Création d'un type de transaction de soutien

  1. Dans Application, sélectionnez Types de correspondance, puis le type de correspondance à modifier, et sous Actions, sélectionnez Modifier.

    Note:

    Le statut du type de correspondance doit être En attente.
  2. Cliquez sur l'onglet Types de transaction, puis sélectionnez Soutien.

    Vous pouvez voir la liste des types de transaction sur la gauche. Voici un exemple de type de prise en charge par défaut.
    Capture d'écran de l'onglet Soutien dans Types de transaction présentant le type de transaction de soutien par défaut

  3. Vous pouvez modifier le nom et la description associés à l'ID de soutien par défaut.
  4. Pour créer un type de prise en charge, cliquez sur Nouveau type de transaction.
  5. Saisissez un ID (jusqu'à 25 caractères, pour identifier le type de transaction), un nom (jusqu'à 50 caractères) et éventuellement, une description (jusqu'à 250 caractères).
  6. Pour ajouter de nouveaux attributs, cliquez sur Ajouter, puis sélectionnez Nouveau.

    Pour ajouter un attribut personnalisé existant, y compris un attribut de groupe, cliquez sur Ajouter et sélectionnez Existant. Dans la boîte de dialogue Détails de l'attribut, sélectionnez l'attribut personnalisé requis.

    • Texte : utilisé, entre autres, pour les commentaires et descriptions longs.

      La valeur ne peut pas dépasser 255 caractères.

      Note:

      Lorsque la valeur d'une chaîne de texte est entre guillemets doubles au début et à la fin de la chaîne, utilisez des guillemets doubles s'il y a des virgules au milieu. Par exemple : "GM LLC - GMNA, formerly ""NAO"" ADMIN STAFF"

    • Date : utilisé pour les valeurs de date.

      Le format lors du chargement des transactions doit être DD-MMM-YYYY ou DD-MMM-YY.

    • Nombre : utilisé pour les champs de montant jusqu'à 18 chiffres (12 chiffres et jusqu'à 6 décimales).

      Il peut s'agir d'une valeur positive ou négative. Un nombre négatif peut être indiqué pendant l'import à l'aide du signe moins, par exemple -1000,00, mais il apparaîtra sur l'interface utilisateur sous la forme (1000,00).

      Dans Nombre de décimales, entrez une précision comprise entre 0 et 12 pour l'attribut.

    • Entier : utilisé pour les valeurs non décimales jusqu'à 18 chiffres. Il peut s'agir d'une valeur positive ou négative.

    • Liste : utilisé pour configurer une liste de valeurs. Les majuscules et minuscules ne sont pas différenciées lors de l'import.

    • Oui/Non : utilisé pour les champs booléens.

      Le champ peut être vide, défini sur Oui (1,Yes,YES,Y,y,T,t,True,TRUE,True) ou défini sur Non (0,No,NO,N,n,F,f,False,FALSE,False).