Création de tableaux de bord personnalisés

Les administrateurs de service et les utilisateurs dotés du rôle Tableaux de bord opérationnels - Gérer peuvent créer des tableaux de bord.

Pour créer un tableau de bord, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Tableaux de bord, puis sur Personnalisé.

   La page Tableaux de bord apparaît, avec la liste des tableaux de bord existants.

2. Cliquez sur l'icône Nouveau.

   Le nouveau tableau de bord est ouvert dans un nouvel onglet. Il contient les informations suivantes :

   • Un nom par défaut, au format Nouveau tableau de bord numéro.
   • Une vue vide (vue de liste, vue de pivot ou vue graphique).
   • Deux ensembles d'icônes (en haut à droite) correspondant aux options du tableau de bord et de la vue dans le tableau de bord. Reportez-vous à Tableaux de bord personnalisés : mode conception.
   • Un filtre pour filtrer les données au niveau du tableau de bord. Cliquez sur Ajouter un filtre pour ajouter des filtres.

3. Dans l'ensemble d'icônes correspondant au tableau de bord, cliquez sur l'icône Paramètres.

   La boîte de dialogue Modifier le tableau de bord apparaît.

4. Dans l'onglet Propriétés, indiquez les propriétés de tableau de bord requises.

   Reportez-vous à Définition de propriétés de tableau de bord personnalisé.

5. Cliquez sur l'onglet Accès pour autoriser des utilisateurs, des groupes ou des équipes à accéder à ce tableau de bord. Les utilisateurs disposant de l'accès peuvent exécuter ce tableau de bord et visualiser ses données.

   Reportez-vous à Définition de l'accès à des tableaux de bord personnalisés.

6. Cliquez sur OK.

   Une zone distincte, avec ses icônes correspondantes, est affichée pour chaque zone indiquée par la disposition du tableau de bord. Par exemple, si vous définissez Disposition sur Grille, la page affiche quatre zones distinctes.

7. Pour chaque zone du tableau de bord, définissez le type d'objet selon celui dont vous voulez visualiser les données. Reportez-vous à Définition du type d'objet dans des tableaux de bord personnalisés.

8. Pour chaque zone du tableau de bord, cliquez sur l'icône du sélecteur de vue et indiquez le type de vue. Reportez-vous à Spécification des options de vue pour des tableaux de bord personnalisés.

9. Pour chaque vue, cliquez sur Paramètres et indiquez les paramètres pour cette vue.

   • Reportez-vous à Création de vues graphiques.
   • Reportez-vous à Utilisation des vues de liste.
   • Reportez-vous à Utilisation des vues de pivot.

   Note:

   Les transactions sont visibles dans une vue graphique uniquement si vous sélectionnez Type de correspondance sous Objet. Reportez-vous à Définition du type d'objet dans des tableaux de bord personnalisés.
10. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres de tableau de bord.

Regarder une vidéo sur les tableaux de bord personnalisés

Cliquez sur ce lien pour regarder la vidéo :