La conception d'un format a une incidence sur les rapprochements qui reposent sur celui-ci.
La conception de formats a une incidence sur les rapprochements en définissant les zones suivantes :
Les informations présentées dans la section Récapitulatif du solde.
Les types de transaction qui existent dans le rapprochement, ainsi que les attributs associés à ces transactions et les règles déterminant les utilisateurs autorisés à modifier les valeurs de ces attributs
Les règles métier affectant le rapprochement, y compris les routines de rapprochement automatique et certains contrôles préventifs conçus pour s'assurer que les rapprochements sont terminés et conformes aux stratégies
Les formats sont conçus pour évoluer. Vous pouvez commencer avec un ensemble de formats et les modifier ensuite à mesure que votre activité évolue ou que vous prenez conscience d'autres risques, nouveaux ou différents. Chaque mois, lorsque vous créez des rapprochements à partir de vos profils de compte, un instantané des formats existants est pris. Les copies d'instantanés conservent le format historique avec le rapprochement. Alors que vous apportez des modifications à vos conceptions de format, les rapprochements historiques continuent d'apparaître de la même façon qu'à leur date de création.