Exécution d'allocations en cascade

Vérifiez le quota cible alloué et effectuez tous les ajustements nécessaires avant de soumettre le quota au prochain niveau inférieur de la hiérarchie.

Le quota cible de niveau supérieur est réparti sur l'ensemble de la hiérarchie en fonction des données historiques. Avec la planification en cascade, chaque niveau de la hiérarchie peut examiner son quota cible alloué, effectuer des ajustements si nécessaire et le transmettre au niveau suivant de la hiérarchie.

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Quota Planning , puis cliquez sur Planification descendante .

2. Dans l'onglet vertical En cascade - Descendant , puis dans l'onglet Planification descendante et ajustement et la zone Ma cible, sélectionnez le niveau de la hiérarchie de ressources ou de territoire à partir du PDV si nécessaire.
3. Examinez votre quota alloué, puis sélectionnez Allocation en cascade dans le menu Actions.

   Le quota est transféré vers le niveau inférieur suivant de la hiérarchie et la zone Cible de mon équipe est mise à jour avec les valeurs Quota cible alloué.

   La règle Allocation en cascade transmet au niveau inférieur la répartition de l'allocation en fonction des réservations de l'année précédente entre les produits, les comptes, les périodes ou d'autres dimensions selon la dimensionnalité de votre application.

4. Dans la zone Cible de mon équipe, examinez Quota cible alloué et effectuez des ajustements dans le champ Valeur d'ajustement si besoin, puis cliquez sur Enregistrer.

   En fonction de la façon dont votre administrateur a configuré l'application, vous ne serez peut-être pas en mesure d'effectuer l'allocation de sorte que les valeurs ajustées dépassent ou soient inférieures au quota alloué. Si l'administrateur l'exige, vous devez vous assurer que les valeurs ajustées sont égales au quota alloué global.

5. Effectuez tous les ajustements par produit ou par compte, ou concernant la saisonnalité. Reportez-vous aux sections Ajustement des quotas cible alloués par produit ou par compte et Ajustement des cibles de quota allouées en fonction de la saisonnalité.

6. En fonction de la configuration système de votre organisation, notifiez le niveau inférieur suivant de la hiérarchie. Ce dernier peut maintenant exécuter le même processus. Répétez le processus jusqu'à ce que le quota cible soit alloué au niveau le plus bas de la hiérarchie.

7. Les directeurs peuvent appliquer le remplissage si nécessaire, comme dernière étape du processus de planification de quota. Reportez-vous à Ajustement des cibles de quota par remplissage.

   Si votre équipe exécute également une planification ascendante, appliquez le remplissage une fois le processus de planification ascendante terminé.