uso compartido de la URL de página actual para tarjetas, separadores y subseparadores

11 Integración de EPM Cloud con Oracle Guided Learning

• Habilitación de la activación basada en contexto de las guías de OGL en EPM Cloud

12 Edición de dimensiones en el Editor de dimensiones simplificado

• Acerca de la edición de dimensiones en el Editor de dimensiones simplificado
• Descripción general de las dimensiones
  • Acerca de dimensiones y miembros
  • Acerca de las dimensiones ligeras y densas
  • Acerca de las jerarquías de dimensiones
  • Acerca de las dimensiones personalizadas
    • Opciones de agregación
    • Opciones de almacenamiento
  • Acerca de las entidades
  • Acerca de las cuentas
    • Tipos de cuenta
    • Suposiciones guardadas
    • Tipo de datos y clase de tipo de cambio
  • Cuentas, entidades, periodos y cubos
• Acceso al Editor de dimensiones simplificado
• Trabajar en la cuadrícula Editar propiedades de miembros
  • Cambiar a otra dimensión
  • Personalización del diseño de columnas
  • Opciones del menú contextual
  • Visualización de antecesores
  • Visualización del uso de miembros en una aplicación
  • Enfoque de edición
  • Localización de miembros
  • Desplazamiento de miembros
  • Ordenación de miembros
  • Traslado de miembros a otra jerarquía
  • Uso de fórmulas de miembro
  • Copia de nombres de miembro de Microsoft Excel
• Edición de propiedades de miembros
  • Acceso a la edición de propiedades de miembros
  • Adición de miembros
  • Edición de miembros
  • Supresión de miembros
  • Adición de miembros compartidos
  • Asignación de acceso a miembros de dimensión
    • Adición, edición y eliminación de acceso para miembros
    • Acerca de permisos de acceso efectivos para miembros compartidos
• Edición de propiedades de dimensión
• Trabajo con atributos
  • Supresión de atributos
  • Trabajo con atributos definidos por el usuario
  • Uso de valores de atributo
• Configuración de escenarios y especificación de versiones
  • Configuración de escenarios
    • Acerca de los escenarios
    • Creación, edición y supresión de escenarios
    • Copia de escenarios
  • Especificación de versiones
    • Acerca de las versiones
    • Versiones descendentes y ascendentes
    • Creación, edición y supresión de versiones
    • Visualización de tipos de versión

13 Administración de tareas con el Gestor de tareas

• Configuración del Gestor de tareas
  • Condiciones del Gestor de tareas
  • Descripción general del Gestor de tareas
  • Flujos de tareas de muestra
  • Gestión de vistas, listas y filtros del gestor de tareas
    • Visualización de listas del gestor de tareas
    • Definiciones de columna para el gestor de tareas
  • Gestión de configuración del sistema del Gestor de tareas
    • Administración de símbolos de integración global
      • Creación de símbolos de integración global
      • Supresión de un símbolo
    • Gestión de unidades organizativas del Gestor de tareas
      • Adición de unidades organizativas
      • Importación de unidades organizativas
      • Selección de una unidad organizativa
    • Gestión de reglas de vacaciones para tareas
      • Creación de reglas de vacaciones
      • Aplicación de reglas de vacaciones en una unidad organizativa
      • Aplicación de reglas de vacaciones a plantillas de programa
      • Importación de fechas de vacaciones
      • Edición de reglas de vacaciones
      • Duplicación de reglas de vacaciones
      • Supresión de reglas de vacaciones
    • Cambio de valores de configuración
      • Permiso de supresiones de comentarios
      • Permiso de supresiones de tareas
      • Activación de notificaciones de correo electrónico
      • Establecimiento de reguladores del Gestor de tareas
      • Permiso de aprobaciones de solicitud de reasignación
      • Reapertura de tareas
      • Configuración de informes del gestor de tareas
      • Definición del formato de exportación a Excel
      • Especificación de cómo mostrar las tareas en Smart View
      • Visualización de próximas tareas en la lista de trabajos y el panel de bienvenida
    • Uso de Oracle Cloud Object Storage para almacenar datos adjuntos
      • Acerca del uso de Oracle Cloud Object Storage para almacenar datos adjuntos
      • Descripción del contenido almacenado en OCI Object Storage
      • Pasos para usar OCI Object Storage con Planning
      • Uso de replicaciones para el cubo de Object Storage
  • Gestión de atributos del Gestor de tareas
    • Definición de atributos del gestor de tareas
    • Definición de atributos de cálculo
    • Importación de atributos de lista
    • Edición de atributos
    • Duplicación de atributos
    • Supresión de atributos
    • Visualización de atributos
    • Búsqueda de atributos
• Administración de tipos de tarea
  • Tipos de tarea
  • Creación de tipos de tarea
    • Establecimiento de las propiedades de los tipos de tarea
    • Establecimiento de los parámetros de los tipos de tarea
    • Especificación de instrucciones de los tipos de tarea
    • Especificación de preguntas de los tipos de tarea
    • Asignación de atributos de los tipos de tarea
    • Uso de reglas de los tipos de tarea
  • Visualización del historial de los tipos de tarea
  • Edición de tipos de tarea
  • Visualización de tipos de tarea
  • Búsqueda de tipos de tarea
  • Importación de tipos de tarea
  • Exportación de tipos de tarea
  • Supresión de tipos de tarea
• Gestión de plantillas de tareas
  • Creación de plantillas de tareas
    • Establecimiento de las propiedades de las plantillas
    • Especificación de instrucciones en las plantillas
    • Asignación de visores a plantillas
    • Aplicación de atributos a las plantillas
    • Especificación de etiquetas de día
    • Incrustación de plantillas
    • Uso de reglas de plantillas
    • Visualización del historial de las plantillas
  • Apertura de plantillas
  • Adición de tareas a las plantillas
  • Edición de plantillas
  • Importación de tareas a plantillas
  • Formato de archivo de importación de tareas
  • Exportación de tareas a Microsoft Excel
  • Reasignación de usuarios en plantillas
  • Creación de programas a partir de plantillas
    • Uso de la opción de reemplazo de parámetros al crear esquemas a partir de plantillas
  • Validación manual de plantillas
  • Visualización de plantillas del gestor de tareas
  • Búsqueda de plantillas
  • Supresión de plantillas
• Administración de tareas
  • Creación de tareas
    • Establecimiento de propiedades de tareas
    • Establecimiento de los parámetros de las tareas
    • Especificación de instrucciones en las tareas
    • Selección del flujo de trabajo
    • Adición de preguntas sobre las tareas
    • Definición de visores de tareas
    • Establecimiento de predecesores de tareas
    • Aplicación de atributos de tarea
    • Uso de reglas de tareas
  • Visualización del historial de tareas
  • Uso del cuadro de diálogo Tarea
  • Importación y exportación de tareas
  • Edición de tareas
  • Adición de adjuntos
  • Ordenación de tareas
  • Búsqueda de tareas
  • Desplazamiento de tareas
  • Corte, copia y pegado de tareas
  • Reapertura de tareas manuales y automatizadas
  • Envío de tareas
  • Aprobación o rechazo de tareas
  • Reclamación o liberación de tareas
  • Administración de reasignaciones de tareas
  • Ejecución de tareas automatizadas
  • Cancelación de tareas
  • Supresión de tareas
  • Gestión de servicios
• Administración de programas
  • Creación manual de programas
    • Establecimiento de las propiedades de programa
    • Adición de instrucciones a los programas
    • Asignación de visores de programas
    • Aplicación de atributos de programa
    • Adición de etiquetas de día
    • Uso de las reglas de programa
  • Establecimiento de los parámetros de las tareas necesarios
  • Apertura de programas
  • Edición de programas
  • Adición de tareas a los programas
  • Importación de tareas a programas
  • Actualización de tareas en programas
  • Reasignación de usuarios en programas
  • Autorización de tareas automatizadas del proceso
  • Establecimiento del estado de los programas
  • Visualización del historial del programa
  • Validación de programas
  • Bloqueo de programas
  • Visualización de programas
  • Búsqueda de programas
  • Supresión de programas
• Gestión de integraciones del Gestor de tareas
  • Gestión de integraciones con servicios de EPM Cloud
    • Adición de integraciones creadas previamente en EPM Cloud
    • Integraciones del usuario final para EPM Cloud
    • Integraciones de automatización para EPM Cloud
    • Copia y supresión de archivos de integración
  • Gestión de integraciones con aplicaciones en la nube y locales
    • Integraciones del usuario final para Oracle Cloud ERP
    • Integraciones de supervisión de eventos para Oracle Cloud ERP
    • Integraciones de usuario final para aplicaciones locales
    • Configuración de una integración
    • Integración de Oracle E-Business Suite (EBS) local
  • Creación de integraciones personalizadas
    • Creación de integraciones de usuario final
    • Creación de integraciones personalizadas de la automatización de procesos
    • Creación de integraciones personalizadas de supervisión de eventos
  • Trabajar con integraciones
    • Creación de integraciones
      • Establecimiento de propiedades de integración
      • Establecimiento de parámetros de integración
    • Visualización de integraciones
    • Edición de integraciones
    • Búsqueda de integraciones
    • Validación de integraciones
    • Supresión de integraciones
  • Administración de conexiones
    • Adición de conexiones
    • Edición de conexiones
    • Supresión de conexiones
• Gestión de tipos de alerta para el gestor de tareas
  • Creación de tipos de alerta
    • Definición de propiedades de tipo de alerta
    • Especificación de instrucciones de tipo de alerta
    • Selección del flujo de trabajo de tipo de alerta
    • Asignación de visores de tipo de alerta
    • Adición de preguntas para tipos de alerta
    • Aplicación de atributos de tipo de alerta
  • Visualización del historial de los tipos de alerta
  • Visualización de tipos de alerta
    • Definiciones de columna para alertas
  • Edición de tipos de alerta
  • Búsqueda de tipos de alerta
  • Supresión de tipos de alerta
• Gestión de vistas en el gestor de tareas
• Visualización de monedas en el gestor de tareas
• Uso de informes del gestor de tareas
  • Generación de informes personalizados para el Gestor de tareas
    • Creación de una consulta del Gestor de tareas
    • Creación de una plantilla
    • Configuración de un grupo de informes
    • Creación de un informe
    • Búsqueda y filtrado de consultas, grupos de informes o informes
    • Generación del informe
    • Descripción de seguridad de los informes
  • Uso de enlaces de informe del Gestor de tareas
    • Generación de enlaces de informe
    • Visualización de enlaces de informe
• Trabajar con vistas y filtros
  • Trabajo con filtros
    • Acerca de los filtros
    • Visualización d filtros guardados existentes
    • Creación de un nuevo filtro
    • Uso de la barra de filtro para ajustar la vista
    • Borrado de condiciones de filtro
    • Eliminación de un filtro
    • Edición de un filtro
    • Duplicación de un filtro
    • Guardado de un filtro
    • Aplicación de un filtro guardado
    • Publicación de un filtro
    • Supresión de un filtro
    • Visualización de columnas para filtros
    • Reordenación de columnas para filtros
  • Trabajar con vistas
    • Acerca de las vistas
      • Acerca del filtrado de datos en las vistas
    • Trabajar con vistas de lista
      • Acerca de las vistas de lista
      • Personalización de la vista de lista
      • Ejemplo del gestor de tareas: Personalización de la vista de lista para tareas de programación
    • Trabajar con vistas de tabla dinámica
      • Acerca de las vistas de tabla dinámica
      • Personalización de una vista de tabla dinámica
      • Ejemplo: Visualización de las unidades organizativas según el estado de la tarea
    • Trabajar con vistas de gráfico
      • Descripción general de las vistas de gráfico
      • Creación de vistas de gráfico
      • Ejemplo: Creación de un gráfico para mostrar el estado de las tareas por mes
      • Ejemplo: Creación de un gráfico para mostrar la fecha de planificación del plan frente a la real
      • Ejemplo: Creación de un gráfico para mostrar la ejecución de las tareas por unidad organizativa
    • Trabajar con vistas de gráfico de Gantt
    • Trabajar con vistas de calendario
    • Guardado de vistas
    • Edición de vitas guardadas
    • Supresión de vistas
    • Publicación de vistas
    • Configuración de una vista predeterminada
    • Exportación de vistas de lista y vistas dinámicas
• Gestión de paneles operativos
  • Descripción general de los paneles operativos
  • Visualización y apertura de paneles operativos
  • Paneles operativos: modo de diseño
  • Creación de paneles operativos
    • Definición de propiedades del panel operativo
    • Definición del acceso a los paneles operativos
  • Configuración del tipo de objeto en paneles operativos
  • Especificación de las opciones de visualización para paneles operativos
  • Edición de paneles operativos
  • Duplicación de paneles operativos
  • Supresión de paneles operativos
  • Exportación de paneles operativos
  • Importación de paneles operativos
  • Ejecución de paneles operativos
  • Visualización de columnas para ver los paneles operativos
  • Reordenación de columnas para ver paneles operativos
  • Copia de la URL para paneles operativos
  • Aplicación de filtros a los datos mostrados en los paneles operativos
  • Ejemplo: Panel operativo del gestor de tareas
    • Vista de gráfico: Finalización de tarea - Planificado frente a real
    • Vista de gráfico: Tareas completadas con retraso
    • Vista de gráfico: Estado por día laborable
    • Vista de gráfico: Finalización por región

14 Diseño de paneles

• El poder de los paneles
• Creación y gestión de paneles
  • Acerca de las versiones de los paneles
  • Visualización de paneles
  • Conversión de paneles de la versión 1.0 a la versión 2.0
• Creación y gestión de paneles 1.0
  • Conceptos del diseño de paneles 1.0
  • Creación de paneles de la versión 1.0
  • Creación de paneles con formularios maestros y detalles
  • Acerca del diseño del panel - versión 1.0
  • Acerca del tipo de gráfico de indicadores
  • Acerca del tipo de gráfico de mosaico
  • Personalización de colores de panel
  • Acerca de los PDV globales y locales en paneles 1.0
  • PDV de panel e intersecciones válidas
• Creación y gestión de paneles 2.0
  • Conceptos del diseño de paneles de la versión 2.0
    • Paleta de objetos
    • Barra de herramientas del panel
    • Espacio de trabajo del panel
    • Panel de propiedades
    • Componentes del panel
  • Consideraciones sobre Panel 2.0
  • Creación de paneles de la versión 2.0
  • Trabajar con el selector de miembros al diseñar paneles de la versión 2.0
  • Acerca de las cuadrículas de Formularios 2.0 en Panel 2.0
  • Acerca del tipo de gráfico de mapa geográfico
  • Acerca del tipo de gráfico de pirámide
  • Acerca del tipo de gráfico en cascada
  • Uso de tablas en paneles
  • Acerca del tipo de gráfico de indicador para Panel 2.0
  • Acerca del tipo de gráfico de radar para Panel 2.0
  • Acerca del tipo de gráfico combinado para Panel 2.0
  • Acerca del tipo de gráfico de mosaico para Panel 2.0
  • Acerca de los PDV globales y locales en Panel 2.0
  • Acerca del análisis rápido
  • Directrices para el diseño de paneles
    • Tipos de paneles
      • Paneles de solo lectura
      • Ejemplos de paneles de solo lectura por usuarios
      • Paneles con escritura habilitada
      • Ejemplos de paneles con escritura habilitada
    • Guía de diseño de paneles
    • Estilos de paneles
    • Secuencia de colores en los gráficos
    • Recomendaciones para mejorar el diseño de paneles
      • Ajuste de tamaño de los gráficos
      • Legibilidad
      • Espaciado y alineación
      • Consistencia
    • Resumen

15 Diseño de infolets

• Acerca de los infolets
• Anatomía de un infolet
• Determinación del contenido de infolets
  • Diseño de formularios para infolets
  • Diseño de gráficos para infolets
• Uso del diseñador de infolets
• Creación de infolets
• Trabajo con infolets
• Personalización de la interfaz para acceder a los infolets

16 Configuración de IPM

• Acerca de IPM
• Acerca de IPM Insights
  • Consideraciones para IPM Insights
• Acerca del uso de calendarios y eventos en IPM Insights, Predicción automática y Planificación predictiva
• Configuración de calendarios y eventos
• Configuración de IPM Insights
  • Consideraciones para definir el segmento para análisis
  • Configuración de valores de análisis adicionales
• Configuración de predicciones para su ejecución automática con la función Predicción automática
  • Acerca de Predicción automática
    • Consideraciones sobre Predicción automática
  • Creación de predicciones automáticas para previsiones
    • Configuración de opciones avanzadas de predicción automática
      • Opciones de filtrado de datos
      • Opciones de atributos de datos
      • Opciones de métodos
  • Ejecución de predicciones automáticas
  • Edición, supresión o duplicado de definiciones de Predicción automática
  • Revisión de informes detallados de las predicciones de Predicción automática
• Ejecución y programación de análisis
• Gestión de definiciones de análisis y análisis generados
• Gestión de etiquetas
• Traiga su propio ML: acerca de la importación del modelo de Machine Learning
  • Consideraciones para traer su propio AA
  • Importación de un modelo de AA
  • Despliegue de un modelo de AA en planificadores

17 Gestión de sandboxes

• Acerca de los sandboxes
• Activación de sandboxes
• Activación de miembros de versión
• Cómo trabajan los sandboxes con los miembros de HSP_View y Version
  • La dimensión HSP_View
  • Fórmula de ejemplo para el miembro ConsolidatedData
  • Miembros de versión de sandbox
  • Implicaciones del sandbox en las fórmulas de miembro
• ¿Qué ocurre al publicar un sandbox?
• Gestión de sandboxes
• Sandboxes y otra funcionalidad

18 Definición de intersecciones válidas y de la seguridad de nivel de celda

• Definición de intersecciones válidas
  • Descripción de intersecciones válidas
    • Grupos de intersecciones válidas
    • Reglas de intersección válida
    • Dimensiones de anclaje y sin anclaje
    • Ejemplos de intersecciones válidas
    • Redundancia o solapamiento en reglas de intersección válida
    • Miembros compartidos y reglas de intersección válida
    • Variables de sustitución y reglas de intersección válida
    • Orden de evaluación
  • Creación de intersecciones válidas
  • Gestión de intersecciones válidas
    • Visualización de intersecciones válidas
    • Filtrado de intersecciones válidas
    • Importación y exportación de intersecciones
    • Cambio del orden de evaluación de un grupo de intersecciones válidas
    • Deshabilitación y habilitación de grupos de intersecciones válidas
    • Edición de detalles de un grupo de intersecciones válidas
    • Duplicación de grupos de intersecciones válidas
    • Supresión de un grupo de intersecciones válidas
  • Supresión de datos no válidos en formularios
  • Borrado de datos no válidos
    • Acerca de los datos no válidos
    • Trabajo con informes de intersección no válida
    • Creación de datos en intersecciones no válidas
  • Trabajar con intersecciones válidas
    • Trabajo con intersecciones válidas en formularios de aplicaciones
    • Trabajar con intersecciones válidas en peticiones de datos en tiempo de ejecución de Calculation Manager
• Definición de seguridad de nivel de celda
  • Descripción de seguridad de nivel de celda
  • Creación de definiciones de seguridad de nivel de celda
  • Visualización de definiciones de seguridad de nivel de celda
  • Filtrado de definiciones de seguridad de nivel de celda
  • Importación y exportación de definiciones de seguridad de nivel de celda
  • Prueba de seguridad de nivel de celda
  • Reordenación de la lista de definiciones de seguridad de nivel de celda

19 Definición de asignaciones de datos y creación de integraciones basadas en archivos

20 Gestión de trabajos

• Los trabajos le permiten ahorrar tiempo
• Visualización del estado de los trabajos
• Programación de trabajos
  • Tipos de trabajo
  • Programación de trabajos para su ejecución posterior
  • Programación de trabajos por horas
• Edición y cancelación de trabajos
• Duplicación de trabajos
• Cancelación de trabajos de reglas y trabajos de conjuntos de reglas
• Descarga de archivos de exportación desde el buzón de salida
• Visualización de trabajos del gestor de tareas

21 Auditoría de tareas y datos

• Descripción general de auditoría
• Activación del seguimiento de auditoría
• Visualización de detalles de auditoría

22 Gestión de validación de datos

• Creación y actualización de reglas de validación de datos
• Formato de celdas y establecimiento de la ruta jerárquica
• Visualización de reglas de validación de datos
• Orden de evaluación y ejecución de las reglas de validación de datos
• Condiciones admitidas por el creador de reglas
  • Valores de la condición If
  • Valores de la condición Then
  • Valores de la condición Range
• Operadores condicionales de validación de datos
• Escenarios de regla de validación de datos

23 Gestión de configuración de la aplicación y el sistema

• ¿Qué configuración puedo especificar para la aplicación y el sistema?
• Definición de variables de usuario
• Personalización de la visualización
• Anuncio de próximos eventos
• Especificación de etiquetas de artefacto
  • ¿Qué etiquetas de artefactos se pueden localizar?
  • Trabajo con la cuadrícula de etiquetas de artefactos
  • Adición de idiomas y definición de etiquetas de artefactos localizadas
  • Exportación e importación de etiquetas de artefactos para su edición

24 Acceso a más tareas administrativas

• Acerca del menú Navegador
• Administración de la configuración de carga de datos
• Importación mediante Data Integration
• Administración de menús de acciones
  • Creación y actualización de menús de acción
  • Trabajo con elementos de menú de acción
  • Definición de elementos del menú de acción
• Administración de tablas de alias
  • Acerca de los alias
  • Acerca de las tablas de alias
  • Trabajo con tablas de alias
  • Especificación de una tabla de alias predeterminada y establecimiento de las opciones de visualización de miembros y alias
• Administración de dimensiones
  • Acerca de las dimensiones
  • Uso de jerarquías de dimensiones
    • Filtrado de la vista de dimensión por cubo
    • Ordenación de miembros
    • Visualización de los antecesores de un miembro
    • Determinación del lugar de uso de los miembros en una aplicación
  • Acerca de las dimensiones personalizadas, entidades, cuentas, periodos y cubos
  • Agregación o edición de dimensiones personalizadas definidas por el usuario
    • Establecimiento de las propiedades de dimensiones
    • Establecimiento de la densidad y del orden de dimensiones
    • Configuración del orden de evaluación
  • Trabajo con miembros
    • Búsqueda de miembros de dimensión
    • Acerca de la asignación de acceso a miembros
    • Agregación o edición de miembros
    • Supresión de miembros
    • Supresión de miembros padre
    • Uso de miembros compartidos
    • Creación de miembros compartidos
    • Acerca de los miembros dinámicos
  • Trabajo con atributos
    • Descripción de los tipos de datos de atributos
    • Supresión de atributos
  • Uso de valores de atributo
    • Creación de valores de atributo
    • Asignación de valores de atributo a miembros
    • Edición y supresión de valores de atributo
  • Personalización de calendarios
    • Definición del modo de acumulación de calendarios.
    • Creación y edición de periodos de tiempo de resumen.
    • Supresión de periodos de tiempo de resumen
    • Trabajo con la dimensión Years
    • Adición de años al calendario
    • Edición de información de año
    • Cambio de nombre de periodos de tiempo
    • Asignación de alias a periodos de tiempo de resumen
    • Edición del miembro BegBalance
  • Configuración de monedas
    • Activación de varias monedas
      • Moneda de base
      • Trabajar con monedas en una aplicación de varias monedas estándar
      • Acerca de la regla de negocio Calcular monedas
      • Clases de tipo de cambio
      • Escala
      • Formato numérico
      • Monedas de informes para aplicaciones estándar de varias monedas
      • Comprobación del uso de monedas
      • Creación de monedas
      • Edición de monedas
      • Supresión de monedas
    • Especificación de tipos de cambio
      • Acerca de las tablas de tipos de cambio para aplicaciones estándar de varias monedas
      • Dimensión Hsp_Rates para aplicaciones estándar de varias monedas
      • Triangulación
      • Método de cálculo
  • Configuración de miembros de series de tiempo dinámicas
    • Funciones de aplicación adicionales admitidas
    • Consideraciones para jerarquías alternativas en dimensiones de periodo
  • Trabajo con atributos definidos por el usuario
  • Uso de fórmulas de miembro
    • Visualización de detalles de validación de fórmula
    • Uso de expresiones de fórmula
      • Sintaxis
      • Inclusión de valores de listas inteligentes como variables
      • Expresiones de fórmula
      • Descripción de los errores comunes
• Administración de formularios
  • Acerca de los formularios
    • Componentes de los formularios
    • Consideraciones sobre el diseño de formularios
    • Descripción del uso compartido implícito en formularios
  • Creación de formularios
    • Definición del diseño
      • Propiedades de segmento
      • Establecimiento de las propiedades de cuadrícula de los formularios
      • Establecimiento de las propiedades de dimensiones
      • Configuración de las propiedades de visualización
      • Configuración de las opciones de formulario de Smart View
      • Definición de opciones de predicción
      • Establecimiento de opciones de impresión
      • Inclusión de reglas de validación de datos en formularios
      • Activación de obtención de detalles de miembros compartidos
    • Acerca de la configuración de precisión
    • Establecimiento de la precisión del formulario y otras opciones
    • Movimiento de datos mediante envío inteligente
    • Creación de filas y columnas asimétricas
    • Adición de filas y columnas de fórmulas
    • Definición de punto de vista y página de formulario
    • Diseño de tipos específicos de formularios
      • Diseño de formularios para varias monedas
      • Diseño de formularios con filas y columnas de fórmula
      • Diseño de formularios con validación de datos
      • Diseño de formularios con suposiciones globales
      • Diseño de formularios para previsiones continuas
      • Diseño de formularios flexibles
  • Trabajo con formularios y componentes de formularios
    • Selección y apertura de formularios y carpetas
    • Vista previa de formularios
    • Impresión de definiciones de formularios
    • Búsqueda de formularios
    • Edición de formularios
    • Desplazamiento, supresión y cambio de nombre de formularios
    • Persistencia del formato de celdas de Smart View en Planning
  • Administración de formularios y carpetas
    • Creación de carpetas
    • Trabajo con carpetas
• Administración de reglas
  • Acerca de las reglas
  • Adición y eliminación de reglas en formularios
  • Establecimiento de las propiedades de las reglas de negocio
  • Visualización del uso de reglas
  • Acerca de las peticiones de datos en tiempo de ejecución
    • Descripción de peticiones de datos en tiempo de ejecución
    • Acerca de la seguridad de las aprobaciones y peticiones de datos en tiempo de ejecución
    • Designación de peticiones de datos seguras en tiempo de ejecución
  • Uso de reglas Groovy
    • Acerca de las reglas de negocio de Groovy
    • Referencia de API de Java para reglas de Groovy
    • Ejemplos de reglas de negocio de Groovy
    • Tutoriales en vídeo sobre reglas de negocio de Groovy
    • Tutoriales sobre reglas de negocio de Groovy
    • Regla de Groovy: escenarios de negocio
      • Movimiento de datos modificados mediante reglas de Groovy y el envío inteligente
      • Cálculo de datos modificados mediante reglas de Groovy
• Administración de seguridad de reglas
  • Asignación de acceso a reglas
  • Adición, edición y eliminación de acceso para reglas
  • Asignación del acceso a las plantillas de Groovy
• Administración de listas inteligentes
  • Uso de listas inteligentes
  • Sincronización de listas inteligentes en aplicaciones de informes
  • Definición de propiedades de lista inteligente
  • Definición de entradas de la lista inteligente
  • Vista previa de listas inteligentes
  • Visualización de datos #missing con listas inteligentes
• Administración de listas de tareas
  • Trabajo con listas de tareas
  • Adición de instrucciones a listas de tareas
  • Adición de tareas a listas de tareas
  • Edición de listas de tareas
    • Edición de tareas
    • Copia y desplazamiento de tareas
    • Desplazamiento y reordenación de listas de tareas
    • Borrado de listas de tareas
    • Supresión de tareas y listas de tareas
  • Asignación de acceso a listas de tareas
    • Adición de acceso a listas de tareas
    • Cambio y eliminación de acceso a listas de tareas
  • Activación del gestor de tareas desde Planning
• Borrado de detalles de celda
• Copia de datos
• Copia de versiones de datos
• Administración del diagnóstico de aplicación
  • Acerca del diagnóstico de aplicación
  • Suposiciones
  • Funcionamiento del diagnóstico de aplicación
  • Uso de gráficos de diagnóstico de aplicación
  • Inicio del diagnóstico de aplicación
  • Modificación de artefactos para obtener un rendimiento óptimo
• Gestión de aprobaciones
  • Acerca del proceso de aprobaciones
    • Acerca de las unidades de aprobación
    • Proceso de aprobaciones
    • Reglas de validación de datos
    • Listas de tareas
    • Configuración del correo electrónico para notificación de aprobaciones
  • Definición del proceso de aprobaciones
    • Proceso de presupuesto
    • Operaciones de aprobación y validaciones de datos
  • Inicio y soporte del proceso de revisión
  • Gestión de fases de envío con grupos de aprobación
    • Descripción de grupos de aprobación
    • Definición de grupos de aprobación
    • Dimensiones de anclaje y sin anclaje de grupo de aprobación
    • Edición, duplicación y supresión de grupos de aprobación
    • Asignación de grupos de aprobación a una jerarquía de unidades de aprobación
  • Impresión de anotaciones de unidad de aprobación
  • Creación de informes de estado de aprobación
  • Ruta de ascenso de la unidad de aprobación
    • Modificación de la ruta de ascenso de la unidad de aprobación
    • Consideraciones sobre el diseño de reglas de validación de datos de rutas de ascenso de unidad de aprobación
  • Gestión de jerarquías de unidades de aprobación
    • Acerca de las jerarquías de unidades de aprobación
    • Trabajo con jerarquías de unidades de aprobación
      • Visualización de las jerarquías de unidades de aprobación
      • Creación de jerarquías de unidades de aprobación
      • Selección de escenario y versión de la jerarquía de unidades de aprobación
      • Edición de jerarquías de unidades de aprobación
      • Supresión y cambio de nombre de jerarquías de unidades de aprobación
      • Visualización de uso de jerarquía de unidades de aprobación
      • Sincronización de jerarquías de unidades de aprobación
      • Exportación de jerarquías de unidades de aprobación
      • Importación de jerarquías de unidades de aprobación
    • Asignación de combinaciones de escenario y versión de la jerarquía de unidades de aprobación

A Restricciones de denominación

• Restricciones de denominación para aplicaciones y bases de datos
• Restricciones de denominación para dimensiones, miembros y alias
• Nombres de dimensiones y de miembros en scripts de cálculo, scripts de informes, fórmulas, filtros y variables de sustitución
• Restricciones para nombres de usuario y grupo

B Funciones de fórmula de formulario

• Acerca de las funciones de fórmulas de formulario
• Trabajo con fórmulas
  • Creación de fórmulas
  • Edición de fórmulas
  • Supresión de fórmulas
• Funciones de fórmulas
  • Argumentos
    • Argumentos numéricos
    • Argumentos de referencia de filas, columnas o celdas
    • Argumentos de propiedad
      • Argumento de propiedad agregada
      • Argumento de propiedad de referencia
    • Funciones incrustadas como argumentos
  • Abs
  • Promedio
  • AverageA
  • Count
  • CountA
  • Difference
  • Eval
  • IfThen, If
    • Notas acerca de las condiciones
    • Condiciones complejas
  • Max
  • Min
  • Mod
  • PercentOfTotal
  • Pi
  • Product
  • Random
  • Round
  • Sqrt
  • Sum
  • Truncate/Trunc
  • Variance/Var
  • VariancePercent/VarPer

C Optimización de la aplicación

• Optimización del rendimiento
  • Acerca de la reordenación de dimensiones
  • Escritura de valores #MISSING
  • Otras sugerencias de optimización de rendimiento

D Descripción de los artefactos de aplicación

• Artefactos de Planning
  • Artefactos de configuración
  • Artefactos de datos de Essbase
  • Artefactos globales
  • Artefactos de cubo
  • Artefactos de datos relacionales
  • Artefactos de seguridad

E Uso de Smart View para administrar aplicaciones

• Acerca de la administración de aplicaciones en Smart View
• Instalación de Smart View y extensión de administración para la gestión de la aplicación
• Control de visualización de las opciones de gestión de aplicaciones en Smart View
• Descarga de las plantillas de aplicación
  • Descarga de la plantilla en Smart View
  • Descarga del archivo ZIP de plantilla de aplicación desde la interfaz web
• Creación de una aplicación
• Trabajar con artefactos en la plantilla de aplicación
  • Acerca del trabajo con artefactos en la plantilla de la aplicación
  • Definición de la aplicación
  • Definición de dimensiones
  • Definición de la dimensión Atributo
  • Definición de datos
  • Definición de variables de sustitución
  • Definición de seguridad
  • Definición de configuración avanzada
• Actualización de una aplicación en Smart View
• Supresión de una aplicación
• Extensión de administración de Planning y Autocorrección de Office

F Uso de Smart View para importar y editar metadatos de aplicación

• Acerca del uso de Smart View para trabajar con metadatos de aplicación
• Instalación de Smart View y extensión de administración para la edición de dimensiones
• Uso de cuadrículas de Smart View para importar y editar metadatos de aplicación
  • Acerca de la cuadrícula de Smart View
  • Visualización de cuadrícula y de bandas de Smart View
  • Directrices para el uso de la cuadrícula de Smart View
  • Propiedades predeterminadas de miembro de dimensión de metadatos
• Importación de las dimensiones en Smart View
  • Importación de las dimensiones en Smart View for Office
  • Importación de dimensiones en Smart View (Mac y explorador)
• Edición de miembros en Smart View
• Adición de miembros de aplicación en Smart View
  • Adición de miembros en Smart View
  • Directrices para agregar miembros en Smart View
• Desplazamiento de miembros en Smart View
  • Directrices para mover miembros en Smart View
• Trabajo con dimensiones de atributo
  • Adición de miembros de dimensión de atributos en Smart View
    • Adición de miembros de dimensión de atributos en Smart View for Office
    • Adición de miembros de dimensión de atributos en Smart View (Mac y explorador)
  • Asociación de miembros de dimensión de atributo con miembros de dimensión
• Designación de miembros compartidos en Smart View
• Refrescamiento de bases de datos
  • Refrescamiento de bases de datos en Smart View for Office
  • Refrescamiento de bases de datos en Smart View (Mac y explorador)
• Extensión de administración de Planning y Autocorrección de Office

G Mejores prácticas para Planning

• Mejores prácticas para diseñar su aplicación
  • Mejores prácticas para la introducción
  • Mejores prácticas para la planificación de su aplicación
  • Mejores prácticas para la aplicación de su diseño
  • Mejores prácticas para el repaso de diseño