Scénario 1 - Administrateur de service
Un administrateur de service configure des profils pendant l'implémentation et utilise la fonctionnalité d'import de profil pour charger des profils.
Dans la vue de liste des profils, l'administrateur de service exporte les profils, en sélectionnant les données sans mise en forme en vue d'un import ultérieur s'il souhaite créer un modèle de fichier CSV pour collecter les données de profil.
Il copie et colle des informations dans le fichier d'import de profil, y compris les segments de compte, le nom, la description et d'autres propriétés de profil. Certaines colonnes ne sont pas remplies car l'administrateur de service ne dispose pas encore de toutes les informations. L'administrateur de service met finalement à jour ces attributs.
Dans la vue de liste des profils, l'administrateur de service importe les profils, en sélectionnant l'option Remplacer.
Il met à jour les profils en combinant les modifications manuelles et les mises à jour en masse des données de profil à l'aide du panneau Actions.
Alors que l'administrateur de service arrive bientôt à la fin de la configuration du profil, l'implémentation d'une modification de stratégie requiert de réaffecter les valeurs d'évaluation des risques. L'administrateur de service décide que la manière la plus simple de procéder consiste à configurer les nouvelles valeurs dans une feuille de calcul, puis à les importer. Il exporte la liste des profils issue de la vue correspondante, en utilisant des données sans mise en forme en vue d'un éventuel import ultérieur. Ensuite, il supprime les colonnes, sauf celles de segment de compte et d'évaluation des risques.
L'administrateur de service importe les modifications à l'aide de la fonction d'import de profils de la vue de liste des profils. Cette fois-ci, il sélectionne l'option Mettre à jour, qui garantit que seul l'attribut Evaluation des risques est mis à jour.
Scénario 2 - Administrateur de service
Un administrateur de service est informé qu'un employé occupant la fonction de préparateur a changé de service et n'effectue plus de rapprochements. Les profils et les rapprochements affectés à cet utilisateur doivent être réaffectés.
L'administrateur de service doit réaffecter les profils de sorte que les futurs rapprochements soient correctement affectés. Dans la vue de liste des profils, l'administrateur de service identifie les profils affectés à cet utilisateur en appliquant un filtre sur le nom du préparateur. Ensuite, dans le panneau Actions de la vue de liste des profils, l'administrateur de service modifie l'affectation du préparateur en sélectionnant l'option Préparateur dans la section Ajouter un utilisateur et en indiquant le nouveau nom d'utilisateur dans le champ Valeur. Après avoir cliqué sur le bouton Ajouter, l'administrateur de service met à jour tous les enregistrements, puis reçoit la confirmation que la mise à jour a été effectuée.
L'administrateur de service vérifie les rapprochements de l'utilisateur. Dans la vue Liste des rapprochements, l'administrateur de service filtre à nouveau en fonction du nom de préparateur. Il trouve deux rapprochements avec le statut Ouvert et trois avec le statut En attente.
L'administrateur de service réaffecte les rapprochements en attente et ouverts via le panneau Actions.
Scénario 3 - Super utilisateur
Un super utilisateur procède à des opérations de maintenance sur les profils présents dans son profil de sécurité, ce qui inclut tous les profils avec les codes d'entreprise compris entre 50 et 55.
Il reçoit un courriel lui indiquant que les affectations de réviseur doivent être modifiées pour une série de profils. Ces profils sont inclus dans le profil de sécurité du super utilisateur.
Dans la vue de liste des profils, le super utilisateur crée un filtre pour extraire tous les comptes concernés et apporte les modifications aux affectations de réviseur dans le panneau Actions.
Plus tard dans la même journée, il reçoit un courriel de l'administrateur de service qui lui demande de créer des profils pour le compte 1729 du Grand livre (nouveau compte), pour l'ensemble des codes d'entreprise inclus dans le profil de sécurité du super utilisateur. Le super utilisateur décide que la manière la plus simple de créer ces profils consiste à les importer à partir d'un fichier CSV. Dans la vue de liste des profils, il exporte un profil échantillon à l'aide de la fonction d'export de profils (en sélectionnant les données sans mise en forme en vue d'un import ultérieur s'il souhaite créer un modèle de fichier). Il crée ensuite sept profils dans ce fichier d'import, un pour chaque code d'entreprise compris entre 50 et 56.
Le super utilisateur importe les profils. Au cours de l'import, il est informé que le profil 56-1729 n'est pas compris dans son profil de sécurité et ne peut pas être créé. Le super utilisateur réalise alors son erreur, car son profil inclut les codes d'entreprise compris entre 50 et 55. Il confirme que ces six profils ont été ajoutés.