Exécution d'une planification ascendante

La planification ascendante est une approche collaborative effectuée en plus de la planification descendante.

Avec la planification ascendante, tous les représentants commerciaux sont impliqués dans le processus. Une fois l'allocation descendante terminée, chaque niveau dans la hiérarchie, en partant du niveau le plus bas, vérifie son quota descendant final, effectue les ajustements nécessaires pour ses comptes et soumet le quota attendu au niveau supérieur suivant dans la hiérarchie.

La planification de quota ascendante peut être un processus itératif, où un représentant commercial soumet son quota cible à son responsable, le responsable effectue un ajustement, puis le représentant commercial le vérifie et le soumet à nouveau.

La planification ascendante vous permet d'ajouter un nouveau produit ou compte, puis d'y allouer un quota. Ainsi, vous pouvez effectuer l'allocation même en l'absence de données historiques.

Votre administrateur a peut-être configuré un processus d'approbation pour gérer ce workflow.

Sur la page d'accueil, cliquez sur Quota Planning Icône Quota Planning , puis sur Planification ascendante Icône Planification ascendante .

Tableau 3-5 Tâches de planification ascendante

Planification ascendante	Description	Informations supplémentaires
Planifier les quotas	Le niveau le plus bas dans la hiérarchie (par exemple, un représentant commercial) vérifie son quota cible, effectue les ajustements nécessaires, puis soumet le quota cible au niveau supérieur suivant dans la hiérarchie pour approbation : Planifiez le quota cible et, si nécessaire, ajoutez un autre compte par rapport auquel effectuer la planification. Ajustez le quota cible par produit et, si nécessaire, ajoutez un produit par rapport auquel effectuer l'ajustement. Vérifiez et évaluez différents scénarios pour le quota cible.	Préparation des planifications de quota ascendantes Ajustement des quotas ascendants par produit Exécution d'une analyse de simulation pour les planifications de quota ascendantes
Gérer les quotas	Les responsables vérifient les quotas cible proposés par leur équipe, effectuent des ajustements et les soumettent au niveau supérieur suivant dans la hiérarchie : Vérifiez et ajustez les quotas cible. Ajustez les quotas cible par produit. Ajustez le quota cible pour la saisonnalité.	Vérification et ajustement du quota cible ascendant de votre équipe (pour les responsables) Ajustement des planifications ascendantes par produit (pour les responsables) Ajustement des quotas cible ascendants pour la saisonnalité (pour les responsables)
Analyse de plusieurs devises	Si l'application utilise plusieurs devises, les utilisateurs peuvent vérifier les mesures de quota dans leur propre devise. Par exemple, si le quota est défini dans la hiérarchie en USD (devise principale), tout utilisateur en France peut vérifier les données en euros. Sélectionnez la devise de reporting dans le PDV, puis dans le menu Actions, cliquez sur Règles métier, puis cliquez sur la règle Calculer les devises.

Planification ascendante

Description

Informations supplémentaires

Planifier les quotas

Le niveau le plus bas dans la hiérarchie (par exemple, un représentant commercial) vérifie son quota cible, effectue les ajustements nécessaires, puis soumet le quota cible au niveau supérieur suivant dans la hiérarchie pour approbation :

Planifiez le quota cible et, si nécessaire, ajoutez un autre compte par rapport auquel effectuer la planification.
Ajustez le quota cible par produit et, si nécessaire, ajoutez un produit par rapport auquel effectuer l'ajustement.
Vérifiez et évaluez différents scénarios pour le quota cible.

Gérer les quotas

Les responsables vérifient les quotas cible proposés par leur équipe, effectuent des ajustements et les soumettent au niveau supérieur suivant dans la hiérarchie :

Vérifiez et ajustez les quotas cible.
Ajustez les quotas cible par produit.
Ajustez le quota cible pour la saisonnalité.

Analyse de plusieurs devises

Si l'application utilise plusieurs devises, les utilisateurs peuvent vérifier les mesures de quota dans leur propre devise. Par exemple, si le quota est défini dans la hiérarchie en USD (devise principale), tout utilisateur en France peut vérifier les données en euros.

Sélectionnez la devise de reporting dans le PDV, puis dans le menu Actions, cliquez sur Règles métier, puis cliquez sur la règle Calculer les devises.

Tutoriels

Les tutoriels fournissent des instructions avec des vidéos dans l'ordre et de la documentation pour vous aider à explorer une rubrique.

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En savoir plus sur la planification ascendante.	Exécution d'une planification de quota et de compte ascendante