Establecimiento del nombre, ámbito y plantilla de la jerarquía de unidades de aprobación

Para crear una nueva jerarquía, haga clic en .

Para editar una jerarquía existente, seleccione una jerarquía de unidades de aprobación y, a continuación, haga clic en .

Nombre de jerarquía

Descripción (opcional)

En Activar aprobaciones, seleccione una opción:

• Ninguna: no incluye ninguna unidad de aprobación en el proceso de aprobación de forma predeterminada.

  Para agregar grupos de unidades de aprobación o unidades de aprobación individuales al proceso de aprobación, consulte Selección de miembros de la jerarquía de unidades de aprobación.

• Todo: agrega todas las unidades de aprobación al proceso de aprobación.

• Personalizado: agrega campos que le permiten agregar unidades de aprobación individuales y unidades de aprobación basadas en criterios de generación y miembro padre. Consulte Selección de miembros de la jerarquía de unidades de aprobación.

En Plantilla de aprobaciones, seleccione una opción:

• Ascendente: consulte Presupuestos ascendentes.

• Distribuir: consulte Presupuestos distribuidos.

• Formato libre: consulte Presupuestos en formato libre.

Cubo: seleccione el cubo del que se derivan los valores de la unidad de aprobación agregada.

Consulte Asignación de propietarios y revisores de unidades de aprobación.

En Flujo de aprobación ampliado, seleccione una opción:

• Ninguno: el flujo de trabajo de aprobación solo utilizará la dimensión Entidad, y no utilizará una dimensión secundaria o grupos de aprobación. Realizará las selecciones de miembros de entidad en el separador Seleccionar miembros principales.

• Secundario: el flujo de trabajo de aprobación utilizará una dimensión secundaria. Realizará las selecciones de miembros en el separador Selección de jerarquía principal y subjerarquía.

• Grupo de aprobación: le permite asignar grupos de aprobación al flujo de trabajo de aprobaciones. Puede crear grupos de aprobación o seleccionar grupos de aprobación existentes en el separador Asignar grupos de aprobación. Consulte Gestión de fases de envío con grupos de aprobación.

Flujo de aprobación ampliado: aplicar en todos los niveles: (esta opción solo está disponible si están seleccionadas las opciones Secundario o Grupo de aprobación). Aplica la opción Flujo de aprobación ampliado en todos los niveles de la jerarquía de unidades de aprobación.

Dependencia de fase: (esta opción solo está disponible si están seleccionadas las opciones Secundario o Grupo de aprobación). Requiere que se envíe el flujo de trabajo de aprobación en fases según el orden de las entradas que haya definido en paso 4.

Por ejemplo, la primera entrada de la lista se debe promocionar antes que la segunda entrada. Tenga en cuenta que ambas entradas pueden estar en el mismo nivel, pero la segunda entrada no se puede promocionar antes que la primera. Por ello, el orden de las entradas es importante. Puede reorganizar el orden utilizando las flechas arriba y abajo.

Si ha seleccionado Ninguno para Flujo de aprobación ampliado, realice las selecciones de miembros de la jerarquía de unidades de aprobación en el separador Seleccionar miembros principales. Haga clic en Siguiente o seleccione el separador Seleccionar miembros principales. Consulte Selección de miembros de la jerarquía de unidades de aprobación.

Si ha seleccionado Secundario para Flujo de aprobación ampliado, seleccionará miembros de la jerarquía de unidades de aprobación en el separador Selección de jerarquía principal y subjerarquía. Haga clic en Siguiente o seleccione el separador Selección de jerarquía principal y subjerarquía. Consulte Selección de miembros de la jerarquía de unidades de aprobación.

Si ha seleccionado Grupo de aprobación para Flujo de aprobación ampliado, seleccionará grupos de aprobación y miembros de la jerarquía de unidades de aprobación en los separadores Asignar grupos de aprobación y Seleccionar miembros principales. Haga clic en Siguiente o seleccione el separador Asignar grupos de aprobación. Consulte Asignación de grupos de aprobación a una jerarquía de unidades de aprobación.

Haga clic en Guardar y, a continuación, en Aceptar para guardar los cambios y cerrar la jerarquía de unidades de aprobación.