Mise à jour du format associé à un profil

Remplacement d'un profil Conformité de rapprochement par un profil Conformité de rapprochement avec correspondance de transactions

Les profils associés à une méthode Conformité de rapprochement peuvent être mis à jour pour utiliser la méthode Conformité de rapprochement avec correspondance de transactions correspondante. Par conséquent, les profils qui reposent sur des formats utilisant Analyse de compte peuvent être mis à jour de manière à recourir à un format utilisant la méthode Analyse de compte avec correspondance de transactions. De même, les profils qui reposent sur des formats utilisant la méthode Comparaison de solde peuvent être mis à jour de manière à recourir à un profil utilisant la méthode Comparaison de solde avec correspondance de transactions.

Pour mettre à jour le format d'un profil qui repose sur une méthode Conformité de rapprochement, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, sélectionnez Application, puis Profils.
2. Cliquez sur le nom du profil dont le format doit être mis à jour.
3. Dans l'onglet Propriétés, cliquez sur l'icône Sélectionner le format (en regard de la colonne Format).
4. Dans la boîte de dialogue Sélectionner le format, sélectionnez le format requis et cliquez sur OK.

Remplacement d'un profil reposant sur une méthode Conformité de rapprochement avec correspondance de transactions par un profil Conformité de rapprochement

Les profils associés à des formats reposant sur la méthode Comparaison de solde avec correspondance de transactions ou Analyse de compte avec correspondance de transactions ne peuvent pas être mis à jour de manière à les associer à un format recourant à la méthode Analyse de compte ou Comparaison de solde. Néanmoins, si votre entreprise en a besoin, créez un profil, puis associez-le à un format qui utilise la méthode requise.

Par exemple, le profil 101-11000 est associé à un format qui repose sur la méthode Analyse de compte avec correspondance de transactions. Vous utilisez ce profil depuis un certain nombre d'années. Toutefois, votre entreprise a désormais besoin que ce profil repose sur la méthode Analyse de compte. Dans ce cas, arrêtez d'utiliser le profil 101-11000, créez un profil 101-11000_RC et associez ce dernier à un format reposant sur la méthode Analyse de compte.

Suivez les étapes ci-après :

1. (Facultatif) Créez un format avec les propriétés requises et définissez la méthode sur Analyse de compte ou Comparaison de solde. Reportez-vous à Création de formats.
2. Créez un profil doté de propriétés semblables à celles du profil existant et utilisez un suffixe pour les segments de profil (par exemple, "_RC").

   Associez le profil au format créé à l'étape précédente. Vous pouvez également utiliser un format existant qui repose sur la méthode Analyse de compte ou Comparaison de solde.

   Reportez-vous à Création de profils.

3. Si des mappings de l'intégration des données sont associés au profil existant, veillez à les mettre à jour de manière à charger les soldes dans le profil créé à l'étape précédente.