Creación de jerarquías de unidades de aprobación

La entidad es la dimensión principal de cada jerarquía de unidades de aprobación. A medida que se agregan miembros a la dimensión Entidad, las reglas de inclusión creadas determinan si un nuevo miembro forma parte del proceso de aprobación. Un administrador del servicio también puede agregar miembros a la jerarquía como excepciones a la estructura de la jerarquía de unidades de aprobación.

Para crear una jerarquía de unidades de aprobación:

  1. Haga clic en el icono Navegador Icono Navegador, y en Flujo de trabajo, haga clic en Unidad de aprobación.
  2. Haga clic en Icono Crear.

    Nota:

    La dimensión de aprobaciones se establece en Entidad. No hay ninguna opción.

  3. Cree la regla genérica que define qué miembros de la dimensión de entidad se incluyen en el proceso de aprobación (consulte Establecimiento del nombre, ámbito y plantilla de la jerarquía de unidades de aprobación).
  4. Seleccione los miembros principales y de la jerarquía secundaria que desea incluir en el proceso de aprobación (consulte Selección de miembros de la jerarquía de unidades de aprobación).
  5. Asigne propietarios y revisores a cada etapa del proceso de aprobación y cree la ruta de ascenso para la unidad de aprobación (consulte Asignación de propietarios y revisores de unidades de aprobación).
  6. Haga clic en Guardar.