Inicio y soporte del proceso de revisión

Cuando los administradores del servicio inician el proceso de revisión, la unidad de aprobación pasa de un revisor a otro hasta que termina el proceso de presupuesto. La plantilla de aprobaciones seleccionada determina el primer usuario que revisa el presupuesto.

Puede ver y proporcionar un estado detallado del proceso de aprobación mediante informes de estado de aprobación. Consulte Creación de informes de estado de aprobación.

Para iniciar el proceso de revisión:

  1. Haga clic en el icono Navegador Icono Navegador y, a continuación, en Flujo de trabajo, haga clic en Gestionar aprobaciones.
  2. En Escenario, seleccione un escenario.
  3. En Versión, seleccione una versión.
  4. Haga clic en Ir para mostrar las unidades de aprobación asociadas a la combinación seleccionada de escenario y versión.

    Las unidades de aprobación mostradas se activan para las aprobaciones.

    Si no se inicia ninguna unidad de aprobación con el escenario y versión seleccionados, aparece este mensaje: No tiene ninguna jerarquía de unidades de aprobación asignada para la combinación seleccionada de escenario y versión.

  5. En la esquina superior derecha de la página para Ver, seleccione Vista de árbol y, a continuación, en Ciclo de plan, haga clic en Iniciar para comenzar el proceso de revisión.

    Nota:

    Si la jerarquía de unidades de aprobación utiliza la plantilla Ascendente, al seleccionar Iniciar se inicia la unidad de aprobación y, también, ejecuta la acción Originar. Estas acciones establecen el usuario definido como el propietario de la unidad de aprobación en la jerarquía de unidades de aprobación como el propietario actual y el estado de la unidad de aprobación cambia a En revisión.

  6. Opcional: Seleccione Excluir para eliminar una unidad de aprobación del proceso de revisión o del seguimiento en el sistema.

    Atención:

    Después de excluir una unidad de aprobación, todas las anotaciones e historial asociados a ella se descartan. El estado de la unidad de aprobación vuelve a Sin iniciar y el propietario se establece en Sin propietario. Se conservan los valores de datos.