Suivez les meilleures pratiques pour concevoir et tester efficacement des rapports personnalisés.
Rapports personnalisés pour les transactions d'un type de correspondance
Supposons que vous vouliez créer un rapport personnalisé qui répertorie les transactions d'un type de correspondance spécifique. La façon la plus rapide et la plus sûre de créer une requête personnalisée pour ce rapport est d'utiliser la requête générée automatiquement dans la vue du type de correspondance requis.
Par exemple, vous voulez créer une requête personnalisée qui répertorie toutes les transactions du type de correspondance POS to Bank. Ce type de correspondance contient deux sources de données. Pour créer cette requête personnalisée, procédez comme suit :
Lors de la création d'une requête personnalisée, utilisez la requête copiée dans le champ Requête de la boîte de dialogue Nouvelle requête.
Test rapide des rapports personnalisés
L'une des étapes importantes de la création et de la génération de rapports personnalisés consiste à créer un modèle de rapport. Toutefois, créer un modèle de rapport demande du temps et des efforts de gestion. Afin de tester rapidement votre rapport personnalisé, sans perdre de temps à créer le modèle de rapport requis, chargez un fichier .rtf vide comme modèle pour le rapport.
Lors de la création d'une définition de rapport, chargez le fichier .rtf vide dans le champ Modèle de la boîte de dialogue Nouveau rapport. Ensuite, lors de la génération du rapport personnalisé, sélectionnez csv pour Format de sortie.
Minimisation de la navigation lors de la conception et du test des rapports personnalisés
Lorsque vous testez un rapport personnalisé, vous pouvez être amené à basculer fréquemment entre Configuration de rapport et Rapports dans l'application Account Reconciliation. Lors de la définition d'un rapport personnalisé, vous cliquez sur Configuration de rapport sur la page d'accueil, puis vous utilisez la boîte de dialogue Modifier le rapport pour définir les propriétés du rapport. Pour tester ce rapport personnalisé, vous devez cliquer sur Rapports sur la page d'accueil, sélectionner votre rapport personnalisé et cliquer sur Générer. Après l'exécution du rapport et la consultation des résultats, si des erreurs de génération doivent être corrigées ou si des définitions doivent être mises à jour, vous devez de nouveau accéder à Configuration de rapport.
Pour développer et tester simultanément des rapports personnalisés, vous pouvez vous connecter à Account Reconciliation et accéder à Configuration de rapport afin de développer votre rapport personnalisé. Ensuite, créez une autre session Account Reconciliation en utilisant un autre navigateur ou une fenêtre de navigation privée, puis connectez-vous à l'aide de vos informations d'identification. Sur la page d'accueil de la nouvelle session, accédez à Rapports. Vous pouvez désormais basculer entre ces deux sessions pour développer et tester simultanément vos rapports personnalisés.