Una de las mejores prácticas más importantes es establecer las metas, los objetivos principales y el alcance de la aplicación. La implantación se suele dividir en fases para concentrarse en los objetivos. Cuando ya conozca los requisitos, podrá avanzar en el diseño de su aplicación.
La información recopilada previamente se puede incluir en la aplicación como se indica a continuación:
Dimensiones
Formularios
Informes
Cálculos
Usuarios
Dimensiones del diseño. Identifique las dimensiones necesarias para su proceso. La aplicación viene con las siguientes dimensiones: Account, Entity, Version, Scenario, Years, Period y Currency (donde sean aplicables).
Identifique los miembros que desea incluir en la aplicación y el origen de esas dimensiones. Conozca el tamaño de cada dimensión.
Le recomendamos documentar los cálculos. En cada paso del cálculo, registre cómo ha determinado el resultado y el origen del número. Confirme si el origen es una entrada de datos o datos obtenidos de otro sistema.
Cálculos de diseño. Revise el estado de ganancias y pérdidas de la empresa línea por línea y confirme cómo realizar planes o previsiones para la cuenta. Para cuentas que requieren cálculos, puede emplear Calculation Manager para crear la lógica.
Analice los cálculos y formule las preguntas necesarias. En las cuentas de base, confirme cómo se planifica cada una. Preguntas de ejemplo:
¿Este cálculo se aplica a todas las entidades?
¿Existen otros aspectos dimensionales en este cálculo?
¿El cálculo se aplica por producto o por cliente?
¿El cálculo es el mismo para los planes y las previsiones?
Determine los cálculos de ingresos. Se recomienda establecer los requisitos de los ingresos y sus factores.
Considere los factores empresariales que utiliza y si los ingresos provienen de productos o servicios. Decida si desea derivar ingresos en su modelo. Identifique cualquier otra información que se deba recopilar.
Establezca los factores de ingresos. Determine si se necesitan otras dimensiones.
Decida la lógica que se debe utilizar para la planificación de ingresos. Identifique los cálculos que desea crear para el proceso, como unidades x precio. Planee la lógica subyacente a los cálculos de ingresos.
Determine los formularios y el diseño para recopilar la información y las entradas de los usuarios finales.
Determinación de los requisitos de gasto. Revise las cuentas de gasto para identificar las áreas clave de la empresa.
Céntrese en las áreas que generan la mayoría de sus gastos para identificar los factores principales. Puede planificar el resto de gastos menores de manera sencilla, mediante tendencias o introduciendo un valor.
Determinación de los factores de gasto. Céntrese en este grupo de cuentas y determine sus factores empresariales y las dimensiones requeridas.
Revise las cuentas de gasto para identificar las áreas clave de la empresa. Céntrese en las áreas que generan la mayoría de sus gastos para identificar los factores principales. Puede planificar el resto de gastos menores de manera sencilla, mediante tendencias o introduciendo un valor.
Revise las compensaciones de los empleados. Confirme cómo se planificarán las compensaciones de los empleados (por ejemplo, por empleado, trabajo o grado).
Considere qué cuentas se incluyen en la planificación y los orígenes de los datos para las compensaciones. Identifique el tipo de informe que acompañará a las compensaciones.
Evalúe otros requisitos de cuentas de gasto. Planee los cálculos que necesita realizar para reforzar el proceso. Tenga en cuenta la lógica subyacente a los cálculos de gasto.
Documente los cálculos. En cada paso del cálculo, registre cómo ha determinado el resultado y el origen del número. Confirme si el origen es una entrada de datos o datos obtenidos de otro sistema.
Determine los formularios y el diseño para recopilar información y las entradas de los usuarios finales.
Determinación del proceso de aprobación. Determine las dimensiones del proceso de aprobación de planes y previsiones. Las dimensiones de base del proceso de aprobación son Entity, Scenario y Version. Decida si desea incluir otra dimensión, como Product, Project o Market.
Documente el proceso de aprobación que debería soportar la aplicación.