Création de filtres lors de la définition de sources de données
Après avoir défini une source de données et configuré les attributs de source de données, vous pouvez configurer les filtres pour limiter les enregistrements inclus dans la liste. Vous pouvez créer divers filtres en fonction de la façon dont vous voulez visualiser les informations.
Pour créer un filtre lors de la définition de sources de données, procédez comme suit :
- Cliquez sur l'onglet Filtres dans l'onglet Sources de données.
- Cliquez sur + (signe plus) pour ajouter un filtre et afficher la boîte de dialogue Définition de filtre.
- Saisissez le nom du filtre.
- Saisissez les critères de filtre :
- Cliquez sur Créer une condition.
- Saisissez les conditions à utiliser pour créer l'expression de définition de filtre (Conjonction, Attribut, Opérateur, Valeur).
Exemple d'un filtre de source de données utilisant l'ancienneté
Vous pouvez par exemple employer un filtre de source de données avec l'ancienneté, calculée en soustrayant la date comptable à la date actuelle, afin d'identifier toutes les transactions sans correspondance remontant à plus de 180 jours et de les annuler. Après avoir créé ce filtre, appliquez-le à la règle de correspondance des ajustements afin d'effacer automatiquement toutes les anciennes transactions non concordantes ou de les retirer de la correspondance en tant qu'ajustements. De même que les autres ajustements créés, vous pouvez ensuite les extraire comme écritures de journal vers le GL.Note:
Le dernier filtre utilisé sera conservé (enregistré) pour chaque utilisateur par type de correspondance, processus de correspondance et source de données. Ainsi, si vous vous déconnectez et vous reconnectez, puis ouvrez un autre rapprochement du même type de correspondance, le filtre sera le même.
Exemple d'un filtre de source de données utilisant l'attribut Statut
Vous pouvez également employer un filtre de source de données avec l'attribut Statut pour appliquer un filtrage. Les statuts possibles sont les suivants : Sans correspondance, Pris en charge, Ajustement confirmé, Correspondance confirmée, Ajustement suggéré ou Correspondance suggérée.
