Le processus d'exécution de rapprochements d'équipe est identique au processus pour les rapprochements standard, à l'exception de la fonction de demande.
Remarque :
Lorsqu'une équipe de préparateurs est affectée à un profil du module Correspondance de transactions, tous les membres de l'équipe disposent de droits complets de correspondance pour ce profil. Aucun processus de demande ou de libération n'est requis pour le module Correspondance de transactions.
Demande d'un rapprochement
Lorsque des rôles de préparateur ou de réviseur sont affectés à des équipes, tout membre de l'équipe peut exécuter les fonctions associées au rôle, mais uniquement après avoir demandé le rapprochement.
Avant de demander le rapprochement, l'utilisateur dispose d'un accès Visualiseur implicite. Une fois qu'un rapprochement est demandé, les autres membres de l'équipe conservent la possibilité de le demander, mais cela entraîne la fin de la demande de l'utilisateur initial, révoquant ainsi sa capacité à effectuer les fonctions du rôle et l'octroyant à l'utilisateur de la dernière demande en date.
La capacité à demander un rapprochement d'un autre utilisateur est nécessaire pour s'adapter aux cas où un rapprochement a été demandé, mais où l'utilisateur l'ayant demandé ne peut pas exécuter les fonctions du rôle (par exemple, en raison d'une absence).
Remarque :
Avant qu'un membre de l'équipe ne demande le rapprochement, les notifications par courriel sont envoyées à toute l'équipe. Une fois qu'un membre de l'équipe a demandé le rapprochement, les courriels sont adressés à l'utilisateur actif plutôt qu'à tous les membres de l'équipe.Pour demander un rapprochement, procédez comme suit :
Ouvrez le rapprochement, puis cliquez sur Demander. Le bouton de libération est affiché.
Cliquez sur Libérer pour enlever la demande effectuée par cet utilisateur.
Pour déterminer si un rapprochement est demandé, vérifiez les attributs de colonne et de vue suivants :
Préparateur (demandé) : si la valeur est Oui, le rôle Préparateur a été demandé. Si la valeur est Non, il n'est pas demandé.
Valideur # (demandé) : le signe # indique le niveau du valideur. Si la valeur est Oui, le niveau Valideur est demandé. Si la valeur est Non, il n'est pas demandé.
Pour utiliser les attributs Préparateur (demandé) et Valideur # (demandé) comme filtres, sélectionnez Ajouter un filtre.
Pour ajouter les attributs Préparateur (demandé) et Valideur # (demandé) comme colonnes Vue de liste, procédez comme suit :
Cliquez sur Colonnes en haut de la vue Liste des rapprochements.
Sélectionnez les attributs souhaités dans Disponible.
Cliquez sur >> pour déplacer le attributs vers Sélectionné.
Cliquez sur OK.
Demande de plusieurs rapprochements en même temps
Si l'administrateur de service a activé la fonctionnalité de mises à jour groupées, vous pouvez demander ou libérer plusieurs rapprochements en même temps.
Remarque :
Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez disposer du rôle Utilisateur.Pour demander plusieurs rapprochements en même temps, procédez comme suit :