Creación de plantillas de tareas

Los administradores crean plantillas para las tareas que se pueden repetir en un proceso de negocio. Puede crear plantillas para tipos diferentes de procesos de negocio, por ejemplo, mensuales o trimestrales. Por ejemplo, puede guardar un conjunto de tareas necesarias para un cierre mensual y utilizar la misma plantilla todos los meses.

Al crear una plantilla, establece las propiedades de plantilla como el nombre, la descripción y el intervalo de tiempo. Puede especificar instrucciones, atributos, reglas y etiquetas de día, y asignar propietarios y visores.

Vea este vídeo para obtener información sobre cómo crear plantillas de tareas.

Icono de vídeoCreación de plantillas de tareas.

Para crear una plantilla:

  1. En la página de inicio, haga clic en Aplicación y, a continuación, haga clic en Gestor de tareas.
  2. Haga clic en el separador Icono Plantillas Plantillas situado a la izquierda.
  3. Haga clic en icono Nuevo Nuevo.
  4. Introduzca la información necesaria en las secciones de la plantilla: