Exécution d'allocations

Vérifiez le quota cible et effectuez tous les ajustements nécessaires avant d'allouer le quota cible vers les niveaux inférieurs de la hiérarchie.

Avec la planification, le quota de niveau supérieur est diffusé dans tous les niveaux de la hiérarchie en fonction des données historiques.

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Quota Planning , puis cliquez sur Planification descendante .

2. Dans l'onglet vertical Descendant , vérifiez les informations du quota cible dans l'onglet horizontal Descendant.
3. Dans le menu Actions, sélectionnez Allocation descendante.

   Le quota cible est alloué à tous les niveaux de la hiérarchie.

4. Pour effectuer des ajustements, cliquez sur l'onglet horizontal Vérifier et ajuster. Ensuite, entrez les ajustements nécessaires dans Valeur d'ajustement dans la zone Cible sur tout le territoire, puis cliquez sur Enregistrer.

   En fonction de la façon dont votre administrateur a configuré l'application, vous ne serez peut-être pas en mesure d'effectuer l'allocation de sorte que les valeurs ajustées dépassent ou soient inférieures au quota alloué. Si l'administrateur l'exige, vous devez vous assurer que les valeurs ajustées sont égales au quota alloué global.

5. Effectuez tous les ajustements par produit ou par compte, ou concernant la saisonnalité. Reportez-vous aux sections Ajustement des quotas cible alloués par produit ou par compte et Ajustement des cibles de quota allouées en fonction de la saisonnalité.
6. Les directeurs peuvent appliquer le remplissage si nécessaire, comme dernière étape du processus de planification de quota. Reportez-vous à Ajustement des cibles de quota par remplissage.

   Si votre équipe exécute également une planification ascendante, appliquez le remplissage une fois le processus de planification ascendante terminé.