Aplicación de atributos de tarea

Para localizar tareas en el sistema, puede aplicarles atributos. Al seleccionar un atributo, podrá establecer el valor correspondiente según el tipo de atributo. Después, podrá aplicar filtros según el valor de un atributo.

Por ejemplo, puede tener un atributo de lista llamado Región de ventas con los valores Norte, Sur, Este y Oeste. La tarea actual se aplica solo a la región de ventas del Oeste, de modo que puede agregar el atributo de región de ventas y establecerlo en "Oeste".

Para aplicar atributos de tarea:

  1. Abra una tarea y seleccione el separador Atributos.

    Haga clic en Agregar y, a continuación, introduzca lo siguiente:

    • Atributo: seleccione un atributo en la lista de atributos definidos.

    • Tipo: este campo no es editable, se rellena con el atributo.

    • Valor: seleccione un valor asociado al tipo de atributo; por ejemplo, un valor numérico para el atributo Número con formato, una lista para el atributo Lista, varias líneas de texto mostrado sin desplazamiento para Texto de varias líneas, un nombre de persona para Usuario o Sí o No para el atributo Sí/No.

    • Acceso: todos los roles disponen de acceso de vista, a menos que se especifique lo contrario a continuación.

      Para agregar un acceso, realice las siguientes acciones en todos los separadores Cuadro de texto y Datos adjuntos:

      1. Haga clic en Agregar.

      2. Seleccione un rol.

      3. Seleccione uno de los tipos de acceso de rol:

        • No visualizar: no puede ver este atributo en ninguno de los paneles, vistas de lista o informes.

        • Permitir ediciones: tiene la capacidad de agregar, cambiar y eliminar valores del atributo, pero sujeto a las reglas de edición.

        • Necesario: requiere un valor para el atributo.

  2. Haga clic en Aceptar.
  3. Consulte también: