Préparation des planifications de quota ascendantes

Le niveau le plus bas dans la hiérarchie (par exemple, un représentant commercial) vérifie son quota cible, effectue les ajustements nécessaires, puis soumet le quota cible au niveau supérieur suivant dans la hiérarchie pour approbation.

Sur la page d'accueil, cliquez sur Quota Planning , puis sur Planification ascendante , puis cliquez sur Planifier les quotas .
Dans l'onglet horizontal Planifier le quota, modifiez le PDV pour refléter votre niveau dans la hiérarchie si nécessaire.
Dans la zone Récapitulatif de quota, vérifiez le quota descendant que votre responsable vous a alloué, ainsi que le pourcentage de croissance global.
Dans la zone Définir le quota, entrez votre proposition de quota cible pour chaque compte, puis cliquez sur Enregistrer.

Remarque :
Si vous devez effectuer la planification par rapport à un autre compte, vous pouvez ajouter un compte qui existe déjà dans la hiérarchie. Dans la zone Définir le quota, dans le menu Actions, sélectionnez Ajouter un compte. Sélectionnez le compte à ajouter, entrez le montant du quota proposé, puis cliquez sur Lancer.
Dans la zone Récapitulatif de quota, dans le menu Actions, sélectionnez Agréger le quota.
Effectuez les ajustements nécessaires par produit ou effectuez une planification de simulation pour évaluer les différents scénarios. Reportez-vous aux sections Ajustement des quotas ascendants par produit et Exécution d'une analyse de simulation pour les planifications de quota ascendantes.

En fonction du système configuré dans votre organisation, lorsque la planification de quota est terminée, avertissez le niveau supérieur suivant dans la hiérarchie. Ensuite, le niveau supérieur suivant dans la hiérarchie peut vérifier et ajuster le quota de son équipe. Reportez-vous à Vérification et ajustement du quota cible ascendant de votre équipe (pour les responsables).