Asignación de grupos de aprobación a una jerarquía de unidades de aprobación

Puede asignar grupos de aprobación existentes a la jerarquía y definir su orden en el separador Asignar grupos de aprobación. También puede crear grupos de aprobación desde el separador Asignar grupos de aprobación si no existe ningún grupo de aprobación.

Puede asignar hasta 20 grupos de aprobación a una jerarquía de unidades de aprobación.

Note:

Las opciones que se describen en este tema son para asignar grupos de aprobación a una jerarquía de unidades de aprobación. Para obtener información detallada sobre todas las opciones del separador Dimensión de aprobaciones incluyendo las opciones para definir los miembros de las dimensiones principal y secundaria, consulte Establecimiento del nombre, ámbito y plantilla de la jerarquía de unidades de aprobación.

Para asignar grupos de aprobación a una jerarquía de unidades de aprobación:

  1. Cree una jerarquía de unidades de aprobación. Consulte Creación de jerarquías de unidades de aprobación.
  2. Haga clic en el icono Navegador Icono Navegador, y en Flujo de trabajo, haga clic en Unidad de aprobación.
  3. Complete los detalles del separador Dimensión de aprobaciones:

    • En Flujo de aprobación ampliado, seleccione Grupo de aprobación.

    • Para aplicar la opción Grupo de aprobación en todos los niveles de la jerarquía de unidades de aprobación, seleccione Flujo de aprobación ampliado: aplicar en todos los niveles.

    • Para solicitar que el flujo de aprobación se envíe en fases según el orden de las entradas que defina en el separador Asignar grupos de aprobación, seleccioneDependencia de fase.

      La dependencia de fase significa que la primera entrada de la lista en el separador Asignar grupos de aprobación se debe promocionar antes que la segunda entrada. Tenga en cuenta que ambas entradas pueden estar en el mismo nivel, pero la segunda entrada no se puede promocionar antes que la primera. Por ello, el orden de las entradas es importante. Puede reorganizar el orden utilizando las flechas arriba y abajo. Consulte paso 4.

  4. Asigne grupos de aprobación a la jerarquía y defina su orden en el separador Asignar grupos de aprobación:
    1. Cree grupos de aprobación o seleccione grupos de aprobación existentes:

      • Para crear un grupo de aprobación, haga clic en Icono Crear y, a continuación, consulte Definición de grupos de aprobación.

      • Para seleccionar un grupo de aprobación existente, haga clic en icono Agregar grupo de aprobación y, a continuación, seleccione los grupos de aprobación que desee agregar o haga clic en Todo.

    2. Para reordenar los grupos de aprobación en la lista, seleccione un grupo y haga clic en Icono Subir o en Icono Bajar. Si se ha seleccionado la opción Dependencia de fase en el separador anterior, debe organizar los grupos en el orden que desee para promocionarlos.
  5. Seleccione los miembros de la jerarquía de unidades de aprobación en el separador Seleccionar miembros principales. Consulte Selección de miembros de la jerarquía de unidades de aprobación.
  6. Asigne la propiedad de la unidad de aprobación en el separador Asignar propietarios. Consulte Asignación de propietarios y revisores de unidades de aprobación.

    Note:

    En el separador Asignar propietarios, los grupos de aprobación que están seleccionados se mostrarán junto al nombre de entidad; por ejemplo, Sales East: Revenue Accounts (donde Sales East es la entidad y Revenue Accounts es el nombre del grupo de aprobación que se ha creado).

  7. Asigne las jerarquías de unidades de aprobación a las combinaciones de escenario y versión incluidas en el proceso de presupuesto. Consulte Asignación de combinaciones de escenario y versión de la jerarquía de unidades de aprobación.

Note:

Si ha introducido información en el separador Asignar grupos de aprobación y, a continuación, cambia la opción Flujo de aprobación ampliado a un valor que no sea la opción Grupo de aprobación, se ocultará el separador Asignar grupos de aprobación. Sin embargo, el sistema no descartará la información que se ha introducido hasta que haga clic en Guardar o en Cancelar.

Por ejemplo, si agrega la información Grupo A, Grupo B y Grupo C en el separador Asignar grupos de aprobación y cambia a continuación la opción Flujo de aprobación ampliado de Grupo de aprobación a Ninguno, si hace clic en Guardar o en Cancelar, el sistema descartará la información de los grupos de aprobación.

Sin embargo, si cambia la opción Flujo de aprobación ampliado de Grupo de aprobación a Ninguno y posteriormente selecciona de nuevo Grupo de aprobación antes de guardar, se conservará la información que se ha introducido en el separador Asignar grupos de aprobación para que no tenga que volver a empezar desde el principio. Si se hace clic en Guardar o en Cancelar, se descarta toda la información que no es aplicable.