Création de profils

Pour créer des profils pour les méthodes Analyse de compte et Comparaison du solde, procédez comme suit :

  1. Sur la page d'accueil, sélectionnez Application, puis Profils.
  2. Cliquez sur Nouveau (+) pour afficher la boîte de dialogue Nouveau profil.
  3. Dans l'onglet Propriétés, spécifiez les propriétés de profil, tel que décrit dans la section Spécification des propriétés de profil.
  4. (Facultatif) Dans l'onglet Instructions, fournissez des instructions concernant l'utilisation du profil, comme décrit dans la section Création d'instructions de profil.
  5. Dans l'onglet Workflow, indiquez des affectations de préparateur et de réviseur, comme décrit dans la section Affectation de workflows de profil.
  6. Dans l'onglet Devises, configurez les devises du profil, comme décrit dans la section Spécification des devises de profil.
  7. (Facultatif) Dans l'onglet Accès, indiquez les utilisateurs autorisés comme commentateurs ou visualiseurs des rapprochements associés au profil, comme décrit dans la section Spécification d'accès au profil.
  8. (Facultatif) Dans l'onglet Attributs, affectez des attributs au profil, comme décrit dans la section Spécification des attributs de profil.
  9. (Facultatif) Dans l'onglet Règles, définissez les règles du profil, comme décrit dans la section Utilisation des règles de profil.
  10. Dans l'onglet Historique, visualisez l'historique des modifications apportées au profil, comme décrit dans la section Affichage de l'historique de profils.
  11. Cliquez sur Enregistrer et fermer pour créer le profil, puis fermez la boîte de dialogue Nouveau profil.