Quota Planning prend en charge trois méthodes pour allouer un quota cible.
- Planification descendante : alloue le quota cible en commençant par le niveau le plus haut de la hiérarchie jusqu'à chaque niveau inférieur de la hiérarchie de dimensions, dans l'ensemble de la hiérarchie. Utilisez cette méthode lorsque la définition de cible est centralisée.
- Planification en cascade : alloue le quota cible en commençant par le plus haut niveau de la hiérarchie étape par étape jusqu'à chaque niveau inférieur de la hiérarchie de dimensions. Chaque niveau dans la hiérarchie effectue une vérification et un ajustement avant la transmission du quota cible au niveau inférieur. Utilisez cette méthode lorsque la définition de cible est plutôt décentralisée, avec des entrées provenant de responsables commerciaux régionaux ou de secteurs d'activité distincts. L'un des avantages de la planification en cascade réside dans le fait que les ajustements effectués par les responsables des ventes ne sont pas visibles par les subordonnées, qui visualisent uniquement le quota cible ajusté.
- Ascendante : approche collaborative réalisée en plus de la planification descendante. Une fois l'allocation descendante terminée, chaque niveau dans la hiérarchie, en partant du niveau le plus bas, vérifie son quota cible, entre ses engagements en matière de quota et les transmet au niveau supérieur dans la hiérarchie.
En fonction de la manière dont l'administrateur a configuré l'application, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
- Exécuter une planification ascendante en plus de la planification en cascade ou descendante, puis comparer les résultats.
- Planifier par territoire ou ressource.
- Planifier des quotas cible de superposition en plus des quotas cible principaux.