Présentation des tâches

Consultez les tâches que vous effectuerez dans Quota Planning. En général, vous effectuerez les tâches dans l'ordre suivant.

1. Définissez des variables utilisateur. Reportez-vous à Définition des variables utilisateur.
2. Définissez la cible de quota pour l'année de planification suivante au niveau de l'ensemble du territoire ou de la ressource. Cette tâche est souvent effectuée par une personne de la gestion des ventes ou des opérations de ventes. Reportez-vous à Définition des quotas cible.
3. Ajustez le quota cible par produit si nécessaire. Reportez-vous à la section Ajustement des cibles par produit.
4. Affinez le quota cible de l'une des manières suivantes et, si besoin, utilisez les résultats vérifiés pour votre plan de quota cible.
   • Utilisez Predictive Planning pour prévoir des valeurs futures et utilisez au choix les valeurs prévues dans votre plan. Reportez-vous à la section Prévision des valeurs de quota cible.
   • Effectuez une planification de simulation en analysant les différents scénarios du pire et du meilleur cas, ainsi que les scénarios conservatifs, et utilisez au choix l'un de ces scénarios comme plan. Reportez-vous à Exécution d'une analyse de simulation pour le quota cible.

5. Une fois le quota cible de haut niveau défini, utilisez la planification descendante pour l'allouer et réalisez tous les ajustements nécessaires. Reportez-vous à Exécution d'une planification descendante. Le type de planification disponible dépend de la manière dont l'administrateur a configuré l'application :

   • Pour en savoir plus sur la planification descendante, reportez-vous à la section Exécution d'allocations. Il s'agit d'un processus à une seule étape qui transmet le quota cible à tous les niveaux inférieurs de la hiérarchie.
   • Pour en savoir plus sur la planification en cascade descendante, reportez-vous à la section Exécution d'allocations en cascade. Il s'agit d'un processus itératif. Chaque niveau de la hiérarchie a la possibilité de vérifier le quota cible alloué, d'effectuer des ajustements, puis de transmettre les allocations au prochain niveau inférieur de la hiérarchie.

   Remarque :

   Si vous ajustez le quota cible global dans Définir des cibles, vous devez allouer le quota cible à nouveau.

6. Si votre entreprise utilise la planification ascendante, effectuez au préalable une planification descendante. Chaque niveau dans la hiérarchie, en commençant par le niveau le plus bas, vérifie le quota alloué, effectue les ajustements nécessaires, puis transmet le quota au prochain niveau supérieur de la hiérarchie pour vérification et approbation. Reportez-vous à Exécution d'une planification ascendante.

   La planification de quota ascendante peut être un processus itératif, où un représentant commercial soumet son quota cible à son responsable, le responsable effectue un ajustement, puis le représentant commercial le vérifie et le soumet à nouveau. Quota Planning conserve deux versions des chiffres : la version cible et la version ascendante.

7. Si nécessaire pour votre entreprise, ajustez le quota cible final avec le remplissage. Cette tâche est habituellement effectuée par une personne située en haut de la hiérarchie ou à un niveau qui en est proche. Reportez-vous à Ajustement des cibles de quota par remplissage.
8. Analysez le quota cible à l'aide des infolets, des tableaux de bord et des graphiques fournis. Si vous effectuez à la fois une planification descendante et une planification ascendante, vous pouvez comparer les résultats. Reportez-vous à Analyse des planifications de quota.
9. Utilisez des rapports. Reportez-vous aux sections Reporting dans Sales Planning, Conception avec Financial Reporting Web Studio pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud et Utilisation de Financial Reporting pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Pour commencer, cliquez sur Quota Planning dans la page d'accueil et sélectionnez un composant.

Tableau 3-1 Tâches Quota Planning

Tâche	Effectuez les tâches suivantes	Informations supplémentaires
Définir des cibles	Définissez un quota cible pour l'année suivante et effectuez les ajustements avant de transmettre le quota cible au prochain niveau inférieur dans la hiérarchie. La définition de cibles représente la première étape dans le processus de planification de quota.	Définition des quotas cible
Planification descendante	Exécutez la planification descendante et effectuez des ajustements.	Exécution d'une planification descendante
Planification ascendante	Une fois la planification descendante terminée, vous pouvez également effectuer une planification ascendante pour comparer les résultats.	Exécution d'une planification ascendante
Analyse	Analysez vos plans de quota avec les tableaux de bord prédéfinis.	Analyse des planifications de quota