Demande de réaffectations

Les utilisateurs affectés à un rôle de workflow principal peuvent demander des réaffectations pour ce même rôle. Par exemple, un préparateur peut demander une réaffectation pour le rôle de préparateur, mais pas pour le rôle de réviseur.

Les préparateurs et les réviseurs peuvent contester l'affectation d'un préparateur ou d'un réviseur sur des rapprochements en soumettant une demande aux administrateurs de service et aux super utilisateurs afin qu'ils réaffectent les rapprochements.

Les demandes de réaffectation peuvent être soumises uniquement pour les rapprochements en attente ou ouverts. Par exemple, si un rapprochement a le statut Ouvert (avec préparateur), le réviseur 1 doit pouvoir lancer une demande pour une réaffectation de l'affectation du réviseur. Le réviseur 2 peut lancer une demande si le rapprochement a le statut Ouvert (auprès du réviseur 1).

Demande de réaffectation sur un rapprochement

1. Sélectionnez Rapprochements.

2. Dans la liste, cliquez sur un compte pour ouvrir le rapprochement.

3. Cliquez sur Actions, puis sélectionnez Demander la réaffectation.

   Dans la boîte de dialogue Créer une demande de réaffectation, la colonne Destinataire est affichée uniquement si l'utilisateur à l'origine de la demande de réaffectation dispose du privilège Gérer le profil ou est un super utilisateur.

4. Entrez un nom ou cliquez sur Rechercher pour trouver la réaffectation.

Demande de réaffectation pour plusieurs rapprochements

Pour demander une réaffectation pour plusieurs rapprochements, procédez comme suit :

1. Sélectionnez Rapprochements.
2. Dans la liste, sélectionnez les rapprochements à réaffecter, puis ouvrez le rapprochement.
3. Cliquez sur Actions, puis sélectionnez Demander la réaffectation.
4. Dans Réaffecter, sélectionnez Rapprochements sélectionnés ou Rapprochements sélectionnés et futurs.
   • Sélectionnez le rôle et, si vous connaissez le nouvel utilisateur, activez Destinataire et saisissez ou recherchez le nom.

   • Si vous ne connaissez pas le nouvel utilisateur, soumettez une demande sans indiquer le nom de l'utilisateur.

Demande de réaffectation de profils de rapprochement

Si un administrateur autorise les utilisateurs de workflow à demander et à approuver des demandes de réaffectation de profils de rapprochement à eux-mêmes ou à quelqu'un d'autre, les utilisateurs ont accès à une carte Profils sous Application dans l'interface utilisateur.

Pour effectuer et approuver une réaffectation, procédez comme suit :

1. A partir de la page d'accueil, sélectionnez Application, puis Profils.
2. Dans la liste, sélectionnez le profil à réaffecter. Ensuite, sélectionnez Demander la réaffectation.
   
   
3. Sélectionnez Futurs rapprochements ou Rapprochements actifs et futurs, qui implique que les rapprochements utilisant le profil seront inclus.
4. Sélectionnez le rôle, puis saisissez le nouvel utilisateur ou recherchez le nom voulu. Souvent, la personne fait une demande de réaffectation à elle-même.
5. Saisissez une justification, puis cliquez sur Soumettre.
6. Vous serez invité à confirmer la réaffectation. Cliquez sur Oui pour poursuivre la réaffectation.

Approbation ou rejet des demandes de réaffectation

Une fois la demande de réaffectation effectuée, la personne concernée par l'affectation d'origine voit une demande de réaffectation dans sa liste de travail.

• Pour approuver toutes les demandes de réaffectation, cliquez sur Approuver tout :

• Pour rejeter toutes les demandes de réaffectation répertoriées, sélectionnez Rejeter tout.

• Pour approuver ou rejeter des demandes de réaffectation individuelles, choisissez une valeur dans Statut pour chaque demande.

Réaffectation de préparateur ou réviseur après soumission ou révision d'un rapprochement

Si vous réaffectez un rapprochement à un autre préparateur ou réviseur une fois le rapprochement soumis ou révisé, le système stocke le préparateur ou réviseur d'origine et l'affiche en tant que Préparateur (réel) ou Réviseur (réel) sur la liste des rapprochements. Le workflow affiche en outre l'utilisateur d'origine et l'utilisateur en cours.